Слияния и поглощения: обзор за неделю с 7 по 11 февраля
Минувшая неделя, ознаменовавшаяся политической нестабильностью и беспорядками в Египте, была бедна на события M&A. Во многих отраслях мировой экономики наблюдалось затишье, лишь нефтегазовая, финансовая и технологическая отрасли, а также сфера здравоохранения предоставили информацию о готовящихся крупных сделках.
Одним из событий недели стали новости о запланированной интеграции сразу двух пар бирж - немецкой Deutsche Boerse с нью-йоркской NYSE и лондонской LSE с канадской Toronto Stock Exchange.
Нефтегазовая отрасль
В понедельник британская компания Ensco International, работающая в сфере бурения нефти, сообщила о намерении приобрести американского конкурента Pride International за $7,3 млрд. Отметим, что в результате данной сделки может быть образована вторая по величине в мире компания в сфере морского бурения.
Тем временем, китайские нефтяники планомерно продолжали осуществлять международную экспансию. Так, крупнейшая в КНР нефтегазовая компания PetroChina согласилась приобрести в четверг 50%-ную долю в Cutbank Ridge, газовом подразделении канадской фирмы Encana, за $5,4 млрд. Данная сделка станет крупнейшим приобретением иностранных активов для PetroChina.
ИТ, технологии, телекоммуникации
В понедельник крупнейшая в Китае Интернет-компания по рыночной стоимости Tencent Holdings приобрела контрольный пакет акций лос-анджелесского создателя онлайн игр Riot Games. Сообщается, что транзакция будет завершена в течение 30 дней. Официально стоимость сделки, завершение которой ожидается через месяц, озвучена не была. Однако информированные источники сообщили, что речь идёт о сумме примерно в $350 млн.
В четверг в СМИ появилась информация о том, что Google, Facebook, а также другие компании ведут переговоры о покупке Twitter, оценив последнюю в $10 млрд.
Здравоохранение
В понедельник американская фармацевтическая компания Pfizer достигла договорённости по покупке подразделения датского производителя медицинских препаратов Ferrosan. Финансовые аспекты сделки разглашены пока не были.
В тот же день американский конгломерат Danaher сообщил о намерении приобрести производителя медицинского оборудования Beckman Coulter за $6,8 млрд или $83,50 за каждую акцию.
Во вторник в СМИ появилась информация о том, что американская компания Kindred Healthcare намерена приобрести фирму RehabCare Group примерно за $900 млн или $35 за каждую акцию. Сообщается, что финансирование сделки будет осуществляться в форме акций и наличными.
В среду оператор сети больниц Community Health Systems заявил о намерении приобрести своего конкурента Tenet Healthcare за $3,3 млрд или $6 за каждую акцию.
В то же время крупнейшая во Франции фармацевтическая компания Sanofi-Aventis заявила о том, что её переговоры относительно покупки американской биотехнологической компании Genzyme "прогрессируют".
В четверг швейцарский производитель косметической продукции Galderma, являющийся совместным предприятием L'Oreal и Nestle, сообщил о повышении размера предложения по покупке Q-Med примерно на 5% с 75 крон до 79 крон на акцию, оценив, таким образом, данную шведскую компанию в $1,16 млрд.
Финансы
В понедельник инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету, заявила о планах по приобретению 19,9% акций Wesco Financial за $547,6 млн, что станет дополнением к уже имеющейся 80,1%-ной доле, купленной более 30 лет назад.
В тот же день крупнейший в Испании банк Banco Santander сообщил о намерении купить 100%-ную долю в польском кредиторе Bank Zachodni за $5,9 млрд.
В среду британская биржа с 210-летней историей London Stock Exchange Group (LSE) заявила о планах по покупке TMX Group, владеющей Toronto Stock Exchange, за $3,2 млрд в рамках стратегии по снижению издержек и увеличению рыночной доли. Как стало известно, акционеры LSE будут владеть 55%-ной долей в объёдинённой компании, а акционеры TMX - 45%-ной долей.
В это же время стало известно, что крупнейший по рыночной стоимости в Европе оператор фондовой биржи Deutsche Boerse вёл переговоры по приобретению американского оператора фондовых бирж NYSE Euronext. Стоит отметить, что в результате сделки может быть создана крупнейшая в мире биржа.