Самый умный индексный ETF для покупки за $2,000 прямо сейчас

Ключевые моменты

Появление искусственного интеллекта привело к резкому росту небольшого числа технологических акций с начала 2023 года.

Этот оптимизм мог привести к тому, что акции выросли слишком быстро, оставив весь рынок уязвимым к значительному откату.

Одной конкретной биржевой инвестиционной фонду удалось идеально позиционировать себя, чтобы защитить инвесторов от большей части этого риска и, возможно, даже предоставить им возможность для получения прибыли, превышающей общерыночные показатели.

Большую часть времени один индексный фонд практически ничем не отличается от другого. В конце концов, большинство акций растет и падает как стадо. Если вы вложите 2000 долларов в широкий спектр любой части рынка, вы будете получать выгоду от долгосрочного бычьего тренда рынка. И именно это вы действительно пытаетесь сделать с деньгами, которые у вас есть для инвестирования.

Однако время от времени ситуация становится немного нестандартной. Сейчас именно такой случай. Несколько технологических акций были катапультированы вверх благодаря вовлечению их компаний в революцию искусственного интеллекта, нарушая обычный баланс всего рынка.

Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

И это плохо. Действительно плохо. На самом деле, это плохо настолько, что вы, возможно, захотите не покупать — а, возможно, даже продавать — самые популярные индексные биржевые фонды (или ETF) на рынке прямо сейчас на эти 2000 долларов доступных средств и вместо этого владеть чем-то, что несет гораздо меньший риск и, возможно, даже приносит больше потенциала для роста.

Один из вариантов идеально подходит для этого.

Одно из этих вещей не похоже на другие

Не поймите неправильно. Конвенциональные индексные инвестиции не мертвы. На самом деле, это по-прежнему лучший вариант для большинства инвесторов для накопления долгосрочного богатства, поскольку выбор отдельных выигрышей остается невероятно сложным — настолько сложным, что даже большинство профессионалов по выбору акций постоянно демонстрируют результаты ниже общерыночных.

Тем не менее, иногда есть веские причины изменить эту идею.

Но сначала о главном.

Как вы почти наверняка знаете, акции, связанные с ИИ, совершенно разбили рынок с тех пор, как революция искусственного интеллекта начала развиваться с публичного запуска ChatGPT в конце 2022 года. Акции Nvidia, конечно, возглавили этот рост с 1200% с тех пор, что привело к текущей рыночной капитализации компании в 4,75 триллиона долларов. Несколько знакомых имен не отстают по производительности по тем же причинам, включая Microsoft, Amazon, Alphabet и Broadcom.

Однако эти тикеры, связанные с искусственным интеллектом, являются единственными поистине выдающимися исполнителями за рассматриваемый период, обеспечивая основную часть 78% прироста S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) с конца 2022 года. Анализ данных от Yardeni Research показывает, что так называемые "Великолепная семерка" акций составляют около одной трети недавнего бычьего роста S&P 500.

Эта ситуация создает серьезный риск для новичков сейчас. То есть, семь крупнейших компаний американского фондового рынка collectively составляют 39% стоимости S&P 500. Если пузырь искусственного интеллекта, который так поддерживал эти тикеры, в конечном итоге лопнет, это нанесет значительный ущерб индексным инвесторам, которые должны быть по крайней мере частично защищены от такого рода падений.

К счастью, есть простое решение.

Имя говорит само за себя

Как говорит само название, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP) удерживает равные позиции во всех составляющих S&P 500, в отличие от более привычных фондов, взвешенных по капитализации, таких как SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY) или Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). Для сравнения, в то время как доля RSP в каждом тикере S&P 500 поддерживается на уровне примерно 0,2% от общей стоимости фонда, акции Nvidia в настоящее время составляют более 8% от общего портфеля Vanguard S&P 500 ETF и SPDR S&P 500 ETF Trust. Microsoft и Apple не далеко позади с долей чуть менее 7% каждая.

В этом и заключается проблема с SPDR S&P 500 ETF Trust и Vanguard S&P 500 ETF. Если пузырь ИИ неожиданно лопнет, слишком многие инвесторы могут оказаться в шоке от того, сколько потерь может понести их индексный портфель за короткое время.

Однако это не единственный способ, которым Invesco's S&P 500 Equal Weight ETF умно сбалансирован для своих владельцев.

Хотя это не является прямым замыслом, этот подход с равным весом также означает, что секторальное распределение Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, по крайней мере, немного лучше сбалансировано, чем у большинства индексных фондов. Для справки, в то время как технологические акции составляют 36% стоимости Vanguard S&P 500 ETF и SPDR S&P 500 ETF Trust, эта цифра снижена до более приемлемых 15% для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. Напротив, в то время как акции промышленного сектора составляют лишь около 8% от текущих значений SPDR S&P 500 ETF Trust и Vanguard S&P 500 ETF, для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF эта цифра составляет почти 16%, предоставляя его владельцам более значительное участие в секторе, который может быть готов к значительным приростам.

Не ошибитесь — это хедж (хотя и умный)

Существует очевидный недостаток в том, чтобы вложить свои 2000 долларов в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF вместо других индексных ETF, конечно. То есть, если текущие технологические акции, движимые ИИ, продолжат расти, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, вероятно, будет отставать от производительности SPDR S&P 500 ETF Trust и Vanguard S&P 500 ETF. Это риск и компромисс.

Тем не менее, это также сценарий, в котором вы можете, так сказать, получить и съесть свой торт. Вам просто нужно выбрать фонд с равными весами Invesco вместо индексных ETF с взвешиванием по капитализации от Vanguard или State Street (управляющего семьей ETF SPDR), но оставаться инвестированным в движение искусственного интеллекта с помощью нескольких тщательно подобранных отдельных акций ИИ или, возможно, даже ETF, специфичных для ИИ.

Единственное, что, возможно, вы не хотите делать прямо сейчас, — это ничего не делать и игнорировать очевидную реальность, что S&P 500 достиг дико высокого коэффициента цена/прибыли в 26 раз от его предыдущей прибыли, особенно из-за небольшого числа акций в области искусственного интеллекта. Это не означает, что вам нужно вносить какие-либо кардинальные изменения в свой портфель (независимо от его размера). Но не будет неправильно хотя бы немного поиграть в простую защиту, которая не обойдется вам в долгосрочной перспективе. Черт возьми, 2000 долларов — это все еще приличная сумма денег, которую вы хотите максимально эффективно использовать.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас… и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 592390 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили 1000 долларов в тот момент нашей рекомендации, у вас было бы 1196494 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1052% — это значительно превышает рынок по сравнению с 193% для S&P 500. Не упустите последние 10 лучших списков, доступных, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года

Джеймс Брамли имеет позиции в Alphabet. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене 395 долларов и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене 405 долларов. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод