Слияния и поглощения: обзор за неделю с 28 февраля по 4 марта

На минувшей неделе наблюдалось некоторое восстановление рынка слияний и поглощений. Наиболее активным игроком стала французская нефтяная компания Total, отметившаяся сразу в двух сделках.

Аналитики банка Banco Santander опубликовали на прошлой неделе информацию о том, что число слияний и поглощений в сфере экологически чистой энергетики в текущем году может увеличиться в связи с тем, что небольшие компании ищут покупателей для своего бизнеса, которые бы смогли профинансировать их работу в развивающихся странах. Прогнозируется, что объём сделок в 2011 г. может превысить уровень 2010 г., составивший $55 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В четверг третий по величине в Европе производитель нефти Total достиг договорённости по приобретению 12%-ной доли в российской компании Новатэк за $4 млрд. Как стало известно, Total планирует увеличить свою долю в Новатэк до 19,4% в течение ближайших трех лет.

В пятницу компания Total заявила о намерении купить 60%-ную долю в нефтяном месторождении фирмы SacOil Holding в Демократической Республике Конго.

Металлургия

В начале недели осведомленные источники сообщили о том, что крупнейшая по величине в Японии сталелитейная компания Nippon Steel и её конкурент Sumitomo Metal Industries выбрали организаторов для проведения слияния, направленного на оптимизацию издержек. Как стало известно, Nippon Steel наняла Mizuho Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Merrill Lynch, а Sumitomo Metal - Nikko Cordial Securities, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs и Deutsche Securities.

Электроэнергетика

В конце недели информированные лица заявили о том, что итальянская оборонная компания Finmeccanica намерена продать 45%-ную долю в принадлежащем ей подразделении электроэнергетической фирмы Ansaldo Energia американскому фонду First Reserve за $1,4 млрд.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник американская корпорация Intel завершила приобретение разработчика антивирусных программ McAfee за $7,68 млрд.

Девелопмент

Во вторник инвестиционная компания Blackstone Group сообщила о покупке 558 пассажей, принадлежащих австралийскому владельцу торговых центров Centro Properties Group, за $9,4 млрд, обогнав многочисленных претендентов на эти активы, таких как Morgan Stanley, Starwood Capital Group, а также группу, принадлежащую компаниям NRDC Equity Partners и AREA Property Partners.

Ритейл

В среду крупнейшая в ЮАР инвестиционная компания Brait заявила о планах по привлечению $857,7 млн для приобретения 24,6%-ного пакета акций в ритейлере одежды Pepkor и 49,9%-ной доли в фирме Premier Foods.

В четверг американский ритейлер Family Dollar Stores отказался от продажи контрольного пакета его акций компании Trian Group примерно за $7 млрд. Как стало известно, совет директоров Family Dollar заявил, что не рассматривает возможность продажи бумаг компании, и, при этом, планирует расширить масштабы деятельности путем открытия новых магазинов.

В пятницу в СМИ появились данные о том, что крупнейший в Южной Корее оператор магазинов-дискаунтеров Shinsegae может вступить в конкурентную борьбу с Posco и Lotte Group за приобретение контрольной доли в логистической компании Korea Express.

Потребительские товары

Во вторник информированные лица сообщили о том, что американская продовольственная компания General Mills и крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle являются основными претендентами на покупку 50%-ного пакета акций производителя йогуртов Yoplait у фирмы PAI Partners. Стоит отметить, что размер предложений Nestle и General Mills составляет около $2,2 млрд.

Здравоохранение

Во вторник третья по величине в Японии фармацевтическая компания Daiichi Sankyo достигла договорённости по приобретению фирмы Plexxikon примерно за $935 млн в рамках плана по расширению своей деятельности в сфере изготовления лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Отметим, что акционеры Plexxikon получат единовременную выплату в размере $805 млн, а также около $130 млн после поступления в продажу препарата PLX4032 от меланомы.

В конце недели крупнейшая в мире биотехнологическая компания Amgen завершила сделку по приобретению разработчика вакцин против рака Biovex, заплатив за неё $425 млн. При этом, по условиям сделки, Amgen может выплатить ещё $575 млн в случае, если препараты Biovex будут одобрены регулятивными органами и покажут высокий уровень продаж.

Медиа

В четверг американская корпорация News получила одобрение со стороны правительства Великобритании на приобретение компании British Sky Broadcasting Group (BSkyB) за $12,7 млрд после того, как согласилась отделить бизнес Sky News.

Финансы

Во вторник Singapore Exchange заявила, что не намерена пересматривать размер предложения о приобретении оператора австралийской фондовой биржи ASX, составляющего $7,7 млрд. Отметим, что данная сделка вызвала недовольство у ряда австралийских политиков. В конце недели появилась информация от представителей регулятивных органов Австралии, которые заявили об открытии впервые за последние 150 лет доступа на внутренний рынок для иностранных операторов фондовых бирж. Данное событие предоставило больше шансов для Singapore Exchange преодолеть политическую оппозицию для совершения намеченного поглощения.