Ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае - негатив для рынков
В среду на глобальных рынках усилились коррекционные настроения. В отсутствие значимых экономических новостей и ввиду затягивания процедуры подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс США (республиканцы имеют все шансы получить большинство в Палате представителей, вероятность получить контроль в Сенате у партии ниже) инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль после отскока предыдущих дней.
Негативом выступили и сообщения об ухудшении ситуации с коронавирусом в КНР, заставляющее участников рынков осторожно оценивать перспективы улучшения экономической ситуации в Поднебесной и, соответственно, спрос на сырье. На этом фоне китайский рынок продолжил постепенно охлаждаться (Shanghai Composite: -0,5%; Hang Seng: -1,1%), корректируя бурный рост прошлой недели, перешли к разнонаправленной динамике цены на промышленные металлы, под выраженное давление подпала и нефть. Негатива вечером добавили решительные заявления главы ФРБ Т. Баркина, что ФРС не должна прекращать повышения ставок из-за рисков ухудшения экономического состояния, а также разочаровывающие корпновости (Walt Disney: -13,2%; Tesla: -7,2%). В результате рынок США испытал всплеск коррекционных настроений: индекс S&P 500 упал на 2,1%, растеряв рост предыдущих трех дней, ведомый волной фиксации прибыли в нефтегазовом секторе и hi-tech.
Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро четверга мы может оценить как умеренно негативную. Ключевые азиатские индексы преимущественно в «красной» зоне, отыгрывая просадку рынка США, сдержанные потери несут фьючерсы на европейские индексы и сырьевые товары. Фьючерсы на американские индексы – в небольшом «плюсе», что, впрочем, выглядит пока не очень убедительно. Полагаем, что глобальные рынки сегодня могут инерционно оставаться под давлением. Настроения к концу торгов может улучшить публикация данных по потребительской инфляции в США, если она, как ожидают рынки, несколько замедлится, а также появление большей ясности относительно расклада сил в Конгрессе США.
Индекс МосБиржи (-2,1%) не смог вчера удержаться выше 2200 пунктов и отступил к локальному уровню поддержки, району 2150 пунктов. Российский рынок акций корректировался на фоне ухудшения ситуации на глобальных фондовых площадках и заметного отката цен на нефть.
Все сектора продемонстрировали негативную динамику. Аутсайдером торгов стал транспортный сектор (ДВМП: -5,0%; НМТП: -4,5%; "Аэрофлот": -2,7%), бывший лидером роста днем ранее. Заметно скорректировались «фишки» финансового ("Сбер": -3,0%; ВТБ: -3,8%; "МосБиржа": -2,2%) и потребительского секторов (Х5: -3,2%; "М.видео": -3,5%; "Магнит": -2,7%).
Чуть лучше рынка, но тоже снижением отторговался нефтегазовый сектор. Здесь слабее сегмента выглядел "Новатэк" (-2,6%) на фоне новостей о том, что бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. Отметим и снижение акций "Татнефти" (-1,4%), несмотря на сообщение о рассмотрении 15 ноября вопроса о дивидендах за 9 мес. 2022 года. В акциях металлургических и горнодобывающих компаний заметно скорректировались бумаги сталелитейных компаний (НЛМК: -4,5%; ММК: -4,7%; Северсталь: -4,5%).
Растущие идеи были редки. В первую очередь отметим подъем золотодобытчиков: подорожали акции "Полиметалла" (+2,1%) и "Селигдара" (+2,9%), продолжая отыгрывать подъем цен на золото, которые вышли выше 1700 долл./унц. Положительную динамику также продемонстрировали бумаги Русала (+0,6%). А также Etalon (+1,6%) и OZON (+0,9%).
Сегодня индекс МосБиржи, по нашему мнению, продолжит проторговывать зону 2150-2200 пунктов. Допускаем, что индекс может инерционно попытаться опуститься под отметку 2150 пунктов, однако технически снижение индекса, на наш взгляд, ограничено. Более того, допускаем, что в случае появления позитива на внешних рынках уже во второй половине дня индекс МосБиржи вполне способен вернуться к уровню 2200 пунктов.