Слияния и поглощения: обзор за неделю с 11 по 15 июля

Минувшая неделя характеризовалась умеренной активностью в сфере M&A. Из крупнейших предстоящих сделок можно отметить запланированную компанией BHP Billiton покупку Petrohawk Energy за $12,1 млрд.

В то же время, на прошлой неделе было получено одобрение акционеров на проведение одной из крупнейших сделок среди бирж - поглощения Deutsche Boerse компании NYSE Euronext за $9,2 млрд.

А вот корпорации News, подконтрольной Руперту Мёрдоку, повезло меньше. Её покупка британского провайдера платного телевидения Sky Broadcasting Group (BSkyB) за $13,3 млрд сорвалась в связи со скандалом. Напомним, что издание News of the World, подконтрольное Мёрдоку, подозревается в прослушке телефонов частных лиц, что вызвало волну протестов в Великобритании.

Под пристальным вниманием антимонопольных органов находится ещё одна сделка - покупка компанией AT&T фирмы T-Mobile USA за $39 млрд.

Электроэнергетика

В понедельник Integral Keyс делала предложение о слиянии малазийским фирмам SapuraCrest и Kencana Petroleum на общую сумму в $3,98 млрд с целью создания пятой по величине в стране газо- и нефтесервисной компании.

Добыча

В понедельник ArcelorMittal и Peabody Energy сделали совместное предложение по покупке австралийской горнодобывающей компании Macarthur Coal за $5,1 млрд или A$15,50 за акцию, что на 40% превысило цену последнего закрытия.

В пятницу крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton достигла договорённости по приобретению американской фирмы Petrohawk Energy примерно за $12,1 млрд наличными или $38,75 за каждую бумагу. Отметим, что, благодаря данной сделке, BHP может войти в десятку мировых лидеров среди независимых нефтедобывающих компаний.

Машиностроение

В четверг осведомлённые лица предоставили информацию о том, что американский производитель горнодобывающего оборудования Joy Global находился в стадии переговоров о покупке китайской фирмы International Mining Machinery Holdings.

ИТ, технологии, телекоммуникации

Во вторник мировой лидер в сфере по производства банкоматов NCR заявил о планах по покупке компании Radiant Systems за $1,2 млрд или $28 за каждую акцию, что на 31% превысило цену последнего закрытия.

В этот же день стали известны детали антимонопольного расследования $39-миллиардного предложения AT&T по покупке T-Mobile USA. Как стало известно, американская компания Sprint Nextel, выступающая против данной сделки, будет выступать в качестве свидетеля в судах девяти штатов.

В среду производитель видеоигр Electronic Arts сообщил о планах по покупке PopCap Games примерно за $1,3 млрд в рамках плана по расширению своей линейки игр для социальных сетей и по усилению своих конкурентных позиций по отношению к своему сопернику Zynga.

Потребительские товары

В четверг крупнейший в мире экспортер мяса птицы BRF Brasil Foods получил одобрение антимонопольных органов страны на приобретение переработчика птицы Sadia за $3,8 млрд.

В пятницу министерство торговли Китая заявило о необходимости проведения антимонопольного расследования сделки по покупке крупнейшим в мире производителем продовольственных товаров Nestle 60%-ной доли в китайском производителе конфет Hsu Fu Chi International за $1,7 млрд.

В этот же день миллиардер Карл Икан сделал предложение по покупке оставшихся акций поставщика бытовой химии Clorox по цене $76,5 за каждую, оценив всю компанию примерно в $10,2 млрд.

Здравоохранение

В понедельник Швейцарская биотехнологическая компания Lonza Group заявила о намерении приобрести американского фармацевта Arch Chemicals за $1,4 млрд или $47,20 за каждую акцию наличными в рамках плана по созданию крупнейшего в мире предприятия в сфере микробиологического контроля. Отметим, что размер предложения на 12% превысил цену закрытия бумаг 8 июля.

В среду консорциум, в который входит инвестиционная компания Apax Partners и два канадских пенсионных фонда, достигли договорённости по покупке производителя медицинского оборудования Kinetic Concepts за $68,5 за каждую акцию, что на 6% превысило последнюю цену закрытия. Как стало известно, общая сумма сделки составит примерно $5 млрд, а с учетом долга - $6,3 млрд.

Гостиничный бизнес

В пятницу компания Hyatt Hotels приобрела 24 отеля, расположенных в США и в других странах, за $802 млн у девелопера LodgeWorks и у ряда инвестиционных фирм.

Девелопмент

В четверг появилась информация о том, что французский производитель цемента Lafarge находился в стадии переговоров по продаже большей части своих европейских и североамериканских активов в сфере производства штукатурки бельгийской компании Etex Group за $1,2 млрд.

Финансы

В среду перестраховочная компания Validus Holdings сделала предложение по покупке своего конкурента Transatlantic Holdings в размере $3,5 млрд, поставив тем самым под сомнение запланированное слияние Transatlantic с фирмой Allied World Assurance за $3,2 млрд.

В пятницу канадский банк Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) заявил о планах по приобретению 41%-ной доли в американской компании American Century Investments, специализирующейся на управлении активами, у JPMorgan Chase за $848 млн в рамках плана по расширению своего бизнеса на зарубежных рынках.

В пятницу британский банк Standard Chartered сообщил о намерении купить египетское подразделение греческого банка Piraeus.

В этот же день стало известно, что 80% акционеров Deutsche Boerse одобрили сделку по поглощению NYSE Euronext стоимостью $9,2 млрд, целью которой является создание крупнейшего в мире оператора фондовой биржи.

Также в конце недели осведомлённые лица предоставили информацию о том, что инвестиционные компании Centerbridge Capital Partners, Blackstone Group, TPG Capital и KKR выступили в качестве главных претендентов на покупку американского портфеля кредитов в сфере недвижимости, принадлежащего банку Anglo Irish Bank, за $9,65 млрд.