Российский рынок показал умеренно положительную динамику на фоне роста цен на нефть
Во вторник, 24 августа, российские индексы завершили торговую сессию небольшим ростом. Основной поддержкой для российского рынка стал рост цен на нефть и ряд прочих сырьевых товаров. Сдерживающими факторами стали укрепление рубля и нейтральная динамика торгов в Европе. Также давление на индекс оказало падение акций банковского сектора, которое вызвано скорее техническими факторами, так как ранее банки долгое время находились в лидерах роста.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,15%, до 3888,9 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС прибавил 0,66%, до 1660,9 пункта.
Ноябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 2,41%, на отметке $ 70,02 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,48%, до 73,77, а курс EUR/RUB снижается на 0,39%, до 86,67.
"Полюс" отчитался по МСФО за второй квартал. Выручка золотодобытчика выросла на 8% г/г до $ 1,25 млрд, EBITDA - на 5% до $ 899 млн. Скорр. чистая прибыль увеличилась на 8% г/г, до $ 582 млн. Кроме того, СД компании рекомендовал выплатить 267,48 руб. дивидендов на акцию за первое полугодие, что соответствует 30% EBITDA, которые предусматривает дивидендная политика. Доходность выплаты составляет 2%. Инвесторы умеренно негативно восприняли отчётность "Полюса" – по итогам торгов его акции снизились на 0,75%.
СД "Роснефти" рекомендовал выплатить 18,03 руб. на акцию в виде дивидендов за первое полугодие. Это полностью согласуется с дивидендной политикой компании, предполагающей выплату 50% чистой прибыли по МСФО. Доходность выплаты может составить 3,3%.
Выручка "МРСК Урала" по МСФО за 2 квартал текущего года увеличилась на 14,2% г/г и составила 21,8 млрд руб. Чистая прибыль стала положительной и достигла 2,7 млрд руб. Акции "МРСК Урала" положительно отреагировали на результаты и по итогам торгов выросли на 2,96%.
Среди лидеров падения отметим следующие компании: ГК "Самолёт" (-2,39%), "Сбербанк" а.о. (-1,64%) и Fix Price (-1,51%). Лидерами роста сегодня стали акции Petropavlovsk (+5,65%), ЕМС (+4,76%) и "Мечела" а.о. (+4,54%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжает торговаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. Ближайшей поддержкой в случае коррекции является 50-дневная скользящая средняя на отметке 3826 пунктов. Ключевым сопротивлением выступает недавний исторический максимум около уровне 3950 пунктов.
Американские индексы продолжают обновлять исторические максимумы. Во вторник, 24 августа, в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют умеренно положительную динамику. Индексы Nasdaq и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Вероятно, инвесторы ожидают достаточно голубиной риторики от выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в онлайн версии симпозиума в Джексон-Хоул в эту пятницу. Лучше рынка выглядят обычно страдающие от коронавируса акции из сфер путешествий и оффлайн развлечений, что связано с полным одобрением вакцины Pfizer со стороны FDA.
К 19:05 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,17% до 4 487,1 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,11% на отметке 35 373,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,32% до 15 361,7 пункта.
Что касается опубликованной сегодня макростатистики, продажи нового жилья в США в июле выросли на 1% м/м до 708 тыс. Консенсус ожидал, что продажи составят 700 тыс. Показатель июня был пересмотрен до 701 тыс. с 676 тыс. При этом в годовом выражении снижение продаж составило 27,2%, что, вероятно, связано с ростом медианной цены на 18,4% г/г и высокой базой прошлого года.
В лидерах роста находятся акции китайских технологических компаний с листингом в США: Pinduoduo (+17,3%), JD.com (+12,6%), Baidu (+8,4%), Alibaba (+7,0%) и ряд прочих. Раннее данные компании несколько месяцев выглядели значительно хуже рынка из-за увеличения регуляторного давления на сектор. Текущий рост вызван надеждами инвесторов на ослабление данного давления, хорошими отчётами JD.com и Pinduoduo, а также техническим отскоком перепроданного сектора.
На 4,3% растут акции производителя медицинского оборудования Medtronic после публикации отчёта за первый фискальный квартал, который оказался лучше прогнозов. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $ 1,47, доходы составили $ 7,99 млрд Консенсус ожидал, что EPS достигнет $ 1,32, а выручка составит $ 7,87 млрд.
Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) растут на 0,13%.
Лучше прогнозов отчиталась за второй фискальный квартал сеть магазинов бытовой электроники Best Buy, благодаря чему её акции к середине торгов растут на 8,1%. Также инвесторов обрадовало улучшение прогноза на вторую половину фискального года – теперь менеджмент ожидает снижения LFL продаж в годовом выражении на 0-3%, хотя раньше прогнозировалось падение показателя вплоть до 10%.