Российский рынок продолжает снижение

В понедельник, 18 мая, российский фондовый рынок на утренней сессии продолжает снижаться на фоне геополитической неопределенности и отсутствия устойчивого фундаментального спроса. Индекс МосБиржи (IMOEX2) теряет 0,14%, достигнув отметки 2630,12 пункта. Объем торгов при этом низкий — 2,8 млрд рублей.

«IMOEX остается в широком "боковике", а движение последних дней во многом строилось на геополитических ожиданиях и закрытии "шортов", а не на фундаментальном притоке капитала. Рынок по-прежнему крайне новостной. Любые сигналы о переговорах, перемирии или смягчении санкционного давления мгновенно разгоняют индекс к 2700+, но столь же быстро появляются продажи на жестких заявлениях или ухудшении внешнего фона», - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Лидируют на утренней сессии акции компаний, ориентированных на внутренний рынок: MDMG (+1,5%), ВТБ (+0,75%), «Дом.РФ» (+0,65%), «Интер РАО» (+0,59%). Также покупают «Роснефть» (+0,7%), владеющую крупнейшей сетью перерабатывающих активов из 13 НПЗ и трех мини НПЗ, включая Туапсинский, Саратовский и Рязанский заводы.

«В отличие от других крупных нефтяников "Роснефть" не так сильно зависит от продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. Значительную часть прибыли компания получает от экспорта сырой нефти, поэтому сильнее выигрывает от роста нефтяных цен, в то время как у многих других игроков маржа переработки для поставок на рынок РФ сейчас, наоборот, снижается», - объясняет Кирилл Бахтин, аналитик «БКС Мир инвестиций». 

В числе аутсайдеров — бенефециары иранской войны: «Полюс» (-2,03%). «Сургутнефтегаз» (ап -0,97%), «РУСАЛ» (-0,79%), «Норникель» (-0,66%). Также продают акции «ВК» (-0,57%).

По итогам основной сессии в пятницу, 15 мая, рынок упал на 0,94% по индексу МосБиржи, до 2633,84 пункта, и до 1134,62 пунктов — по индексу РТС на низких объемах торгов — 35,99 млрд руб.

Сегодня инвесторы будут следить за акциями Henderson, совет директоров которого даст рекомендации по дивидендам за 2025 год, а также Х5 и ОГК-2 в повестке которых вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров. Кроме того, в фокусе внимания ЮГК, аукцион по которому должен состояться сегодня.

Мировые рынки сосредоточены на Ближнем Востоке и его влиянии на мировую экономику.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении накануне предупредил Тегеран, что если переговоры о мире и открытии Ормузского пролива не сдвинутся с мертвой точки, США готовы усилить давление, а время на раздумья «истекает». Несмотря на достигнутое в апреле хрупкое перемирие, пролив остается в основном закрытым, а американская блокада иранских портов продолжается.

Цены на нефть растут на фоне опасений эскалации конфликта между США и Ираном и опасений истощения мировых запасов. Ожидается, что спрос на топливо вырастет с началом летнего сезона. Фьючерсы Brent подорожали на 1,62 % до $111,04 за баррель, WTI — на 1,97% до $107,5 — максимального значения месяца.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами из-за сохраняющейся блокады Ормуза, что может привести к новым ценовым скачкам. Согласно данным UBS, к концу мая уровень запасов может приблизиться к историческим минимумам в 7,6 млрд баррелей, если текущий спрос сохранится.

Встречайте «Восточный рассвет» — стратегию для тех, кто видит свет в конце тоннеля даже в самых непростых ситуациях. Когда страсти на Ближнем Востоке утихнут, рынки могут удивить стремительным ростом, и вы можете оказаться в числе первых, кто этим воспользуется. Эксперты Finam InvestLAB продумали каждый шаг: вам нужно только подключиться, а дальнейшие решения и сделки наши эксперты возьмут на себя. Дайте своим инвестициям шанс на новый рассвет вместе с позитивными новостями!

Азиатские фондовые рынки снизились на фоне тупиковой ситуации вокруг Ирана, которая ведет к росту цен на нефть и усиливает инфляцию. Японский Nikkei 225 потерял 0,72%, южнокорейский Kospi теряет 0,33%, в Гонконге Hang Seng опустился на 1,12%, китайский CSI 300 — на 0,77%, Shanghai Composite — на 0,03%.

Рост промпроизводства в Китае в апреле замедлился до 4,1%.

В США индексы завершили пятницу снижением в ответ на рост доходностей гособлигаций США, Великобритании и Японии: S&P 500 упал 1,24%, Nasdaq Composite — на 1,54%, Dow Jones — 1,07%.

Рынок технологических акций оказался под наибольшим давлением: Nasdaq-100 в пятницу показал худший результат с марта из-за роста ставок и инфляционных рисков. Новая макростатистика США также снижает вероятность скорого снижения процентных ставок ФРС США.

По данным Fundstrat, американский фондовый рынок демонстрирует «первые признаки» стагнации. «Волатильность на кросс-активах начинает нарастать на фоне синхронного роста доходностей длинных гособлигаций по всему миру. Несмотря на то, что S&P 500 и Nasdaq обновляли максимумы благодаря росту Nvidia и "Mag 7", сессия в пятницу показала первые существенные признаки "медвежьего" разворота после роста индексов более чем на 17% за семь недель», - отмечает технический стратег Fundstrat Марк Ньютон.

Фьючерсы на основные американские индексы в понедельник утром остаются в минусе на 0,5-0,7%.

Инвесторы ожидают квартальных отчетов Nvidia (среда), Target и Walmart (четверг) на фоне растущей волатильности и сохраняющегося внимания к ситуации с войной между США и Ираном.

По отношению к корзине валют доллар в понедельник остается в плюсе. Индекс доллара DXY прибавил 0,02% до 99,31 пункта. На форексе пара Eur/USD теряет 0,02% до 1,1622. За неделю индекс прибавил примерно 1,5%, евро потерял 1,4%. Рост американской валюты сопровождается скачком доходности гособлигаций США: доходность 10-летних трежерис выросла до 4,581%, максимума за год, а рынок закладывает 48,4% вероятность повышения ставки ФРС уже в декабре (еще неделю назад этот показатель был 14,3%). На динамику влияет рост цен на нефть на фоне войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива. Укрепление доллара также поддержали заявления чиновников ФРС о приоритете борьбы с инфляцией.

Против иены доллар вырос на 0,2% до 158,71, несмотря на ускорение инфляции оптовых цен в Японии до максимума за три года.