Российский рынок ушел ниже 2400, нефть остается дорогой

Российский фондовый рынок в четверг, 15 октября, опустился ниже 2400 пунктов по IMOEX на фоне фиксации прибыли и ухудшения внешнего фона.

«Геополитическая напряженность сохраняется: Украина возобновила удары по российским НПЗ, а перспективы урегулирования конфликта остаются неопределенными. Brent держится выше $100 за баррель, хотя цены снизились на фоне обсуждения возможного смягчения санкций США в отношении танкерного флота. В ближайшей перспективе динамика рынка будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке и геополитических сигналов», - комментирует Егор Вершинин, аналитик ФГ «Финам».

Инвесторы также реагируют на ускорение инфляции, что, в свою очередь, усиливает ожидания сохранения ЦБ жесткой монетарной политики. «В дополнение к не слишком выразительному геополитическому фону, рынок уже начинает готовиться к сохранению ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании совета директоров без изменений, а также, возможно, к отсутствию изменений ключевой ставки до конца года», - добавляет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global. Ближайшее заседание Банка России запланировано на 23 октября.

В итоге основные торги рублевый индекс МосБиржи закрыл на уровне 2387,14 пункта, потеряв 1,4% относительно значения среды, а РТС просел на 1,22% до 897,52. Объем торгов возрос до 63,3 млрд руб. На вечерней сессии IMOEX2 снижается на 1,25%.

Лидировали на дневных торгах бумаги «Совкомфлота» (+3,89%) на ожиданиях ослабления санкций для «теневого флота», а также — акции «Полюса» (+1,11%), «Циана» (+0,77%), «РУСАЛа» (+0,6%), ЮГК (+0,25%). Стоит отметить, что «Совкомфлот» по-прежнему находится в «черном списке» США, поэтому прямой положительный эффект для его финансовых результатов неочевиден. Эксперты рассматривают скачок бумаг как спекулятивный и рекомендуют оценивать другие факторы при покупке бумаг транспортного сектора.

В числе аутсайдеров — «Татнефть» (ао -3,28%, ап -2,79%), «Транснефть» (ап -2,43%), ММК (-1,97%), «Аэрофлот» (-1,88%).

Во «втором эшелоне» выделялись акции МГКЛ (+1,37%), которые утром росли на 4% после новости о планах привлечь до 10 млрд рублей на покупку банка. О своих намерениях компания сообщала еще в июле, теперь же, согласно сообщению «Ведомостей», найден инвестор.

Акции «Самараэнерго» (ао +15%, ап +13,79%) взлетели на дивидендных ожиданиях. Сегодня совет директоров компании планировал обсудить выплату акционерам из нераспределенной прибыли прошлых лет.

В пятницу в фокусе внимания инвесторов будут операционные результаты Х5 за 9 месяцев. Кроме того, 16 октября — последний день для покупки акций «Мать и дитя» под дивиденды.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютном рынке Московской биржи уступает корзине валют. Пара юань-рубль выросла на 0,29%, до 12,483. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) поднялся на 0,61% до 85219 руб. за лот (:1000).

«Консолидация рубля продолжается: он совершает разнонаправленные движения, хотя и увеличил их диапазон. Тенденция по-прежнему может быть обусловлена сохранением рыночного баланса. Предложение иностранной валюты остается высоким, прежде всего благодаря росту экспортной выручки на фоне дорогой нефти. Однако, по-видимому, и спрос на инвалюту все еще ощутимый, в первую очередь со стороны импортеров», - комментирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией вокруг Ормузского пролива, а также оценивать вероятность изменения монетарной политики ФРС США на заседании 27-28 октября.

Нефть остается дорогой. В моменте фьючерс на сорт Brent снизился на 0,04% до $105,9 за баррель, контракт на WTI подорожал на 2,91 % до $97,88 на фоне сообщений о потоплении в Ормузском проливе судна, зарегистрированного в Сингапуре. Тем временем, саудовская нефть продолжает поступать на рынок по альтернативным путям, что сдерживает рост цен.

На Уолл-стрит преобладают покупки после продаж в среду на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС США. Индекс «широкого рынка» S&P 500 прибавил 0,01%, промышленный Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,85%, а технологичный Nasdaq снизился на 0,5% на фоне крепнущих опасений по поводу чрезмерных затрат IT-компаний на искусственный интеллект. Инвесторы ищут идеи в секторах, не связанных с технологиями. Так, акции Walmart и Merck сегодня выросли на 2%, а Nike подскочили на 5%.

Доллар немного уступил корзине валют на фоне снижения доходностей US Treasuries, хотя их значения остаются выше 5%: индекс доллара (DXY) теряет 0,45% до 102,1 пункта, пара Eur/USD прибавила 0,4% до 1,1208. До конца недели инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС, включая председателя Кевина Уорша, а также за заявлениями МВФ и Всемирного банка на ежегодных совещаниях, которые с 12 по 18 октября проходят в Бангкоке.