Слияния и поглощения: обзор за неделю с 25 февраля по 1 марта

Минувшая неделя характеризовалась высокой активностью в сфере слияний и поглощений. При этом крупнейшим событием из сферы M&A стало завершение сделки по покупке Cnooc фирмы Nexen за $15,1 млрд.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник появилась информация о том, что крупнейшая в Азии нефтеперерабатывающая компания China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) намерена приобрести 50%-ную долю в нефтяных и газовых месторождениях в Оклахоме и Канзасе у второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy за $1,02 млрд.

В начале недели канадская нефтегазовая компания Nexen сообщила о завершении сделки по покупке её бизнеса китайским нефтяником Cnooc за $15,1 млрд.

В среду крупнейшая в Европе нефтяная компания Royal Dutch Shell достигла договорённости относительно приобретения активов в сфере добычи сжиженного природного газа у испанского нефтяника Repsol за $4,4 млрд наличными в рамках плана по расширению бизнеса в Латинской Америке.

В четверг американская компания Regency Energy Partners заявила о намерении приобрести оператора трубопроводов природного газа Southern Union Company у фирм Energy Transfer Equity и Energy Transfer Partners за $1,5 млрд в рамках плана по расширению своей деятельности в бассейне Пермиан на юге США.

Добыча

В четверг швейцарский продавец коммодитиз Glencore International заявил о покупке доли в бразильском добытчике железной руды Ferrous Resources, частично принадлежащем Карлу Икану. Стоит отметить, что финансовые условия сделки пока не были разглашены.

Транспорт

В среду в СМИ появились данные о том, что крупнейшая в Индии публично-торгуемая авиакомпания Jet Airways достигла договорённости о продаже 24% своих акций фирме Etihad Airways.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В пятницу оператор крупнейшей в мире социальной сети Facebook заявил о намерении приобрести Atlas Advertiser Suite, подразделение корпорации Microsoft, в рамках плана по повышению конкурентных преимуществ перед Google. Стоит отметить, что финансовые условия сделки пока не были разглашены.

Потребительские товары

В начале недели стало известно, что американский производитель продуктов питания H.J.Heinz намерен продать своё китайское подразделение Shanghai Long Fong, занимающееся производством фасованных продуктов питания, фирме Zhengzhou Sanquan Foods.

В понедельник японское правительство сообщило о планах по продаже 333,3 млн акций компании крупнейшего по рыночной капитализации в Азии производителя сигарет Japan Tobacco примерно за 967 млрд юаней ($10,3 млрд) в рамках плана по привлечению средств для покрытия затрат на реконструкцию после землетрясений 2011 года.

Здравоохранение

Во вторник американская инвестиционная компания RP Management (Royalty Pharma) сделала предварительное предложение по покупке ирландской фармацевтической фирмы Elan примерно за $6,5 млрд.

В четверг американский производитель дженериков Mylan о планах по покупке подразделения инъекционных препаратов индийской компании Strides Arcolab за $1,6 млрд с целью расширения своего присутствия на быстрорастущем рынке отрасли.

Девелопмент, гостиничный бизнес

Во вторник стало известно, что Government of Singapore Investment (GIC), основной акционер сингапурской компании Global Logistic Properties (GLP), являющейся крупнейшим владельцем промышленной недвижимости в Японии, собирается продать свою 49%-ную долю за S$1,5 млрд ($1,2 млрд).

В конце недели консорциум компаний во главе с американской инвестиционной фирмой Carlyle Group достиг договорённости по покупке китайской сети бюджетных отелей 7 Days Group Holdings после повышения стоимости своего предложения на 9% до $688 млн.

Медиа

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что французская медиа-компания Vivendi может в течение ближайших недель завершить сделку по продаже доли в бразильском телекоммуникационном подразделении GVT благодаря получению одобрения правительства страны. Как стало известно, среди претендентов на покупку значатся фирма DirecTV, а также группа фондов во главе с компанией KKR.

Финансы

В понедельник информированные лица предоставили данные о том, что американская брокерская компания Knight Capital Group достигла договорённости по продаже брокерского подразделения инвестиционному банку Stifel Financial. Финансовые детали которой пока не были разглашены.

В начале недели осведомлённые лица сообщили о том, что оператор крупнейшей в мире фьючерсной биржи CME Group предложил Deutsche Boerse рассмотреть возможность начала переговоров о слиянии.

В четверг американский банк Morgan Stanley достиг договорённости по продаже своего европейского подразделения компании Computershare за $48,5 млн.

Во второй половине недели информированные лица предоставили информацию о том, что британский банк Standard Chartered находился в стадии переговорного процесса с американским кредитором Morgan Stanley о покупке его индийского подразделения по управлению активами состоятельных клиентов.

В пятницу крупнейший в Японии брокер Nomura Holdings заявил о планах по продаже доли в подразделении Nomura Real Estate Holdings примерно за 53 млрд йен ($572 млн).