Сегодня “медведи” преобладали на российском рынке

Во вторник, 31 октября, российский рынок акций показал преимущественно отрицательную динамику на фоне умеренно слабеющего рубля. Макроэкономических новостей за день хватало, а также было много корпоративных новостей.

По предварительной оценке, ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 г. вырос на 2,8%. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. В сентябре рост в годовом выражении превысил 5%. По его словам, уже к середине года экономика России практически полностью восстановилась до докризисного уровня. Официально Росстат должен был опубликовать эти данные завтра.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Международном таможенном форуме в Москве отметил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) перевыполнит план по перечислениям в бюджет РФ в 2023 году, «несмотря на снижение административных мер, барьеров и нагрузки». О «снижении нагрузки» как раз отчиталась сама таможенная служба, доложив, что от введенной с 1 октября экспортной пошлины на широкий ряд товаров уже успела собрать 30 млрд руб., отметив, впрочем, что это небольшая месячная добавка почти соответствует среднедневному объему сборов ФТС.

Между тем, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске призвал сформировать технологический суверенитет, снижать зависимость даже от параллельного импорта, переводить экономику в режим полного инновационного цикла и наладить выпуск отечественной высококачественной продукции - преимущественно на основе собственных результатов фундаментальных научных исследований и разработок. Все формулировки – это цитаты из сообщений СМИ. О том, был ли при этом приложен обширный список необходимых для этого передовых исследований и разработок, СМИ, к сожалению, не сообщили.

Внешний фон был сегодня не столь оптимистичным. Рынки Азии и Европы показывали противоречивую картину. Китайские акции ушли в минус после неожиданного снижения индекса производственной активности в КНР, который опустился ниже 50 пунктов, отделяющих рост активности от спада, - до 49,5 пункта против ожиданий аналитиков сохранения показателя на уровне 50,2 пункта.

Фондовая Америка открылась с умеренного понижения основных индексов. Инвесторы осторожничают, ожидая завтрашних итогов начавшегося сегодня двухдневного заседания ФРС США. К вечеру доходность американских трежерис немного снижается, золото колеблется вокруг $2000 за унцию, нефть марки Brent прибавляет около 0,5% до $87,8 за баррель.

По итогам дневной сессии индекс МосБиржи опустился на 0,81% до 3200,97 пункта, индекс РТС снизился на 1,32% до уровня 1079,88 пункта.

В минусе оказалось абсолютное большинство ликвидных бумаг в составе индексов. Худший результат по итогам дня показали «РосАгро» (-2,84%), Globaltrans (-2,60%), Группа ПИК (-2,30%), X5 Retail Group (-2,25%) и «РусГидро» (-2,03%). Позитивную динамику смогли удержать «Яндекс» (+0,82%), ВТБ (+0,76%), «Газпром» (+0,65%), TCS Group (+0,62%) и «ФСК-Россети» (+0,51%).

Группа Polymetal представила хорошие операционные результаты за 3К и 9М 2023 г. Производство драгметаллов в годовом сопоставлении выросло на 12% в квартале и на 6% за 9 месяцев. Реализация увеличилась г/г соответственно на 4% и на 15%, постепенно сокращая отставание от добычи. Выручка увеличилась на 17% и 22% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Показатель EBITDA за 9М 2023 г. составил $995 млн.

Однако акции Polymetal упали после того как глава компании Виталий Несис сообщил, что, дивидендные выплаты в текущем году нереалистичны. Компания может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2023 г., но это решение будет зависеть от продвижения в процессе продажи российских активов, который может занять больше времени, чем ожидалось. В моменте акции Polymetal теряли до 4%, но закончили дневную сессию снижением на 1,41%.

ПАО «Софтлайн» объявило о размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 44 млн штук по закрытой подписке в пользу своей дочерней компании. Акции компании также теряли около 4% но закончили день ростом на 1,03%.

Из других корпоративных новостей, совет директоров ТМК (-2,54%) определил цену размещения дополнительных акций по закрытой подписке на уровне 220,68 руб. за штуку и назначил на 4 декабря внеочередное собрание акционеров.

Ретейлер Fix Price (+0,91%) отчитался по МСФО. В 3К 2023 г. прибыль компании выросла г/г на 6,4%, показатель EBITDA увеличился на 5,8%. По итогам 9М 2023 г. прибыль выросла в 2,2 раза - до 27,1 млрд руб., EBITDA снизилась на 4,2% до 37, 5 млрд руб. Отчетность по РСБУ сегодня опубликовали «Акрон» (-0,47%), «Аэрофлот» (-1,15%), «ЮТэйр» (-0,30%), «Россети Центр и Приволжье» (-1,56%) и «Россети Волга» (-3,24%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже годового максимума в широком диапазоне между 3000 и 3300 пунктов. Сейчас он движется в сторону его нижней границы, благодаря чему стохастики развернулись и вышли из зоны перекупленности.

Фондовая Америка торгует неуверенно накануне заседания ФРС

Во вторник, 31 октября, американские индексы умеренно снижаются. Рынок проявляет осторожность в ожидании завтрашних итогов двухдневного заседания ФРС США, от которого ждут сохранения процентных ставок на текущем уровне. Инвесторы также анализируют актуальную статистику и корпоративные отчеты.

Как стало известно во вторник, Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской фирмой Conference Board, в октябре снизился до 102,6, что, впрочем, оказалось выше ожиданий – аналитики рынка предсказывали его падение до 100,0 пунктов. В сентябре значение индикатора, согласно пересмотренным данным, составило 104,3 пункта.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,13%, опускаясь до 32885,95 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,01% до 4166,54 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,28% до уровня 12754,09 пункта.

Акции производителя одежды и обуви VF Corporation обвалились на 14,2% после того, как компания объявила о снижении квартальных дивидендов на 70%. Компания Caterpillar отчиталась во вторник о двузначном увеличении прибыли в 3К 2023, на фоне роста спроса на строительную технику. Прибыль компании выросла до $5,45 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $4,79. Теми не менее, после выхода отчета акции Caterpillar падают на 5,7%. Также не понравилась рынку отчетность компаний FMC (-8,5%) и Hubbell (-7,4%).

Акции Arista Networks, напротив, подскочили на 12,2%. Компания выпустила в понедельник отчет с результатами за 3К 2023 г., которые превзошли аналитиков. Выручка составила $1,51 млрд, а прибыль $1,83 на акцию. Аналитики в среднем ожидали, соответственно, $1,48 млрд и $1,58. Сильный отчет, превзошедший ожидания, также представила компания Pinterest (+18,8%). Среди других лидеров роста выделяются акции Leidos (+7,4%), Monolithic (+6,7%), GE HealthCare (+5,5%) и DexCom (+4,1%).

Акции Nvidia снижаются на 2,5% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что новый экспортный контроль в США может заставить компанию отменить заказы поставку передовых чипов в Китай на миллиарды долларов в следующем году.

Корпорация Apple представила ноутбук нового поколения MacBook Pro на базе нового чипа M3. Премьера новых устройств состоялась в рамках мероприятия Scary Fast. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов дешевеют на 0,8%.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.