Рост ставок, повышение пенсионного возраста и забастовки – обзор событий недели
Эта неделя прошла для российского рынка в нервном ожидании решения ЦБ по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи успел сходить и выше 2700 пунктов и ниже 2600 пунктов. Минфин разместил ОФЗ на 97,917 млрд рублей. Это лучший результат с июля 2023 года. «Сбер» и ВТБ, не дожидаясь решения Банка России, повысили максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. А аналитики в срочном порядке меняли свои ожидания от решения по ставке: если в начале недели большинство склонялось к сохранению ее на уровне 18%, то в четверг уже говорили о 20%.
И вот, наконец, в пятницу, 13 сентября, ЦБ огласил свой вердикт – 19%. И рынок ответил эмоциональными качелями, в итоге расценив это решение все-таки как компромиссное и закрыв неделю в плюсе. Регулятор отметил, что готов рассматривать и дальнейшее повышение ключевой ставки. Так что 19% - это не предел.
Кроме того, ЦБ с 16 сентября изменит параметры валютных свопов по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой. По юаням для расчета своп-разницы - в размере ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 12 процентных пунктов. А, тем временем, юанизация шагает по стране. Мосбиржа c 24 сентября начнет рассчитывать дополнительную версию индекса МосБиржи – в юанях.
Российский рынок также ждут новшества, связанные с цифровыми валютами. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что торги криптовалютой в России урегулируют к ноябрю. Закон, позволяющий использовать криптовалюту для внешнеторговых расчетов и проводить биржевые торги ею в рамках экспериментального правового режима, вступил в силу с 1 сентября. По словам Аксакова, к ноябрю Центробанк и Минфин подготовят необходимые подзаконные акты для регулирования этого процесса.
Яснее стало и будущее цифрового рубля. Его широкое использование начнется с 1 июля 2025 года. Крупнейшие банки к 1 июля должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.
Неспокойно было и на товарных рынках. Россия может рассмотреть возможность ограничения экспорта некоторых стратегических видов сырья, таких как уран, титан и никель. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Он подчеркнул, что ограничения не должны вредить российской экономике.
Нефть падала ниже $70 за баррель Brent. Продажи стали реакцией на пересмотр прогноза мирового спроса на нефть. Эксперты ОПЕК уже второй раз подряд снизили оценку потребления энергоносителей и теперь ожидают на 2024 год спрос на уровне 104,24 млн б/с, а на 2025 год – 105,99 млн б/с. При этом ОПЕК сохранила прогноз роста предложения нефти.
Золото всю неделю ставило рекорды. Стоимость декабрьских фьючерсов поднялась выше $2600 за тройскую унцию, что является абсолютным рекордом. Поддержку металлу оказывают ожидания менее значительного, нежели ранее прогнозировалось, снижения ставки ФРС. Кроме того, решение ЕЦБ понизить базовую ставку с 4,25% до 3,65% также придало оптимизма участникам торгов.
На политической арене в США тоже было жарко. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, последние дебаты кандидатов в президенты – республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис. Зрители присудили победу последней. Однако основная борьба еще впереди. Об этом читайте в нашей статье «Дебаты выдались жаркими. Харрис выглядела лучше Трампа».
Жители Китая, тем временем, не в восторге от свежих решений своего правительства. КНР впервые с 1978 года утвердила план по повышению пенсионного возраста. Согласно одобренному плану, пенсионный возраст для мужчин увеличится с 60 до 63 лет, а для женщин - с 50 и 55 до 55 и 58 лет соответственно. Увеличение будет происходить постепенно в течение 15 лет, начиная с 1 января 2025 года.
Вряд ли недовольство граждан КНР дойдет до организованных протестов, как в других странах, где за свои права готовы бороться. Так, например, производство на крупном заводе Samsung Electronics на юге Индии было приостановлено, поскольку сотни работников начали забастовку, требуя повышения заработной платы.
Еще серьезнее события развиваются в США, где рабочие Boeing проголосовали за забастовку, начиная с пятницы в полночь, требуя повышения заработной платы. Около 33 тыс. работников в северо-западном регионе США отклонили предварительное соглашение о повышении зарплаты на 25% за четыре года, требуя 40%. Для Boeing наступили по-настоящему тяжелые времена. Компания потратила $68 млрд на выкуп акций и дивиденды с 2010 года, погрязла в скандалах, но по-прежнему выплачивает огромные зарплаты топ-менеджерам.
Однако прогресс не останавливается, в том числе научно-технический. На уходящей неделе друг за другом презентацию новых продуктов провели Apple и Huawei. Apple Inc. представила последнюю версию своего флагманского продукта - iPhone 16, а также другие новые продукты. Искусственный интеллект стал главной темой мероприятия. Компания готовит набор инструментов искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, который, как она надеется, побудит потребителей покупать обновленные устройства. Клиентам понадобится последняя модель iPhone для использования возможностей ИИ. Последняя линейка iPhone от Apple может стать самым успешным запуском смартфонов компании на сегодняшний день, полагают аналитики Wedbush.
Станьте совладельцем успешных компаний. Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах.
Huawei представила телефоны стоимостью 2800 долларов, что в три раза дороже, чем новинка от Apple - iPhone 16. Mate XT от Huawei также оснащен функциями искусственного интеллекта, такими как перевод текста и генерация облачного контента. Это первый в мире "трехскладный" смартфон, на него уже оформлено более 4,3 млн предзаказов.
Тем временем, OpenAI заявил, что научил ChatGPT рассуждать. Компания планирует выпустить ИИ-модель Strawberry с аналитическими способностями, как у человека. Ее отличительной особенностью является способность обдумывать ответы, что позволит заметно повысить качество взаимодействия пользователей с чат-ботом.
Как известно, амбиции человечества простираются на всю Вселенную. Еще одним прорывом в этой области стал «туристический» выход в космос. 12 сентября команда Polaris Dawn частной миссии SpaceX вышла в открытый космос. Первый частный экипаж проведет пять дней на высоте около 700 км над Землей.