Рубль снимает перекупленность

06.05.22 16:25 Новости и комментарии
Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик "Открытие Инвестиции"

Российский рынок снижался в первой половине дня. Внешний фон остаётся довольно негативным, хотя свежих новостей о каких-либо ограничений для РФ почти нет. Более того, в Европе пока не согласовали 6-ой пакет санкций. Венгрия, Чехия и Словакия могут получить исключение и отсрочки по вопросу прекращения поставок нефти из РФ. Греция также настаивает на возможностях транспортировки российских грузов своим флотом. То есть перспектива 6-го пакета остаётся неясной, а вероятный 7-ой пакет вовсе становится туманным. Активность вновь упала. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 8,5 млрд рублей по сравнению с 10,5 млрд рублей днём ранее.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2385,18 п. (-0,82%), а индекс РТС - 1084,91 п. (-3,13%).

Среди лидеров индексных акций были "ФосАгро", "Сургутнефтегаз", Global-Trans и "РусГидро". Среди аутсайдеров были TCS Group, HeadHunter, "Петропавловск", VK Group и OZON Holdings.

Таким образом, рост демонстрировали отраслевые индексы химии и нефтехимии (+2,5%), а также электроэнергетики (+0,2%). Самыми слабыми были информационные технологии и финансы.

Корпоративных событий немного. Совет директоров "Селигдар" рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в расчёте 4,5 рублей на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра 21 июня.

В "Совкомфлот" частично опровергли информацию о продаже трети имеющегося флота. Компания продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа. "Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - говорится в пресс-релизе.

Индекс деловой активности РФ в сфере услуг немного улучшил свои позиции до 44,5 п. в апреле с мартовских 38,1 п. Совокупный индекс деловой активности составил 44,4 п. по сравнению с 37,7 п. в марте.

Рубль предпринял попытку укрепления в утренние часы, но затем начал слабеть. Отметим чуть более высокие объёмы торгов по сравнению с предыдущими днями. В какой-то степени можно говорить о технической перекупленности рубля. Также в пользу фиксации предшествующего движения говорят длинные выходные.

На внешнем рынке продолжается рост доходности высоколиквидных облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 3 базисных пункта до 3,10%, а по аналогичным германским бондам также на 3 базисных пункта до 1,08%. Индекс доллара снижался на 0,4%, но одновременно слабели валюты риска до 0,25% в AUD. Основные потери доллара связаны с укреплением евро на 0,45%.

Потребительский сектор Европы страдает из-за высокой инфляции и падения спроса в Китае. Европейские индексы активно снижались. Во-первых, накануне американский рынок существенно упал. Во-вторых статистика по Европе вновь приносить неприятные сюрпризы.

Потребительский сектор терял около 2,5%. Акции Adidas теряли более 5% на прогнозах слабых продаж в 2022 году из-за карантинных мер в Китае и снижения потребительской активности на фоне высокой инфляции. Германский онлайн продавец Zalando терял более 6% своей капитализации после отчётности о снижении квартальных продаж впервые в своей истории. Датский производитель медицинского оборудования Ambu терял более 13% своей капитализации на фоне слабых прогнозов из-за проблем с логистикой и дефицита кадров в госпиталях.

Германское промышленное производство сократилось за март на 3,9% при ожиданиях снижения на 1,0%.

Отвергнутая Европой российская нефть находит покупателей в Азии. Слухи о разработке нового пакета санкций против РФ говорят о том, что в Европе готовы пойти на уступки Венгрии, Чехии и Словакии. Предполагается продлить период отказа от российской нефти вплоть до 2024 года. Речь, по сути, идёт о поставках трубопроводной нефти в глубину европейского континента, где иных альтернатив просто не существует, кроме доставки цистернами из морских портов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также предлагает перевести переговоры на уровень министров, а не послов государств Евросоюза, дабы повысить политический статус переговоров.

Источники Reuters утверждают, что "Роснефть" зафрахтовала 7 танкеров водоизмещением 100 тыс. тонн для поставок нефти Urals Индийской Нефтяной Корпорации в период с 15 по 31 мая из балтийских портов Приморский и Усть-Луга. Это первая прямая поставка "Роснефти" из балтийских портов. В декабре прошлого года компания заключила контракт на доставку до 2 млн тонн Urals в Индию до конца 2022 года. До указанной поставки IOC закупила несколько танкеров с отгрузкой из Новороссийска.

В китайской PetroChina полагают, что спрос на нефтепродукты в КНР продолжит расти, даже с учётом карантинных мер. Компания не планирует закупать российскую нефть с дисконтом, так как продолжают действовать ранее заключённые контракты. С другой стороны, источники Reuters, отмечают активность китайской стороны по аренде танкеров для доставки отверженной нефти из европейских портов.

Американская экономика продолжает активно создавать рабочие места. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,15% по индексу Dow Jones до 0,45% по индексу NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного снизилась по отношению к дневным часам и составляла 3,06% после публикации статистики.

Число новых рабочих мест в экономике США составило 428 тыс. за апрель при ожиданиях 400 тыс. Безработица осталась на уровне 3,6%.

Акции производителя спортивной одежды Under Armour теряли более 12% на утренних торгах. Компания сообщила об убытках в размере $0,01 на акцию при ожиданиях прибыли $0,06 на акцию. Бизнес столкнулся с необходимостью абсорбировать высокую инфляцию. Кроме того, потребители заметно снижают свою активность на фоне повышения цен.

Страховщик Cigna заработал $6,01 на акцию в I квартале при прогнозе $5,18. Акции Virgin Galactic теряли более 4% на заявлении о переносе коммерческих полётов на околоземную орбиту на I квартал 2023 года из-за проблем с логистикой и дефицита персонала.

Бумаги Johnson & Johnson теряли около 1%. Администрация по продовольствию и медикаментам ограничила использование вакцины компании от COVID-19 только случаями, когда другие вакцины противопоказаны. Ограничения введены из-за довольно высокой частоты проявления побочных эффектов.

Комментарии

unesco 06.05.22 20:54
гос. сектор на натуральный обмен и з/п какашками......... У них все бесплатно, одни привилегии........... и остается частный где ещё деньги имеют цену.
Загружаем...