Шумиха вокруг DeepSeek, новые рекорды золота, заседания ФРС и ЕЦБ - основные события недели
Начало недели выдалось непростым – рынки были взбудоражены появлением китайского чат-бота DeepSeek, который серьезно обрушил акции американских ИТ-компаний, что ухудшило настроения инвесторов по всему миру. Многие эксперты полагают, что DeepSeek может стать серьезным конкурентом для ведущей американской ИИ-компании OpenAI, создателя ChatGPT. В результате, рыночная капитализация Nvidia упала сразу на $600 млрд, что стало рекордным внутридневным падением в истории рынка США. Чем еще запомнится уходящая неделя?
Шумиха вокруг DeepSeek оказалась настолько серьезной, что администрация президента США Дональда Трампа решила изучить возможность введения дополнительных ограничений на продажу чипов искусственного интеллекта корпорации Nvidia в Китае. Кроме того, Microsoft и OpenAI приступили к расследованию, что понять, были ли выходные данные технологии OpenAI получены несанкционированным образом группой, связанной с китайским стартапом DeepSeek. Как пишет Bloomberg, Дэвид Сакс, глава департамента искусственного интеллекта в администрации президента США сообщил, что имеются «существенные доказательства» того, что DeepSeek опирался на результаты моделей OpenAI при разработке собственной технологии.
В этой гонке нейросетевых вооружений не упустите возможность заработать благодаря инвестициям в будущих «единорогов». Anthropic — второй крупнейший игрок среди разработчиков больших языковых моделей, уступает лишь OpenAI, создателю ChatGPT. Предлагаем вам инвестировать вместе с нами в этого лидирующего разработчика Generative AI. Pre-IPO через «Финам» — отличный вариант для диверсификации портфеля.
Эффективно диверсифицировать портфель можно и благодаря инвестициям в золото, которое на минувшей неделе несколько раз обновило свои рекорды. В пятницу, 31 января, котировки металла достигли $2859,45 за тройскую унцию, и на этом, как ожидают многие эксперты, золото останавливаться не намерено.
Менее удачной оказалась неделя для биткоина, который в очередной раз опустился ниже отметки в $100 000. Невнятная динамика в биткоине наблюдается после того, как Дональд Трамп поручил создать рабочую группу для консультирования Белого дома по вопросам политики в отношении криптовалют. Котировки первой в мире криптовалюты всю неделю не демонстрировали активных движений, достигая максимум $106 414,4.
Важными событиями для рынков стали заседания ФРС и ЕЦБ. Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков, но вызвало недовольство со стороны Трампа. Американский президент написал в социальной сети Truth Social о том, что раз Пауэлл и ФРС не смогли решить ими же созданную проблему инфляции, то он сделает это сам, разблокировав производство американской энергии, сократив регулирование, восстановив баланс международной торговли и возродив американское производство. В свою очередь, глава ФРС, отвечая на вопрос журналиста о том, обращался ли Трамп к нему напрямую с требованием снизить ставки, заметил, что не намерен комментировать то, что сказал президент, и регулятор сосредоточится на выполнении своей работы. По словам Пауэлла, Федрезерв сейчас занимает выжидательную позицию, поскольку не знает, как будет действовать тарифная и иммиграционная политика на экономику страны.
Что касается Европейского центрального банка, то он принял решение снизить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Так, начиная с 5 февраля, процентные ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,75%, 2,90% и 3,15% соответственно.
Немало интересного произошло и в России. Рынок госдолга просел после того, как Минфин решил запустить допэмиссию 7-ми выпусков ОФЗ по 50 млрд рублей каждый. На аукционах Минфина России теперь будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков 26228 (с погашением в апреле 2030 года), 26235 (с погашением в марте 2031 года), 26221 (с погашением в марте 2033 года), 26233 (с погашением в июле 2035 года), 26240 (с погашением в июле 2036 года), 26230 (с погашением в марте 2039 года) и 26238 (с погашением в мае 2041 года). Что происходит на рынке облигаций более подробно можно узнать из этой статьи.
Между тем опубликованные Росстатом данные по инфляции в России оказались неоднозначными. Инфляция в России с 21 по 27 января составила 0,22%, замедлившись на 0,03% по сравнению с данными в период с 14 по 20 января. Больше всего цены упали на помидоры, яйца и гречку, а сильнее всего подорожали огурцы, картофель и репчатый лук. В то же время годовая инфляция на 27 января ускорилась до 9,95% с 9,92% на 20 января.
Кроме того, появились сообщения о том, что владельцы «М.видео» могут продать сеть. Осведомленные источники «Ведомостей» и «Коммерсанта» заявили, что группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца, а переговоры ведутся с «Промсвязьбанком» (ПСБ), и в компании уже проведен аудит. Однако уточняется, что окончательного решения по сделке, стоимость которой оценивается в 300 млрд рублей, еще не принято.
Пристальное внимание инвесторов на уходящей неделе привлекли к себе акции «ИКС 5», которые смогли достичь рекордного уровня. Так, в четверг, 30 января, стоимость акций компании достигла отметки в 3298 рублей, что, по мнению экспертов, было обусловлено публикацией воодушевляющей отчетности и ожиданиями выплаты спецдивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет.
Ошеломляющими для многих стали известия о том, что Банк России вдвое повысит имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора. Минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличивается с 10 февраля с 6 до 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года вырастет до 24 млн рублей. О том, какие преимущества дает этот статус и какие продукты доступны квалифицированным инвесторам в «Финаме», мы более подробно рассказали в статье «Стать «квалом» будет сложнее. Доходности не для всех».
Но не только ЦБ ужесточает свои меры. Вот-вот вступит в силу новый пакет санкций ЕС против России, в котором, как сообщают европейские власти, под ударом окажутся банки, российский флот, а также экспорт алюминия из страны. Очередной 16-й пакет санкций должен вступить в силу к трехлетию конфликта на Украине и способен оказать давление на российскую валюту. Чем еще грозят потенциальные санкции, мы описали в этой статье.
Банк России повысил вдвое имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора. С 1 января иностранные ценные бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Кроме того, только квалифицированные инвесторы могут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.