10.02.26 23:10 Поделиться

Широкий рынок падает перед отчетом о занятости в США в среду.

Акции Western Digital Corporation 591,32$ 5,01% Прогноз 520,45$

Акции KB Home 50,99$ -0,89% Прогноз 52,03$

Акции Raymond James Financial, Inc. 146,79$ 0,03% Прогноз 163,06$

Акции Masco Corporation 69,12$ 0,17% Прогноз 79,98$

Акции Builders FirstSource, Inc. 74,48$ -1,18% Прогноз 142,74$

Акции Credo Technology Group Holding Ltd 215,75$ -5,79% Прогноз 187,57$

Акции S&P Global Inc. 412,36$ -1,22% Прогноз 525,09$

Акции Ichor Holdings 73,02$ -2,58% Прогноз 23,83$

Акции Spotify Technology S.A. 484,16$ -3,46% Прогноз 761,69$

Акции Amentum Holdings, Inc. 23,00$ -1,54%

Акции Shopify Inc. 113,72$ -2,81%

Акции Intel Corporation 112,85$ 4,56% Прогноз 95,23$

Акции Amkor Technology, Inc. 76,13$ 1,86% Прогноз 68,33$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1736,19$ 1,81% Прогноз 1824,02$

Акции Broadcom Inc. 488,84$ 1,51% Прогноз 467,54$

Акции Cintas Corporation 173,19$ -0,07% Прогноз 188,52$

Акции Incyte Corporation 97,69$ 5,91% Прогноз 108,84$

Акции LPL Financial Holdings Inc. 284,29$ 4,32% Прогноз 378,17$

Акции Lam Research Corporation 343,44$ 2,70% Прогноз 350,55$

Акции Micron Technology, Inc. 1072,76$ 0,81% Прогноз 767,34$

Акции Seagate Technology Holdings PLC 938,96$ 1,33% Прогноз 882,33$

Акции WESCO International, Inc. 374,71$ 0,83% Прогноз 359,92$

Акции Stifel Financial Corporation 68,83$ -0,79% Прогноз 83,14$

Акции PulteGroup, Inc. 117,22$ -0,47% Прогноз 133,42$

Акции Marriott International 375,90$ 0,57% Прогноз 387,23$

Акции Lennar Corporation 89,66$ -1,36% Прогноз 87,20$

Акции The Goodyear Tire & Rubber Company 5,82$ -1,44% Прогноз 7,21$

Акции D.R. Horton, Inc. 145,07$ -1,92% Прогноз 166,96$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 745,42$ -0,10%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 545,61$ 4,62% Прогноз 481,87$

Акции Charles Schwab Corporation (The) 87,33$ -0,32% Прогноз 101,83$

Акции Toll Brothers, Inc. 137,44$ -1,50% Прогноз 155,29$

Акции Datadog, Inc. 248,55$ -7,65% Прогноз 214,79$

Показать ещё 30

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник закрылся с понижением -0.33%, индекс Доу Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся с повышением +0.10%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением -0.56%. Фьючерсы на мартовский E-mini S&P (ESH26) упали на -0.30%, а мартовские E-mini Nasdaq (NQH26) упали на -0.50%.

Фондовые индексы отказались от ранних приростов во вторник и завершили день смешанно, при этом индекс Доу Джонса достиг нового исторического максимума. Широкий рынок изначально нашёл поддержку от слабых, чем ожидалось, отчетов о розничных продажах за декабрь и индексе затрат на труд за четвёртый квартал, что снизило доходность облигаций и укрепило позицию ФРС по возобновлению снижения процентных ставок в этом году. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3.5-недельного минимума во вторник на уровне 4.13%.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчикам: узнайте, почему дневная рассылка Barchart Brief является обязательной для чтения для тысяч людей каждый день.

Рост акций был ограничен, так как розничные продажи в США неожиданно stagnировали в декабре, что указывает на некоторые слабости в потребительских расходах. Также слабость в розничных продажах может привести к пересмотру в сторону снижения ВВП за четвёртый квартал.

Фондовые индексы отступили от своих лучших уровней во вторник и торговались смешано после жестких комментариев ФРС, которые подавили спекуляции о немедленном снижении процентных ставок. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак сказала: «Вместо того, чтобы пытаться точно настроить ставку федеральных фондов, я предпочла бы проявить терпение, оценивая влияние недавних снижений ставок и следя за тем, как будет развиваться экономика. Судя по моему прогнозу, ФРС может оставаться на паузе довольно долго». Также президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан сказала, что для того, чтобы она поддержала дальнейшие снижения процентных ставок, потребуется «существенная» слабость на рынке труда в США.

Индекс затрат на труд в США за четвёртый квартал вырос на +0.7% по сравнению с предыдущим кварталом, что слабее ожидаемых +0.8% по сравнению с предыдущим кварталом и является наименьшим увеличением за 4.5 года.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, что также хуже ожиданий +0.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи в декабре без учета автотранспорта также остались на уровне предыдущего месяца, что хуже ожиданий +0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Рынки на этой неделе сосредоточатся на результатах корпоративной отчетности и экономических новостях. В среду ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе вырастет на +68,000, а уровень безработицы в январе останется без изменений на уровне 4.4%. Также ожидается, что средняя почасовая зарплата в январе вырастет на +0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на +3.7% в годовом исчислении. В четверг ожидается снижение первичных заявок на пособие по безработице на -7,000 до 224,000. Также ожидается, что продажи существующих домов в январе упадут на -4.3% по сравнению с предыдущим месяцем до 4.16 миллионов. В пятницу ожидается, что индекс потребительских цен в январе вырастет на +2.5% в годовом исчислении, а базовый индекс потребительских цен в январе также вырастет на +2.5% в годовом исчислении.

Сезон отчетности за четвёртый квартал в полном разгаре, так как более половины компаний из S&P 500 уже представили результаты. Прибыль стала позитивным фактором для акций, так как 78% из 319 компаний S&P 500, которые уже отчитывались, превысили ожидания. По данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P вырастет на +8.4% за четвёртый квартал, что станет десятым подряд кварталом роста по сравнению с предыдущим годом. Исключая акций Magnificent Seven в мегакэп-технологиях, ожидается, что прибыль за четвёртый квартал вырастет на +4.6%.

Рынки закладывают 23% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании по денежно-кредитной политике 17-18 марта.

Зарубежные фондовые рынки завершили день смешано во вторник. Euro Stoxx 50 упал с нового рекорда и закрылся с понижением -0.20%. Шанхайский композитный индекс в Китае вырос до 1-недельного максимума и закрылся с повышением +0.13%. Японский Nikkei Stock 225 вырос до нового исторического максимума и закрылся с резким повышением +2.28%.

Процентные ставки

Мартовские 10-летние казначейские облигации (ZNH6) во вторник закрылись с повышением на +10.5 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -6.1 б.п. до 4.141%. Мартовские T-notes выросли до 1-месячного максимума во вторник, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3.5-недельного минимума 4.133%. T-notes получили поддержку от слабых, чем ожидалось, отчетов по индексу затрат на труд за четвёртый квартал и розничным продажам за декабрь, которые были мягкими для политики ФРС. T-notes сохранили свои приросты на фоне сильного спроса на аукцион казначейских облигаций на сумму $58 миллиардов на 3-летние T-notes, который имел отношение заявок к покрытию 2.62, выше 10-аукционного среднего 2.61.

Европейские доходности государственных облигаций снизились во вторник. Доходность 10-летних немецких бундов упала до 1-месячного минимума 2.800% и завершила день с понижением -3.2 б.п. до 2.808%. Доходность 10-летних британских гильт упала до 2-недельного минимума 4.485% и завершила день с понижением на -2.1 б.п. до 4.506%.

В блоге ЕЦБ сегодня сказано, что низкие процентные ставки могут снизить влияние высоких тарифов США на инфляцию и экономический рост.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сказал: «Мы считаем, что риски сбалансированы, и текущий уровень процентных ставок является подходящим в еврозоне».

Свапы закладывают 2% вероятность снижения ставки на 25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 19 марта.

Движение акций в США

Акции компаний в области AI-инфраструктуры находились под давлением во вторник, что сказалось на более широком рынке. Western Digital (WDC) закрылся с понижением более -7%, став лидером по снижению в Nasdaq 100. Также Seagate Technology Holdings Plc (STX) и Intel (INTC) закрылись с понижением более -6%, а Micron Technology (MU) закрылся с понижением более -2%. Кроме того, Advanced Micro Devices (AMD), ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO) и Lam Research (LRCX) закрылись с понижением более -1%.

Акции компаний в области управления активами упали во вторник после того, как инструмент AI, представленный Altruist Corp, который помогает финансовым консультантам персонализировать стратегии для клиентов и создавать документы, вызвал опасения, что AI может нарушить модель финансового консультирования и управления активами. Raymond James Financial (RJF) и LPL Financial Holdings (LPLA) закрылись с понижением более -8%. Также Charles Schwab (SCHW) закрылся с понижением более -7%, а Stifel Financial (SF) закрылся с понижением более -4%.

Акции строительных компаний и поставщиков строительных материалов выросли во вторник после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3.5-недельного минимума, что снижает ипотечные ставки и поддерживает спрос на жильё. Toll Brothers (TOL) закрылся с повышением более +6%, а D.R. Horton (DHI) и KB Home (KBH) закрылись с повышением более +5%. Также Lennar (LEN) закрылся с повышением более +4%, а PulteGroup (PHM) и Builders FirstSource (BLDR) закрылись с повышением более +3%.

Goodyear Tire & Rubber Co (GT) закрылся с понижением более -14% после отчета о корректировке EPS за четвёртый квартал в размере 39 центов, что ниже консенсуса в 49 центов.

Amentum Holdings (AMTM) закрылся с понижением более -12% после отчета о выручке за первый квартал в размере $3.24 миллиарда, что ниже консенсуса в $3.32 миллиарда.

S&P Global Inc (SPGI) закрылся с понижением более -9%, став лидером по снижению в S&P 500, после прогноза корректированного EPS на весь год в размере $19.40 до $19.65, что слабее консенсуса в $20.00.

Incyte (INCY) закрылся с понижением более -8% после прогноза общего чистого дохода от продукции на весь год в размере $4.77 миллиарда до $4.94 миллиарда, что ниже консенсуса в $4.87 миллиарда.

Xylem Inc (XYL) закрылся с понижением более -7% после прогноза выручки на 2026 год в размере $9.1 миллиарда до $9.2 миллиарда, что ниже консенсуса в $9.33 миллиарда.

WESCO International (WCC) закрылся с понижением более -5% после отчета о корректировке EPS за четвёртый квартал в размере $3.40, что ниже консенсуса в $3.88.

Ichor Holdings Ltd (ICHR) вырос более чем на +34% после прогноза корректированного EPS за первый квартал в размере 8-16 центов, что значительно выше консенсуса в 6.1 цента.

Spotify (SPOT) вырос более чем на +17% после отчета о рекордных 38 миллионах активных пользователей в месяц за четвёртый квартал, что значительно выше консенсуса в 32 миллиона.

Datadog (DDOG) вырос более чем на +15%, став лидером по росту в S&P 500 и Nasdaq 100 после отчета о выручке за четвёртый квартал в размере $953.2 миллиона, что сильнее консенсуса в $917.2 миллиона.

Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) вырос более чем на +10% после прогноза предварительной выручки за третий квартал в размере $404-408 миллионов, что значительно выше консенсуса в $341.2 миллиона.

Masco (MAS) вырос более чем на +9% после прогноза корректированного EPS на весь год в размере $4.10 до $4.30, что выше консенсуса в $4.19.

Marriott International (MAR) вырос более чем на +8% после прогноза корректированного EPS на 2026 год в размере $11.32 до $11.57, что выше консенсуса в $11.42.

Shopify (SHOP) вырос более чем на +8% после того, как ATB Capital повысил рейтинг акций до «выше рынка» с целевой ценой $250.

Cintas (CTAS) вырос более чем на +2% после того, как Bloomberg сообщил, что UniFirst Corp. ведёт активные переговоры о покупке Cintas.

Отчёты о прибылях (2/11/2026)

Albemarle Corp (ALB), Ameren Corp (AEE), AppLovin Corp (APP), Cisco Systems Inc (CSCO), Equinix Inc (EQIX), Generac Holdings Inc (GNRC), Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT), Humana Inc (HUM), International Flavors & Fragrances (IFF), Kraft Heinz Co/The (KHC), Martin Marietta Materials Inc (MLM), McDonald’s Corp (MCD), Motorola Solutions Inc (MSI), NiSource Inc (NI), Paycom Software Inc (PAYC), Rollins Inc (ROL), Shopify Inc (SHOP), Smurfit Westrock PLC (SW), T-Mobile US Inc (TMUS), Westinghouse Air Brake Technol (WAB).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни непосредственно, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Western Digital Corporation KB Home Raymond James Financial, Inc. Masco Corporation Builders FirstSource, Inc. Credo Technology Group Holding Ltd S&P Global Inc. Ichor Holdings Spotify Technology S.A. Amentum Holdings, Inc. Shopify Inc. Intel Corporation Amkor Technology, Inc. ASML Holding N.V. - New York Registry Shares Broadcom Inc. Cintas Corporation Incyte Corporation LPL Financial Holdings Inc. Lam Research Corporation Micron Technology, Inc. Seagate Technology Holdings PLC WESCO International, Inc. Stifel Financial Corporation PulteGroup, Inc. Marriott International Lennar Corporation The Goodyear Tire & Rubber Company D.R. Horton, Inc. Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Charles Schwab Corporation (The) Toll Brothers, Inc. Datadog, Inc. Автопереведенные новости