"Совкомфлот" намерен привлечь не менее $500 млн в рамках IPO на Мосбирже

"Совкомфлот" намерен провести IPO и включить акции в список бумаг, котирующихся на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Акции дополнительного выпуска будут предложены институциональным и квалифицированным инвесторам в России и институциональным инвесторам за пределами США и на территории США - "квалифицированным институциональным покупателям". Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках предложения.

В настоящее время "Совкомфлот" полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что государство после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера компании.

Компания ожидает, что акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения. Сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной $500 млн. Компания намерена направить средства, привлеченные в результате IPO, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

В отношении "Совкомфлота" будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней, с учетом обычных исключений, которые могут быть согласованы совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ,  J.P. Morgan и BofA Securities.

IPO "Совкомфлота" обсуждалось на протяжении многих лет. В декабре 2019 года приватизация компании попала в трехлетний план правительства. Речь шла о сокращении госдоли в "Совкомфлоте" до 75% + 1 акция.