Рынки опасаются введения новых ограничений из-за коронавируса

Мировые фондовые рынки. США: индексы закрылись разнонаправлено. В понедельник американский фондовый рынок снова продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии, что в основном было связано с ожиданием выхода целого ряда финансовых отчетностей за четвертый квартал.

Отметим, что на текущей неделе будут опубликованы финансовые результаты более чем 120 компаний, входящих в состав индекса S&P 500. Инвесторам стоит проследить за отчетностями Apple, Facebook, Tesla, Microsoft, Advanced Micro, AT&T, Verizon, American Express, Boeing, Johnson & Johnson, McDonald's, Dow, Caterpillar, Chevron и Exxon Mobil.

Помимо этого, инвесторы следят за ситуацией вокруг нового пакета стимулов от президента Джо Байдена в размере $1,9 трлн.

Согласно данным, республиканцы в Сенате заявляют, что законопроект о мерах стимулирования экономики президента Байдена "провальный", поскольку обе стороны еще даже не договорились об основных правилах работы Сената, не говоря уже о самом пакете.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,12% и закрылся на отметке 30 960 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,36% и закрылся на уровне 3 855,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,69% и достиг отметки 13 635,99 пунктов.

Из макроэкономической статистики в США был опубликован индекс деловой активности от ФРБ Чикаго, который в декабре  составил 0,52 пункта по сравнению с 0,31 пунктами в ноябре.

Согласно отчету, три из четырех широких категорий показателей, использованных для построения индекса, внесли положительный вклад в декабре, но три категории снизились по сравнению с ноябрем.

Показатели, связанные с производством, внесли вклад в декабре на уровне 0,44 пункта по сравнению с 0,13 пунктами в ноябре. Между тем, показатели, связанные с занятостью, внесли 0,13 пункта в декабре по сравнению с 0,15 пунктами в предыдущем месяце. Вклад категории продаж, заказов и запасов снизился до 0,05 пункта в декабре с 0,09 пунктами в ноябре. Вклад категории личного потребления и жилья ухудшился до -0,09 пунктам в декабре с -0,06 пунктами в ноябре.

Также вышли данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа, который в январе составил 9 пунктов по сравнению с 10,5 пунктами месяцем ранее.

Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark отчитался о прибыли и выручке в четвертом квартале, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Помимо этого, менеджмент объявил о повышении дивидендов и запуске новой программы обратного выкупа акций.

Оператор крупнейшей в мире службы экспресс-доставки продает подразделение UPS Freight  за $800 млн канадской транспортной и логистической компании TFI International Inc.

Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings привлек $917 млн в виде заемного и собственного капитала для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Фармацевт Merck & Co. прекратит разработку двух экспериментальных вакцин от COVID-19 на фоне разочаровывающих результатов испытаний. Вместо этого компания сосредоточится на разработке двух экспериментальных терапевтических препаратов.

При этом стало известно, что NCR заключила соглашение о покупке оператора банкоматов Cardtronics за $2,5 млрд с учетом долга.

Европа: индексы снизились на фоне фиксации прибыли. На европейских фондовых рынках наблюдалась отрицательная динамика из-за увеличения количества новых случаев заболевания COVID-19, а также ожидания введений новых ограничений в ряде стран (правительство Франции в связи с пандемией коронавируса обязало всех, кто прибывает из прочих стран ЕС, предоставлять отрицательный анализ на COVID-19). Поддержку рынку пытались оказать ряд опубликованных финансовых отчетностей.

Также состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая сообщила, что восстановление экономики региона затягивается. Тем не менее, ЕЦБ продолжит оказывать дополнительное фискальное и денежно-кредитное стимулирование. Также она отметила, что ужесточение ограничений в связи с Covid-19 может оказывать давление на экономическую активность и в первом квартале 2021 года.

В тоже время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ослабления некоторых мер по сдерживанию распространения COVID-19 до середины февраля.

Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс настроений в деловых кругах Ifo, который в январе снизился до 90,1 пункта по сравнению с пересмотренными 92,2 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя только до 91,8 пункта. Показатель опустился до минимального уровня за последние полгода.

Индекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшие шесть месяцев снизился до 91,1 пункта с 92,8 пункта в декабре. Индикатор отношения бизнеса к текущей ситуации опустился до 89,2 с 91,3 пункта месяцем ранее.

Многие сектора экономики страдают от локдауна, особенно транспортно-логистическая отрасль и розничная торговля. Неопределенность в экономике сохраняется, и ВВП страны, как ожидается, продемонстрирует стагнацию по итогам первого квартала.

Чистая прибыль нидерландской Royal Philips NV, выпускающей потребительские товары и медицинское оборудование, в четвертом квартале 2020 года выросла на 8,5% и составила 603 млн евро против 556 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Однако показатель оказался ниже ожиданий экспертов. Аналитики ожидали чистую прибыль в 636 млн евро. Выручка выросла на 0,7% - до 6 млрд евро по сравнению с 5,96 млрд евро годом ранее, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков на уровне 5,91 млрд евро. Сопоставимые продажи увеличились на 7%, также превысив прогнозы экспертов.

Выручка подразделения, разрабатывающего оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment) снизилась на 5%, составив 2,458 млрд евро, в сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) - уменьшилась на 1%, до 1,824 млрд евро. При этом доход подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, вырос на 17% и достиг 1,581 млрд евро.

Маржа скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) компании выросла до 19% с 17,9% в четвертом квартале 2019 года. Объем заказов, принятых Philips в октябре-декабре, вырос на 7%.

Лучше рынка были акции сталелитейных компаний после оптимистичного прогноза  по сектору от аналитиков JPMorgan Chase & Co. Цена бумаг Evraz PLC подскочила на 4%, Salzgitter AG - на 2,9%, voestalpine AG - на 2,2%, Kloeckner & Co. SE - на 1,5%, ArcelorMittal - на 0,1%.

Немецкий производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG сообщил, что в первом квартале 2021 финансового года получил положительный показатель скорректированной прибыли до налоговых, процентных и амортизационных выплат. Менеджмент Siemens Energy подтвердил прогноз на 2021 финансовый год.

Котировки онлайн-ритейлера одежды Asos выросли на 5% из-за сообщений о том, что он ведет переговоры о покупке брендов Topshop и Miss Selfridge, в частности, у администраторов Arcadia Group.

Российский фондовый рынок: индексы снова закрылись в минусе. В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии.

Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,43%, индекс РТС уменьшился на 0,44%.

В лидерах роста были бумаги ФосАгро и ПИК (+4,63% и +4,01%). Котировки акций Магнита подросли на 3,69%.

В лидерах снижения были бумаги Yandex и АЛРОСА, которые просели на 2,27% и 2,25% соответственно.  Бумаги Сбербанка снизились на 1,10%.

Выручка ритейлера "Лента" в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 122 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 4% за счет увеличения среднего чека (на 13,2%), которое было частично нивелировано снижением трафика на 8,1%, сообщила компания. По итогам 2020 года розничные продажи "Ленты" повысились на 7,3%, до 438 млрд рублей.

LfL-выручка выросла на 5,4% (средний чек вырос на 11,6%, трафик снизился на 5,5%).

Общая выручка "Ленты" в октябре-декабре увеличилась на 5,3% (оптовые продажи снизились на 12%, до 2,4 млрд рублей). По итогам года общая выручка ритейлера выросла на 6,7%, до 445,5 млрд рублей (оптовые продажи сократились на 17,3%, до 8,05 млрд рублей).

Гипермаркеты - основной формат "Ленты" - в IV квартале нарастили розничные продажи на 6% (до 111,7 млрд рублей). LfL-выручка гипермаркетов увеличилась на 4,3% благодаря росту среднего чека на 12,6% при снижении трафика на 7,4%.

В 2020 году выручка гипермаркетов выросла на 7,1% (до 399,3 млрд рублей), продажи сопоставимых магазинов - на 5,1% (чек повысился на 11,6%, трафик снизился на 5,8%).

Также вышли данные по промышленному производству, которое в декабре упало на 0,2%  г/г по сравнению со снижением на 1,5% г/г месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 3% г/г.

Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов. Во вторник азиатские фондовые рынки демонстрируют в основном отрицательную динамику. Торги на фондовом рынке Австралии не проводились в связи с национальным праздником.

Из макроэкономической статистики в Сингапуре было опубликовано промышленное производство, которое в декабре выросло на 2,4% против прогноза -0,6%. В годовом выражении показатель вырос на 14,3%, хотя аналитики ожидали увеличения показателя на 11,5% г/г.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 снизился на 0,92% из-за опасений по поводу задержек с распространением вакцин против коронавируса. Merck & Co Inc прекратила разработку своих вакцин против COVID-19, что вызывает дополнительную озабоченность по поводу отсутствия поставок.

Из макроэкономической статистики был обнародован индекс потребительских цен, который снизился на 0,1% г/г.

Помимо этого, глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что комбинация активной фискальной и денежно-кредитной политики оказалась успешной в поддержании стабильности экономики страны, несмотря на встречный ветер, вызванный пандемией коронавируса.

Помимо этого, стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics может инвестировать $17 млрд в строительство завода по производству чипов в Аризоне, Техасе или Нью-Йорке. Компания рассматривает два участка в и около Финикса, еще два в Остине и крупный промышленный комплекс в округе Дженеси, штат Нью-Йорк, сказал один источник газеты. Важным фактором в принятии решения Samsung о расширении производства являются стимулы властей США, которые могут превзойти условия, предлагаемые другими странами, и более низкие издержки в других регионах.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК уменьшается на 0,52%.

Нефть. Во вторник утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют отрицательную динамику. Участники рынка опасаются введения новых ограничений из-за коронавируса, что может ухудшить темпы восстановления мировой экономики.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будет опубликован индекс деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Ричмонда. Также выйдут данные по индексу изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США. Важных выступлений представителей ФРС не ожидается.

В Великобритании будет обнародован уровень безработицы. Аналитики ожидают, что показатель в ноябре составил 5,1%.

В США будут обнародованы финансовые показатели за четвертый квартал от компаний 3M, American Express, Advanced Micro Devices, General Electric, Lockheed Martin, Verizon Communications, Raytheon Technologies, Starbucks, Microsoft, Xerox Holdings, Nextera Energy, Freeport-McMoRan, Texas Instruments, Johnson & Johnson.

Ключевые события дня в РФ.

Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты ММК за четвертый квартал 2020 года. Также будет обнародован индекс цен производителей за декабрь.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 99 706 375 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (вчера 99 178 504).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 42 525 606 человек (вчера 42 319 795). Общее количество смертей от коронавируса составляет 2 139 802 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.15%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 55 040 967 (вчера – 54 729 572). Это 55.20 % от всех инфицированных COVID-19.