Рейтинговому агентству Fitch удалось развернуть рынки в коррекцию

В среду, 2 августа, на фондовых рынках возобладали медвежьи настроения из-за неожиданного решения Fitch снизить кредитный рейтинг США. Это стало поводом для инвесторов к сокращению портфелей и фиксации прибыли после предшествующего подъема.

Накануне торги в США завершились разнонаправленными изменениями основных индексов на фоне выхода противоречивых экономических данных и корпоративных отчетов. Производственный PMI от Института управления поставками (ISM) девятый месяц находится ниже отметки 50 пунктов, свидетельствуя о продолжении спада деловой активности в секторе. Между тем число открытых вакансий на рынке труда сократилось, что говорит о том, что рынок труда остывает.

К закрытию рынка DJIA показал умеренный рост, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили день на отрицательной территории. Снова самые сильные движения произошли в бумагах компаний, представивших свежую квартальную отчетность. В лидерах роста оказались акции Arista Networks (+19,68%) которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам) после того как результаты компании во втором квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Также лучше ожиданий оказалась также результаты Global Payments (+9,52%) и Caterpillar (+8,85%). Разочаровали инвесторов отчеты компаний Zebra Technologies (-17,27%), Norwegian Cruise Line (-12,05%), JetBlue Airways (-8,30%), Rockwell Automation (-7,55%) и Uber Technologies (-5,68%).

Настроения на рынках ощутимо изменились после того, как агентство Fitch неожиданно понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA+, отметив ухудшение качества государственного управления, рост государственного долга и «ожидаемое ухудшение финансового состояния в течение следующих трех лет». Белый дом не согласился с этим решением, а министр финансов Джанет Йеллен назвала понижение рейтинга произвольным.

Тем не менее, в среду, по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 уже теряет почти 0,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,9 б.п. до уровня 4,031%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднимается на 0,5% до $85,3 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре растет на 0,4% до $1986 за унцию.

Биржевые торги в регионе ЮВА в среду также отразили резкое ухудшение настроений. По итогам среды японский Nikkei 225 упал на 2,27%. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,90%. Гонконгский Hang Seng опустился на 2,48%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,70%.

Центральный банк Китая заявил во вторник, что он рекомендует коммерческим банкам снизить ставки по ипотечным кредитам и сократить коэффициенты первоначального взноса, чтобы поддержать пострадавший сектор недвижимости.  Это заявление оказало давление на акции банков: на торгах в Гонконге подешевели акции China Construction Bank (-2,90%), Industrial and Commercial Bank of China (-2,65%), Bank of (-2,09%). Бумаги Hang Seng Bank упали на 4,06%.

Наибольшее снижение в составе индекса Hang Seng показали бумаги фармацевтических компаний Hansoh Pharmaceutical Group (-6,82%), Sino Biopharmaceutical (-5,08%) и CSPC Pharma (-4,62%).

Рост в списке Hang Seng показали всего три бумаги, это - Orient Overseas (+0,40%), Techtronic Industries (+3,05%) и Country Garden Services (+17,86%). Акции Country Garden Services подскочили после того, как компания объявила buyback до 337 млн. акций.

Европейские фондовые площадки тоже открылись в среду заметным падением. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается почти на 1,3%.

Бумаги германской Siemens Healthineers теряют около 7,0% на фоне неожиданного падения квартальной операционной прибыли. Акции британской Endeavour Mining падают на 5,5% после того, как компания заметно ухудшила квартальные показатели из-за снижения объемов добычи золота. Среди аутсайдеров дня оказались также бумаги французской компании Atos (-11,7%) и швейцарской AMS (-5,8%).

С другой стороны, растут на 6,0% бумаги крупнейшего британского производителя вооружений BAE Systems, сообщившего о рекордном росте заказов на фоне геополитической нестабильности. В числе растущих бумаг еще можно отметить германскую Uniper (+14,6%) и шведскую Hexagon (+3,1%).

Российский фондовый рынок в среду сохраняет олимпийское спокойствие, практически не реагируя на внешние драмы. По состоянии на 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,3%, пытаясь закрепиться выше важного уровня 3100. Индекс РТС прибавляет 0,15%. 

В составе индексов лучшую динамику к середине дня показывают бумаги «РосАгро» (+3,6%), HeadHunter (+1,7%) и «Яндекс» (+1,4%). Во «втором эшелоне» лучше рынка выглядят акции транспортного сектора ДВМП (+16,5%), НМТП (+11,4%), «Совкомфлот» (+3,1%), а также акции «Мечела» а.п. (+4,0%) и а.о. (+3,6%).

Худшая динамика среди ликвидных бумаг у акций МКБ (-0,9%), «ФСК – Россети» (-0,9%) и «Аэрофлота» (-0,7%). Акции «Норникеля» (-0,4%) немного снижаются в ожидании полугодового финансового отчета, который будет опубликован сегодня. Во «втором эшелоне» хуже рынка сегодня бумаги ТМК (-2,1%), ЭН+ (-1,4%) и «Акрона» (-1,3%). Акции «Детского мира» теряют около 0,8% после того как Московская биржа предупредила компанию о риске исключения ее акций из котировального списка из-за несоответствия требований биржи по корпоративному управлению.

В течение дня инвесторы продолжат следить за статистикой и отчетностью. В США выйдут данные от ADP по изменению в июле числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а также свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Отчитаются о финансовых результатах за квартал Qualcomm, CVS Health, Shopify, PayPal и Occidental Petroleum. В России Росстат опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2023 г. с большим блоком статистики.

Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи продолжает подъем к цели, расположенной в районе 3150-3200, где проходит следующий серьезный уровень сопротивления. 14-тидневный RSI поднялся выше 80, оказавшись глубоко в зоне перекупленности. 

S&P 500. Индекс S&P 500 остановился ниже уровня сопротивления, который проходит около значения 4630 пунктов. Дивергенция по RSI с выходом из зоны перекупленности может говорить о готовности индекса к коррекции. Ближайшая поддержка сформировалась в районе 4450 пунктов.

STOXX Europe 600. Индексу STOXX 600 снова не удалось закрепиться выше 470 пунктов, где сформирован сильный уровень сопротивления. Уровни поддержки при продолжении падении расположены на 460 и 450 пунктах.

CSI 300. Индекс CSI 300 развернулся ниже 4000 пунктов, не сумев переломить тенденцию к понижению.  Имеется вероятность отступления до уровня поддержки, который находится в районе 3900 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.