Стоит ли купить эту дешевую акцию, прежде чем она вырастет на 83%, согласно одному аналитіку Уолл-стрит?

Ключевые моменты

Wayfair делает успехи, продажи увеличиваются, а чистые убытки снижаются.

Компания запускает новые проекты, такие как программа лояльности и физические магазины.

Акции Wayfair торгуются по крайне низкой оценке.

Wayfair (NYSE: W) пытается вернуться на рынок, но работает в сложной среде, что делает прогресс настоящей борьбой. Царь цифровой мебели продолжает пробовать новое, и хотя на этом пути были успехи, компания еще не вышла из сложной ситуации.

Средний консенсус Уолл-Стрит предполагает 42% прирост акций Wayfair в течение следующих 12-18 месяцев, при этом один аналитик прогнозирует рост на 82%.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжите читать »

Давайте посмотрим, что происходит.

Медленная недвижимость = медленные продажи мебели

Wayfair допустила несколько ошибок за последние несколько лет, усугубленных враждебной операционной средой. Поскольку рынок недвижимости остается сложным, необходимость в новой мебели снизилась, и многие розничные продавцы, работающие в смежных с рынком недвижимости областях, испытывают давление.

Wayfair использует модель дропшиппинга, что означает, что вместо того, чтобы покупать товары у поставщиков и перепродавать их потребителям, она рекламирует продукты для своих партнеров, которые осуществляют продажу и отправку напрямую. Теоретически это должно быть дешевле в эксплуатации, чем классическая розничная модель; расходы Wayfair в основном состоят из маркетинга, исследований и разработок, а также административных затрат. Однако компания продолжает работать с убытками.

Ситуация улучшается. Продажи наконец снова увеличиваются, на 6,9% по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале, что подразумевает, что компания преодолела дно, а чистый убыток сократился с 128 миллионов до 116 миллионов долларов. Операционная маржа была положительной, а свободный денежный поток улучшился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вопрос в том, куда все это ведет. Существуют определенные тенденции и улучшения, и компания запустила несколько новых инициатив, чтобы нарастить свои позиции и захватить долю рынка, несмотря на сложную обстановку.

Недавно она запустила программу членства, стоимостью 29 долларов в год, направленную на укрепление лояльности, и даже неактивные клиенты подписываются. Компания открывает новые физические магазины, чтобы захватить долю рынка в многоканальной торговле, и выбирает локации, которые близки к центрам распределения, чтобы продукты могли быть доставлены быстро.

Цена на покупку

По текущей цене акции Wayfair торгуются по 29-кратной оценке свободного денежного потока за последние 12 месяцев и всего по 0,8-кратной оценке продаж за аналогичный период. Рынок не ощущает здесь возможности.

Тем не менее, акции могут быть перепроданы на данный момент, и именно поэтому каждая целевая цена Уолл-Стрит подразумевает прирост для акций. Это, безусловно, рискованно, поскольку компания еще не научилась превращать продажи в прибыль, но траектория идет вверх. Если у вас есть аппетит к риску, Wayfair выглядит как подходящая для покупки сейчас, и потенциал роста может быть огромным. Но для большинства инвесторов есть более надежные варианты.

Стоит ли вам покупать акции Wayfair прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Wayfair, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Wayfair не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 456,188 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,133,413 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 916% — это значительно превышает рынок по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 28 февраля 2026 года.

Jennifer Saibil не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool рекомендует Wayfair. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод