Снижение доходности гособлигаций США - положительный фактор для рынка
Мировые фондовые рынки демонстрируют положительный настрой. В пятницу, 27 октября, глобальные фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне. Положительным фактором для фондового рынка выступает снижение доходности гособлигаций США. Внимание инвесторов сегодня будет обращено на данные по инфляции расходов на личное потребление (PCE) в США, любимому индикатору инфляции ФРС. Ожидается, что темпы роста показателя в сентябре в годовом выражении снизились до 3,7% с 3,9% месяцем ранее. Динамика может показателя может повлиять на траекторию ДКП США.
По состоянию на 11:35 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% до 3 234,54 пункта, долларовый РТС – на 0,4% до 1 089,48 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,1%. Hang Seng вырос на 2,1% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $89,78 за баррель (+2,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 93,5404 (-0,5%).
Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в плюсе. Накануне Уолл-стрит закрылась в минусе вторую сессию подряд: индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,2%, технологический Nasdaq Composite – на 1,8%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,8%.
По предварительным данным Минторга США, американская экономика выросла в 3-м квартале на 4,9% к/к в пересчете на годовые темпы – максимальными темпами с 4-го квартала 2021 года. Консенсус-прогноз рынка предполагал повышение ВВП на 4,3%. Инвесторов заботит перспектива «высоких ставок на более длительный период» на фоне уверенного расширения экономики.
Фьючерс на S&P 500 в пятницу растет на 0,4%, а на Nasdaq – быстрее, на 0,7%. Такая динамика от части связана с ростом акций Amazon на премаркете более чем на 5%. После закрытия вчерашних торгов гигант электронной коммерции отчитался лучше ожиданий: выручка выросла на 13% г/г до $143,1 млрд, выше прогнозных $141,4 млрд. Чистая прибыль составила $0,94 на акцию, существенно лучше ожидаемых $0,58.
В США сегодня выйдут данные по сентябрьской инфляции расходов на личное потребление (PCE), отчитаются фармакологическая Abbvie, нефтяники Chevron и Exxon.
Российский рынок открылся ростом в пятницу, частично выкупая просадку вчерашней сессии. ЦБ РФ сегодня может поднять ключевую ставку на 1 п.п. до 14%, согласно рыночному консенсус-прогнозу. Решение станет известно в 13:30 МСК. Помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке регулятор также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию. Озабоченность вызывает динамика инфляции: по данным Росстата, годовая инфляция в РФ на 23 октября ускорилась до 6,57% с 6,39% на 16 октября и 6,00% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики.
По состоянию на 11:30 МСК большинство бумаг в составе индекса МосБиржи торгуются в плюсе, среди лидеров роста – акции МосБиржи (+1,3%) и «префы» Сургутнефтегаза (+1,1%). В ожидании отчета за 3К23 бумаги Яндекса прибавляют +1%, РусГидро - 0,4%.
Европейские фондовые индексы открылись разнонаправлено. Композитный индекс STOXX 600 легчает на 0,1%, французский CAC – на 0,7%. В то же время британский FTSE 100 растет на 0,1%, немецкий DAX – также на 0,1%.
В среду ЕЦБ сохранил на прежнем уровне все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка была оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. Пауза в ужесточении ДКП региона дала фондовому рынку шанс на передышку после потерь, понесенных во второй половине октября.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на положительной территории. Акции АТР отыграли часть потерь предыдущих сессий на фоне снижения доходности гособлигаций США.
Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%, японский Nikkei – на 1,4%, корейский KOSPI – на 0,2%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, поднялся на 1,4%.
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже в четверг были акции Anta Sports (+4,5%), NetEase (+3,8%), MTR (+3,3%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Дракон в родных пенатах» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи отталкивается от поддержки 3220 пунктов, выкупая часть просадки вчерашней сессии. Накануне индекс перешел к снижению после того, как не сумел переписать максимальное с сентября 2023 г. значение. Сопротивление расположено у 3290 пунктов. В случае пробития поддержки индекс может снизиться к 3160 пунктам.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 продолжает снижение, не удержав поддержку 4215 пунктов. Ближайшими поддержками выступают «круглое» значение 4100 пунктов, следующий уровень – 4050 пунктов. Сопротивлением в случае отталкивания от поддержки может послужить 21-дневная скользящая средняя.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 консолидирует потери второй половины октября вблизи поддержки 430 пунктов. В случае отталкивания от поддержки индекс может протестировать сопротивление 444 пунктов. Если же поддержка не устроит, индекс может откатиться к 420 пунктам.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 отталкивается от поддержки 3490 пунктов. Сопротивлением выступает нижняя граница нисходящего канала, из которого индекс вышел 18 октября.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.