Сформируйте портфель, похожий на Berkshire Хэтэуэй, с помощью этих ETF.

Биллионер-инвестор Уоррен Баффет — знаменитый Оракул из Омахи — долгое время восхищает своей стратегией инвестирования в стоимость. Многие хотят повторить его подход и добиться успеха в условиях изменяющихся финансовых и экономических циклов.

Более внимательный взгляд на последний квартальный отчет Form 13-F Berkshire Hathaway, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам, дает представление о текущих инвестиционных паттернах и перемещениях портфеля Баффета.

Нравится ли Berkshire компании AI и облачным гигантам, таким как Alphabet?

Berkshire Hathaway раскрыла новую позицию в Alphabet GOOGL. Этот шаг делает материнскую компанию Google десятой по величине акцией Berkshire на конец сентября, согласно регуляторному отчету, упомянутому на CNBC. Berkshire раскрыла долю в Alphabet в размере 4,3 миллиарда долларов на конец третьего квартала.

Доминирующая позиция Alphabet в горячей области искусственного интеллекта (AI), ее сильное присутствие в сфере поиска и облачных операций, вероятно, привлекли руководство Berkshire начать новую позицию в Alphabet.

Alphabet имеет значительное влияние на биржевые фонды (ETF), такие как Global X Pure-Cap MSCI Communication Services ETF GXPC и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF FCOM.

Полагайтесь на безопасный сектор потребительских товаров

Это безопасный сектор, так как он не цикличен по своей природе. Сектор потребительских товаров, как правило, показывает хорошие результаты даже на фоне замедления экономического роста и высокой инфляции. Поскольку потребители вынуждены покупать товары первой необходимости, даже если сокращают свои необязательные расходы, крупные производители продуктов питания и напитков обычно имеют возможность переложить рост затрат на клиентов.

Любимая компания Баффета Coca-Cola занимает значительное место в ETF, таких как iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK. Kraft Heinz ориентирован на Invesco Dynamic Food & Beverage ETF PBJ. Позиция Berkshire в Domino’s Pizza DPZ возросла на 13,2%, что привело к увеличению ставок на продукты питания и напитки. DPZ имеет влияние на AdvisorShares Restaurant ETF EATZ.

Стоит ли сейчас инвестировать в сектор страхования?

Стоимость акций Berkshire в Chubb Limited CB увеличилась на 15,9% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале. Chubb принадлежит к высокоранговой индустрии страхования - имущество и несчастные случаи Zacks (топ 6%). Chubb имеет хороший оценочный балл "B" и ранг Zacks #2 (Покупка).

Несколько акций в секторе страхования - имущество и несчастные случаи в настоящее время имеют высокие ранги. Можно рассмотреть ETF, сильно ориентированные на Chubb, такие как iShares U.S. Insurance ETF IAK и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF KBWP.

Что делать с Apple и BAC?

Стоимость акций Berkshire в Apple AAPL упала на 14,9%. То же самое касается Bank of America BAC. BAC зафиксировала 6% последовательное снижение акций в третьем квартале 2025 года.

Berkshire значительно сократила свою долю в Apple с 2023 по 2025 год. Ситуация с инвестициями в Apple изменилась в последнее время с ростом более дружественных к AI компаний Big Tech.

Акции Apple добавили около 19,5% за последний год. В сравнении, более широкий ETF Magnificent-Seven Roundhill Magnificent Seven ETF MAGS вырос примерно на 27% за последний год (по состоянию на 14 ноября 2025 года).

Стоит ли отказаться от сектора жилищного строительства?

Berkshire распродала 1,49 миллиона акций D.R. Horton DHI. Стоимость акций DHI упала на 100%, согласно CNBC, в третьем квартале. DHI имеет ранг Zacks #4 (Продажа). Все еще высокие ипотечные ставки, меньшее количество доступного жилья и низкие продажи домов давят на сектор.

Несколько других акций жилищного строительства в настоящее время имеют плохой ранг Zacks. Стоит дважды подумать, прежде чем рассматривать инвестиции в iShares U.S. Home Construction ETF ITB.

Влияние на рынок и акции Berkshire

Акции Berkshire Hathaway BRK.B увеличились примерно на 12,8% с начала года. Акции упали на 1% за последние шесть месяцев, когда S&P 500 вырос на фоне снижения тарифных напряженностей. SPDR S&P 500 ETF Trust SPY вырос на 13,1% за последние шесть месяцев (по состоянию на 14 ноября 2025 года).

Это показывает, что Berkshire Hathaway, как правило, имеет склонность к минимизации рисков и лучше справилась с ситуацией на более широком рынке на фоне обострения торговых напряженностей в начале года.

Увеличьте свой портфель с помощью наших лучших аналитических ETF

Эксклюзивный инвестиционный бюллетень Zacks предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также высокоэффективные ETF прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

iShares U.S. Insurance ETF (IAK): Отчеты по исследованию ETF

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод