SGDM против SLVP: Должен ли инвестор выбрать ETF на золото или серебро прямо сейчас? Вот что вам нужно знать.
Ключевые моменты
SLVP показал более высокую доходность за один год, но с большей волатильностью и более крутым историческим падением.
SGDM взимает более высокую плату за управление, но имеет более низкий бета-коэффициент и менее серьезное максимальное падение за пять лет.
Оба фонда сосредоточены на основных материалах, но SLVP ориентирован на серебро, в то время как SGDM фокусируется на золотых шахтерах Северной Америки.
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) и Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) оба предлагают целевое инвестирование в добычу драгоценных металлов, но используют различные подходы.
SLVP отслеживает глобальные компании, активно занимающиеся добычей серебра и металлов, в то время как SGDM сосредоточен на производителях золота из США и Канады. Это сравнение рассматривает стоимость, производительность, риск, секторные уклоны и ликвидность, чтобы помочь инвесторам оценить, какой фонд может лучше соответствовать их портфельным потребностям.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
Sprott
Коэффициент расходов
0,39%
0,50%
Доходность за 1 год (по состоянию на 16 февраля 2026 года)
204,4%
154,3%
Дивидендная доходность
1,56%
0,95%
Бета (5-летний месячный)
1,19
0,73
AUM
$1,2 миллиарда
$731 миллион
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
SGDM имеет немного более высокий коэффициент расходов, чем SLVP, что делает SLVP более доступным вариантом с точки зрения сборов. SLVP также предлагает более высокую дивидендную доходность, что может быть привлекательным для инвесторов, ищущих больший доход от своего вложения в драгоценные металлы.
Сравнение производительности и риска
Максимальное падение (5 лет)
-56,18%
-49,68%
Рост $1,000 за 5 лет
$2,533
$2,948
Что внутри
SGDM включает 40 компаний, с портфелем, полностью сосредоточенным на основных материалах и ясным акцентом на золотых шахтерах Северной Америки. Его крупнейшие позиции включают Agnico Eagle Mines, Newmont и Wheaton Precious Metals, которые вместе составляют более четверти активов. Фонд имеет 11-летнюю историю и не диверсифицирован, поэтому движения отдельных компаний могут иметь значительное влияние.
SLVP также сохраняет 100% акцент на основных материалах, но ориентирован на глобальных добытчиков серебра и металлов. Основные активы — Hecla Mining, Industrias Peñoles и Fresnillo, что отражает его международный подход и ориентацию на серебро. Оба фонда не защищены и не имеют особенностей ESG или использования заемных средств, но инвесторы должны учитывать различные товарные экспозиции, влияющие на производительность каждого ETF.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Драгоценные металлы на протяжении долгого времени считались «защитными» инвестициями, и многие инвесторы устремились к ETF на золото и серебро на фоне опасений по поводу волатильности фондового рынка.
SGDM и SLVP оба сосредоточены исключительно на драгоценных металлах. В то время как SGDM ориентируется на компании по добыче золота, SLVP фокусируется на серебре.
Серебро было более волатильным в последние годы, что подтверждается более высоким бета-коэффициентом SLVP и более крутым максимальным падением — это указывает на более серьезные колебания цен. Однако оно также было более прибыльным, с существенно более высокими 12-месячными общими доходностями, чем у SGDM.
Инвесторы, ищущие большую стабильность в секторе драгоценных металлов, могут предпочесть акцент SGDM на золоте, особенно если стремительный рост серебра приведет к коррекции позже в этом году. Однако если популярность серебра продолжится, SLVP может иметь гораздо больший потенциал для заработка в будущем.
Независимо от того, какой ETF вы выберете, дважды проверьте, чтобы остальная часть вашего портфеля была хорошо диверсифицирована. С учетом того, что золото и серебро в последнее время демонстрируют взрывные доходности, волатильность может увеличиться, если драгоценные металлы столкнутся с откатом.
Стоит ли вам сейчас покупать акции Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF?
Прежде чем покупать акции Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF не был среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $414,554!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,120,663!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает рыночный показатель в 193% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 16 февраля 2026 года.
Кэти Брокман не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool рекомендует Fresnillo Plc. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод