Стоит ли вам инвестировать в американский страховой ETF iShares (IAK)?
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) был запущен 01.05.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту финансового страхования фондового рынка.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Финансы - Страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 14-е место, занимая нижние 13%.
Сведения об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 351,12 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. IAK стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Insurance Index до вычета сборов и расходов.
В индекс Dow Jones U.S. Select Insurance Index входят компании, предоставляющие широкий спектр специализированных финансовых услуг, включая брокеров и дилеров по ценным бумагам, онлайн-брокеров и биржи ценных бумаг или сырьевых товаров.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,64%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Chubb Ltd (CB) приходится около 11,41% от общего объема активов, за которыми следуют Progressive Corp (PGR) и Arthur J Gallagher (AJG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,64% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
ETF потерял около -0,92% в этом году и вырос примерно на 2,92% за последний год (по состоянию на 21.08.2023). За прошедший 52-недельный период он торговался между $78,22 и $95,04.
Бета-версия ETF равна 0,83, а стандартное отклонение составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод