Сегодня на российском рынке может состояться "Трамп-ралли"

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".

Предварительные данные указывают на лидерство Дональда Трампа, что способствовало росту фондовых фьючерсов: фьючерсы на S&P 500 увеличились на 1,1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась на 18 базисных пунктов, достигнув четырехмесячного максимума в 4,46%. Биткоин также показал рост на 7,4%, достигнув нового рекорда на фоне ожиданий более мягкой политики регулирования криптовалют при Трампе.

Индексы малой капитализации также демонстрируют рост, что связано с возможным усилением протекционистской политики в случае республиканской администрации. Компании, такие как Trump Media & Technology Group, демонстрируют резкий рост, в то время как укрепление доллара негативно сказалось на стоимости меди и нефти.

Инвестиционные банки и аналитики по-разному оценивают влияние республиканского лидерства на финансовые рынки. Goldman Sachs Group прогнозирует, что победа Трампа может привести к росту S&P 500 на 3%, тогда как победа демократов способна вызвать падение на аналогичное значение. Morgan Stanley отмечает, что рисковые активы могут пострадать при республиканском руководстве, однако циклические акции, такие как энергетический сектор, должны вырасти в случае повышения доходности облигаций.

Азиатские фондовые индексы показывают сдержанную динамику: Nikkei вырос на 2,4% благодаря ослаблению иены, в то время как индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона практически не изменился. Китайскиские индексы торгуются без существенного изменения.

Цены на нефть снижаются в преддверии итогов выборов, при этом американская нефть торгуется на уровне 71,66 доллара за баррель, а Brent — на отметке 75,14 доллара. Прогноз о сокращении добычи в Мексиканском заливе из-за ожидаемого шторма также оказывает влияние на рынок нефти.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги в плюсе на фоне растущих цен на нефть и ожидания новостей от президентских выборов в США, а также предстоящих решений от ФРС США и китайских властей. Индекс МосБиржи прибавил 0,9%, нацеливаясь на область уровень сопротивления 2640 пунктов, что свидетельствует о продолжении позитивного настроя на рынке. При перевесе республиканского кандидата на американских выборах, сегодня на российском рынке может состояться "Трамп-ралли".

Нефтегазовый сектор будет выглядеть сильнее благодаря росту цен на нефть в предыдущие сессии. Также вчера был отмечен рост среди металлургов, поддержанных ожиданиями китайских стимулирующих мер в экономике, которые могут быть объявлены 8 ноября. Участники рынка рассматривают НЛМК как потенциальную долгосрочную инвестицию на фоне текущего ценового дна цикла.

В строительном секторе акции ГК Самолет оказались среди аутсайдеров. ВТБ сообщил о значительном снижении объемов ипотечного кредитования в октябре 2024 года на 25% к сентябрю и на 60% по сравнению с октябрём прошлого года, что добавило давления на сектор недвижимости. Другие девелоперы также испытали снижение, но оно было менее значительным.

На рынке облигаций котировки ОФЗ не смогли удержать предыдущий коррекционный отскок, и индекс государственных облигаций RGBI закрылся в небольшом минусе, что отражает сохраняющуюся осторожность в ожидании изменений денежно-кредитной политики ЦБ РФ и потенциального риска дальнейшего повышения ключевой ставки.

Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на выборах президента США, результат которых может вызвать волатильность. Ожидаемое заседание ФРС 7 ноября и китайские события также находятся в фокусе внимания, создавая предпосылки для повышенной неопределенности.

Основные корпоративные события на сегодня:

- Группа Ренессанс Страхование: совещание по вопросу о дивидендах за 9 месяцев 2024 года:

- Ozon: финансовые показатели за 3 квартал 2024 года$

- О'КЕЙ: операционные результаты за 3 квартал 2024 года.

Смотрите на YouTube.

Смотрите на Rutube.

Смотрите в VK.