США: трудовые и фондовые рынки блеснули лучшими с 2009 г. результатами

В первую пятницу начавшегося месяца, 2 декабря, в фокусе внимания американских бирж оказались важнейшие индикаторы состояния национальной экономики - пакет статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

Прогнозировавшееся 14-й месяц подряд расширение платежных ведомостей, в ноябре оценивалось в 122-125 тыс., фактический же рост оказался несколько меньше предсказанных пределов и составил 120 тыс. В то же время серьезному пересмотру, причем в лучшую сторону, подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 72 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 238 тыс. в октябре и в сентябре. Частный сектор в ноябре приплюсовал 140 тыс. новых рабочих мест, тогда как государство, осуществляя программу сокращения бюджетных расходов, уволило 20 тыс. служащих. Всего же за 2 года федеральные и местные органы власти были вынуждены уменьшить персонал на 600 тыс. человек в попытках сбалансировать бюджеты в рамках законодательных ограничений.

В то же время, безработица непредвиденно снизилась до минимального с марта 2009 г. уровня в 8.6% (ожидалось отсутствие изменений) с 9.0% в октябре, что стало сюрпризом на фоне достаточно высокой степени корреляции реального роста новых рабочих мест с прогнозными оценками. Некоторые экономисты объясняют этот факт различными методиками получения статистических данных, поскольку количество рабочих мест исчисляется на основе представленных предприятиями данных, тогда как уровень безработицы выводится по результатам обследования домохозяйств и учитывает только лиц, желающих трудоустроиться. Несмотря на в целом позитивную тенденцию, рынки труда реанимируются все же довольно пассивно и общее количество рабочих мест ныне на 6 млн меньше, чем существовало до наступления рецессии. Реальное же устойчивое улучшение ситуации с безработицей и возврата ее в течение 2 лет на предкризисный уровень, может быть обеспечено только ежемесячным созданием порядка 250 тыс. новых рабочих мест.

Средняя продолжительность рабочей недели, как и ожидалось, осталась прежней и составила 34.3 часа. Средний почасовой доход снизился на 0.1% до 23.18 долларов при прогнозировавшемся повышении на 0.2%. В то время как средние доходы американцев за последние 12 месяцев повысились на 1.8%, инфляция за этот же период выросла на 3.6%, что, естественно, ухудшило жизненные стандарты большинства населения.

В целом отчет Министерства труда нашел широкий благожелательный отклик. Глава группы экономических советников при президенте Обаме Алан Крюгер заметил, что последние данные по занятости свидетельствуют о положительной траектории американской экономики, однако добавил, что Белый дом хотел бы видеть более высокие темпы ее восстановления. Фондовые же площадки отреагировали на сводку по рынкам труда уверенным ростом в начале торгов, который в дальнейшем сошел на нет в связи с фиксацией инвесторами перед уик-эндом образовавшейся за предшествующие дни ощутимой прибыли. При этом игроки проявляли еще и некоторую осторожность в ожидании важных европейских событий, включая саммит глав Евросоюза, намеченных на следующую неделю.

Тем не менее, несмотря на потерю достигнутого в ранней фазе торгов выигрыша и финиш на уровнях предыдущего дня, все основные фондовые индексы завершили неделю с лучшими результатами с середины марта 2009 г.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 0.61 пунктов или 0.01% до 12019.42 пунктов, рост за неделю составил 7.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.30 пунктов или 0.02%, закрывшись на уровне 1244.28 пунктов, выигрыш за неделю составил 7.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0.73 пунктов или 0.03% до значения 2626.93 пунктов, прибавив в течение недели 7.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились почти поровну в соотношении 13 к 15, котировки еще 2-х корпораций не претерпели изменений. Верхние строчки в списке победителей достались финансовому сектору в лице крупнейших банков JPMorgan Chase (+6.1%) и Bank of America (+2.0%) на фоне обнадеживающих новостей в финансовой сфере. За ними расположилась мультимедийная империя Walt Disney (+1.7%). Главными же аутсайдерами торгов стали глобальный лидер по производству персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-1.9%), один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-1.5%) и крупнейший страховщик The Travelers (-1.5%).

Крупнейшая американская сеть книжных магазинов Barnes & Noble подскочила на 10.8% в связи с пересмотром рекомендаций по ее акциям с "нейтрально" до "покупать" аналитиками Maxim Group LLC, предсказывающими дальнейший рост доходов компании.

Ведущий мировой производитель навесного оборудования для погрузчиков Cascade вырос на 9.7%, поскольку полученные за 3-й квартал доходы и объемы продаж превзошли среднерыночные ожидания.

Крупнейшая в США компания, занимающаяся подготовкой налоговой отчетности, H&R Block потеряла 6.4% вследствие того, что ее квартальные убытки оказались гораздо большими, чем прогнозировалось экспертным пулом в Bloomberg.

Крупный ритейлер эконом-класса Big Lots проиграл 8.7% после того, как по итогам 3-го квартала его прибыль на акцию за исключением некоторых статей составила 6 центов, уступив консенсус-прогнозу 29%.

Акции производителя смартфонов BlackBerry компании Research In Motion упали на 9.7% в результате не оправдавшегося собственного прогноза по квартальным доходам ввиду потери доли рынка под натиском Apple.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 11.70 долларов или 0.7% до значения 1747.00 долларов за тройскую унцию.

Золото в последнее время регулярно следует общим тенденциям фондовых и товарно-сырьевых рынков, все реже неся убытки на благополучном информационном фоне и не становясь спасительной гаванью при неблагоприятном развитии событий. В целом же за неделю стоимость драгметалла выросла на 3.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 76 центов или 0.8% до уровня 100.96 долларов за баррель.

Нефть выросла в цене до максимального заключительного уровня с 16 ноября вследствие позитивного воздействия данных по американским рынкам труда и надежд на преодоление европейского долгового кризиса. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш составил 4.3%.