Революция агентного ИИ: момент Fastly

Обзор компании Fastly

Fastly (FSLY) — это компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения инфраструктуры, которая предлагает облачные вычисления, оптимизацию изображений, безопасность, технологии периферийных вычислений и решения для потоковой передачи. Специализированная платформа компании позволяет бизнесу предоставлять безопасный и высокопроизводительный цифровой опыт. Сеть FSLY отличается от традиционных сетей доставки контента (CDN), поскольку она работает на Varnish, веб-ускорителе, который позволяет разработчикам запускать пользовательский код, включая AI-логики, непосредственно на «краю интернета». Край интернета означает, что такие устройства, как компьютеры и смартфоны, взаимодействуют с локальной сетью, вместо того чтобы отправлять все данные в централизованный облачный дата-центр для обработки. Эта сетевое строение позволяет принимать решения в реальном времени и предоставляет преимущества, такие как меньшая задержка, более низкие затраты на пропускную способность и безопасность.

Эра агентного ИИ пришла

Ранние этапы бума ИИ характеризовались крупными языковыми чат-ботами, такими как «ChatGPT» от OpenAI и «Gemini» от Alphabet (GOOGL). Эти модели резко возросли в популярности и привели к значительным затратам и интересу со стороны крупнейших технологических компаний Америки. При этом «агентный ИИ» является следующим (и, вероятно, более крупным) этапом бума ИИ. В отличие от «разговорного ИИ», агентные ИИ-агенты могут работать без человеческого контроля. Другими словами, это состоит из ИИ-агентов и моделей машинного обучения, которые имитируют человеческое принятие решений для решения проблем в реальном времени.

Агентный ИИ только что пережил свой «момент ChatGPT». ClawdBot (теперь известный как OpenClaw) был запущен в январе 2026 года. Самостоятельно размещаемый ИИ-агент может выполнять задачи напрямую из мессенджеров, таких как WhatsApp(принадлежит Metа, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram и Slack. В отличие от традиционных LLM, которые просто генерируют текстовые ответы, OpenClaw может читать и писать файлы, просматривать веб, а также взаимодействовать с другими приложениями, работая круглосуточно, семь дней в неделю. OpenClaw взорвался в популярности, получив поразительные 20,7000 звезд на GitHub за один день. Тем временем поиск интеграции ИИ-агентов увеличился с 110 до более чем 12,000 за один месяц.

Fastly готова извлечь выгоду из грядущего бума агентного ИИ

В отличие от многих программных компаний, которые наблюдают падение цен на акции и сомнения инвесторов, Fastly рано позиционировала себя для того, чтобы воспользоваться бумом агентного ИИ. Fastly не только не подвергается разрушению из-за этой новой технологии, но и идеально подготовлена, чтобы поддерживать агентный ИИ через свой ИИ-ускоритель. ИИ-ускоритель FSLY делает более экономически эффективным запуск агентного ИИ.

Аналитик William Blair Джонатан Хо был одним из нескольких аналитиков, которые повысили рейтинг акций FSLY после того, как компания опубликовала впечатляющие результаты earnings прошлой ночью. В своей записке Хо прекрасно формулирует, как FSLY готова извлечь выгоду из революции агентного ИИ:

«Fastly продемонстрировала выдающийся квартал, вызванный растущим вкладом трафика агентного ИИ, который, как мы считаем, все еще находится на начальном этапе. В то же время клиенты подписали более крупные сделки с Fastly, что отражает более широкие обязательства в области сетевой доставки, безопасности и вычислений. Обоснование нашего повышения заключается в том, что, по нашему мнению, Fastly, вероятно, представляет собой недооцененную возможность на рост как использования крупных языковых моделей, так и агентного ИИ. Крупные языковые модели и агентный ИИ, особенно с функциями поиска и глубокого вывода, обращаются к множеству веб-сайтов для поиска и синтеза информации. Это приводит к значительному увеличению объемов для сетей доставки контента, что заставляет клиентов платить больше, поскольку уровни трафика стремительно растут. Учитывая, насколько рано мы находимся в путешествии агентного ИИ, мы рассматриваем это как положительный знак того, что в будущем есть много возможностей для роста. В дополнение к драйверам трафика клиенты также видят более широкую необходимость защищать своих ИИ-агентов, и Fastly помогает клиентам разделять ботов, которые приносят положительный трафик, от злонамеренных ботов, которые сканируют веб-сайты или участвуют в более широких распределенных атаках типа «отказ в обслуживании». С этой точки зрения Fastly также наблюдает более сильный рост как стратегический партнер для клиентов, которые ищут способы навигации в мире агентного ИИ. Часть успеха этого квартала также связана с его конкурентным различием с точки зрения производительности и надежности, что позволило ему занять свою долю на более широком рынке».

Поворотный момент Fastly

В среду вечером Fastly сообщила о результатах, которые превзошли ожидания Уолл-Стрит. Выручка увеличилась на 23% по сравнению с прошлым годом до 172.6 миллиона долларов, превысив оценку в 161.4 миллиона долларов. Тем временем скорректированная EPS составила 0.12, что вдвое превышает ожидания Уолл-Стрит. Наиболее впечатляюще, чистая прибыль изменилась с убытка в 2.4 миллиона долларов в четвертом квартале 2024 года до прибыли в 20.1 миллиона долларов в четвертом квартале 2025 года.

Тем не менее, что действительно привело в восторг Уолл-Стрит, так это огромные прогнозы. Fastly ожидает, что выручка за полный 2026 год вырастет до 700 миллионов долларов. Для сравнения, годовая выручка FSLY составила примерно 543 миллиона долларов в 2024 году. Хотя прогноз впечатляющий, я считаю его консервативным, исходя из огромного роста и динамики на рынке агентного ИИ.

Тем временем Fastly не только извлекает выгоду из революции агентного ИИ. Компания помогает LLM хранить ответы на запросы ИИ, помогает бизнесу управлять скреперами ИИ для предотвращения кражи контента и защищает приложения с ИИ от кибератак.

FSLY: Классический разрыв

Разрыв происходит, когда акция или индекс вырываются из многонедельной или многомесечной консолидации. Сильные разрывы, или разрывы, отмечают начало новой тенденции.

Признаки:

Большая величина (2% или более в индексе, 5% или более в акции).

Огромный объем (в идеале объем составляет 50% или более выше среднего; чем больше, тем лучше).

Закрывается в верхней части диапазона (75% или выше; чем ближе к максимуму диапазона, тем лучше).

Значительный бычий катализатор (earnings, одобрение лекарства, изменение денежно-кредитной политики).

FSLY демонстрирует все классические признаки разрыва. Акции выходят из многомесячной базовой структуры в ответ на положительный отчет о прибыли. Тем временем спрос ненасытен. На момент написания этой статьи (11 утра по восточному времени) FSLY было продано примерно 40 миллионов акций. В среднем за день акция торгуется всего 4.5 миллиона акций. Такой высокий объем означает только одно — институциональный спрос.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая вырастет на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Быки подают сигналы для покупки на спаде

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в раскаленной индустрии, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые 5 акций, которые могут удвоиться >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Alphabet Inc. (GOOGL): Бесплатный отчет об анализе акций

Fastly, Inc. (FSLY): Бесплатный отчет об анализе акций

Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод