Самый разумный индексный ETF для покупки с удержанием, который можно купить за $500 прямо сейчас

Ключевые моменты

Рынок стал опасно перекошенным с 2022 года, а также переоцененным.

Один индексный фонд предназначен для борьбы с этими проблемами, делая больший акцент на акциях, которые не переоценены.

Успешные инвестиции во многом заключаются в подготовке к неизвестному, а также в использовании известных фактов.

Есть свободные деньги, которые вы готовы вложить (например, $500), но вы не уверены, куда их вложить? Или, возможно, недавний рост акций нескольких самых популярных на рынке компаний, связанных с искусственным интеллектом (AI), заставляет вас сомневаться в том, что оценки стали немного чрезмерными.

Что бы ни удерживало вас на обочине, вы никогда не прогадаете с индексным фондом, таким как SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY) или Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), оба из которых созданы для того, чтобы отражать производительность S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, по их мнению, 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Тем не менее, на данный момент, возможно, лучшим вариантом будет Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP).

Основные индексы достаточно несбалансированы, чтобы волноваться об этом.

Фонды с равным весом не сложны. В то время как размеры большинства индексных фондов, торгуемых на бирже, пропорциональны рыночной капитализации их составных частей, для фондов с равным весом все позиции примерно одинакового размера, независимо от размера компании. В случае Invesco S&P 500 Equal Weight ETF каждая из 500 позиций составляет лишь около 0,2% от общего объема активов фонда. Естественно, по мере роста и падения акций эти позиции немного меняются, поэтому в конце каждого квартала управляющие фонда ребалансируют каждую позицию до равенства.

По правде говоря, большую часть времени эта разница в стратегии не имеет большого значения. Акции, как правило, движутся стадами, большинство из них в течение времени растет и падает примерно на столько же, сколько и среднее. Вот почему Invesco S&P 500 Equal Weight ETF обычно показывает результаты, сопоставимые с SPY, VIG и, конечно, самим S&P 500.

Однако последние три года были особенно необычными. Из-за взрывного роста тренда искусственного интеллекта небольшое количество уже крупных компаний стало гораздо больше. Пять крупнейших компаний на рынке сейчас составляют около 25% от общей стоимости S&P 500, в то время как 10 крупнейших имен составляют около 40%. Это не совсем то разнообразие, которого ищут большинство инвесторов, когда они входят в индексный фонд. Более того, в основном благодаря возросшему вниманию инвесторов к AI, данные Yardeni Research показывают, что так называемые "Великолепная семерка" акций составили примерно одну треть от общих доходов S&P 500 с 2022 года.

Нужна коррекция оценки

Сама по себе эта диспропорция не является неизбежным рецептом катастрофы. Люди покупают индексные фонды, чтобы инвестировать в срез рынка, и большинство индексных фондов все еще предлагают это. Просто так случилось, что широкий рынок на данный момент не очень хорошо сбалансирован. Такие вещи случаются, но проблема обычно самокорректируется в конечном итоге, так или иначе.

Тем не менее, коррекция этой конкретной проблемы может быть более чем немного болезненной для терпеливых держателей индексных ETF.

Видите ли, хотя немногие будут спорить с тем, что текущие мега-компании на рынке, такие как Nvidia, Microsoft и Alphabet, должны быть крупнейшими публичными компаниями мира из-за того, что они делают с искусственным интеллектом и для него, их оценки на основе доходов растянуты, мягко говоря. Данные Yardeni показывают, что среднее соотношение цена/прибыль акций Великолепной семерки сейчас составляет поразительные 29,5, по сравнению с взвешенным средним S&P 500 чуть ниже все еще чрезмерных 23. Однако если убрать астрономические коэффициенты Великолепной семерки из расчета, то соотношение цена/прибыль S&P 500 составляет исторически приемлемые 20,1.

Другими словами, единственная реальная коррекция оценки, которую необходимо сделать, касается цен небольшой группы крупных технологических компаний. Большинство остального оценено относительно справедливо и должно (в теории) выдержать любое медвежье давление, вызванное коррекцией самых популярных тикеров на рынке.

Все дело в балансировке риска и вознаграждения

Вот в чем загвоздка, конечно — большинство тикеров сейчас не переоценены. Но просто потому, что они не переоценены, это не значит, что они не пострадают, если акции мегакапиталов, таких как Microsoft и Broadcom, наконец остынут. Правильно это или нет, акции, как правило, движутся стадами.

Также нет никаких гарантий, что столь необходимая коррекция оценки акций Великолепной семерки произойдет в ближайшее время... если она вообще когда-либо произойдет. Возможно, эти акции просто удержат свои позиции здесь и будут ждать, пока их доходы догонят. Другие акции на рынке могут расти, пока мы ждем, в соответствии с их собственным ростом доходов. Никто не знает это наверняка.

Что мы знаем как инвесторы, так это то, что "правильный" шаг состоит в том, чтобы попытаться максимизировать наш потенциал для получения прибыли, минимизируя риски, которые мы при этом принимаем. Три года назад (выходя из пандемии COVID-19), например, имело смысл владеть фондом с капитализацией, таким как SPDR S&P 500 ETF Trust или Vanguard S&P 500 ETF, чтобы использовать все, что могло произойти в экономическом восстановлении после пандемии. Теперь мы знаем, что оно было вызвано технологическим сектором, и в частности, технологиями AI. Однако сейчас имеет больше смысла ограничить свои риски от чрезмерного воздействия на технологические акции, владея ETF, который содержит множество всего остального.

Так что, если вы ищете такую инвестицию, которая не только проста и удобна в обращении, но также позволяет вам комфортно оставаться на рынке — что является ключом — это Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, лишь 14% которого составляют технологические акции, и более 15% составляют промышленные.

Кстати ... если вы уже владеете чем-то вроде VIG или SPY, это не обязательно означает, что вы должны продать свои акции одного из них. Все эти ETF должны быть в порядке в долгосрочной перспективе. Но Invesco S&P 500 Equal Weight ETF — это именно то, что вам может понадобиться, если вы ищете способ немного больше защититься в настоящее время, не выходя полностью с рынка.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF прямо сейчас?

Прежде чем купить акции Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит покупать сейчас… и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF не была среди них. 10 акций, которые вошли в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $655,428!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,103,559!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,060% — это значительно превышает рынок по сравнению с 189% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 13 октября 2025 года.

Джеймс Брамли имеет акции Alphabet. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet, Microsoft, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод