Среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи пока остается нейтральной

01.06.22 09:35 Новости и комментарии
Манжос Виталий
Манжос Виталий
старший риск-менеджер "Алго Капитал"
ФСК ЕЭС ао (МосБиржа акции)

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с умеренным отклонением не более 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2330-2380 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2320, 2300 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2420 п.

После открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена на четверг.

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-1.86%) и РТС (-0.63%) завершили торги с довольно сильным неравномерным спадом. Курс доллара США понизился на 0.75 руб., или на 1.2%, до уровня 61.50 руб.

Вчера рублевый индекс МосБиржи сильно просел уже в первые минуты торгов. Весь остаток дня он провел в состоянии консолидации вблизи минимального утреннего значения. Таким образом, локальный рынок акций попросту сдвинулся вниз и стабилизировался на новом уровне. Для этого имелась вполне объективная причина.

До начала торгов во вторник стало известно, что политические лидеры Евросоюза согласовали очередной, шестой по счету пакет санкций в отношении РФ. Он будет включать в себя эмбарго на две трети поставок нефти и нефтепродуктов из РФ. Речь идет об отказе Европы от танкерных поставок российской нефти с сохранением ее импорта по трубопроводам. Кроме того, было одобрено объявленное ранее намерение отключить "Сбербанк" от платежной системы SWIFT.

Надо признать, что новые санкции представляют собой полумеру. Это понятно еще до их вступления в силу. Отключение от системы SWIFT не станет сильным ударом для уже находящегося под блокирующими санкциями со стороны США "Сбербанка". Что же касается нефтяного эмбарго, то из него будут сделаны исключения для целого ряда стран. Кроме того, оно начнет действовать лишь через полгода после официального объявления.

Несмотря на достаточно сильный вчерашний спад, индекс МосБиржи продолжает удерживаться в средней части своего полуторамесячного диапазона 2168-2506 п. Среднесрочная техническая картина в нем пока остается нейтральной.

На фоне серьезного падения индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 6%.

В первом эшелоне слабее рынка выглядели отдельные представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -2.34%), Лукойл (LKOH RM, -3.76%), Роснефть (ROSN RM, -2.10%), Новатэк (NVTK RM, -3.66%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.22%), Татнефть-ап (TATNP RM, -2.67%). Очевидно, что указанные бумаги отыгрывали новости по поводу введения в течение полугода частичного эмбарго на поставки нефти их РФ в Евросоюз. Как мы видим, акции газодобывающих компаний также не смогли избежать распродаж, несмотря на то, что представители ЕС пока не планируют введения газового эмбарго в отношении России.

Бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, -4.88%) продолжают демонстрировать слабость на фоне неблагоприятных корпоративных новостей. Напомним, что электросетевая компания с государственным участием не будет выплачивать дивиденды за 2021 год в связи с соответствующим распоряжением правительства. Кроме того, вчера стало известно, что она зафиксировала чистый убыток по МСФО за 2021 год в размере 125.7 млрд руб. против прибыли в 59.4 млрд руб. годом ранее.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Русал-ао (RUAL RM, -5.81%), ММК (MAGN RM, -3.36%), Северсталь (CHMF RM, -2.99%), ИнтерРао (IRAO RM, -2.96%), TCS-гдр (TCSG RM, -2.43%), Распадская (RASP RM, -2.52%). Как мы видим, вчера распродажам в основном подверглись представители добывающего сектора. В среднесрочном периоде их традиционная привлекательность потускнела на фоне сильного укрепления курса рубля. Указанный фактор серьезно сокращает объемы рублевой выручки экспортеров с учетом того, что они обязаны продавать не менее 50% поступающей на счета иностранной валюты.

Серьезным приростом против падающего рынка отличились низколиквидные бумаги ОГК-2 (OGKB RM, +1.88%). Вчера они вышли на шестое место по оборотам торгов среди акций на Московской бирже. Объективным стимулом для активизации покупок в них послужило известие о том, что годовые дивидендные выплаты по указанным бумагам рекомендованы в размере 0.0965536029864 руб. Это составляет порядка 16.0% от цены их вчерашнего закрытия.

Сильнее рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.29%), Магнит (MGNТ RM, +0.39%), ТГК-1 (TGKA RM, +5.29%), OZON-адр (OZON RM, +1.45%), Polymetal (POLY RM, +2.77%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...