Разворот в бумагах нефтяного сектора остановил рост российского рынка

· Российский рынок торговался в плюсе в первой половине четверга. Большинство секторов демонстрировало рост. Прирост более 1% наблюдался в секторах энергетики и телекоммуникациях. Однако активность была весьма низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 12,2 млрд рублей по сравнению с 14,8 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2244,63 п. (-0,16%), а индекс РТС - 1177,23 п. (-0,44%).

· Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, "Интер РАО", "РусАл", X5 Retail Group и N+ Group. Самыми слабыми оказались НЛМК, "Сургутнефтегаз", ГК "ПИК", "Северсталь" и "Аэрофлот".

· Сектор нефти и газа мог стать лидером дня. Однако к середине европейской сессии нефть Brent распрощалась с ростом и ушла в минус, хотя и осталась выше $101 за баррель. На этом фоне нефтяные бумаги также сменили вектор движения на снижение.

· Акции "Белуга" повышались почти на 2%. Выручка компании увеличилась в I полугодии на 37% до 42,1 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 94% до 7,2 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 97% до 2,1 млрд рублей. Собственная торговая сеть "ВинЛаб" превысила 1,2 тыс. точек с числом участников программы лояльности свыше 5,4 млн человек. Трафик вырос на 36,6% при росте среднего чека на 12,8%.

· "М.Видео-Эльдорадо" увеличила EBITDA на 51% до 7,0 млрд рублей. Однако чистый убыток по МСФО составил 3,747 млрд при росте выручки на 1,5% до 218,815 млрд рублей.

· Рубль укреплялся против доллара и юаня, но испытывал некоторые сложности с евро. В целом, поддержку рублю продолжает оказывать нефть и пик налоговых платежей в четверг. Однако уже к вечеру давление на российскую валюту может усилиться, хотя говорить о каком-то агрессивном ослаблении мы бы не стали.

· Доллар на Forex сдавал свои позиции. Индекс доллара терял почти 0,3%. Основное давление присутствовало со стороны фунта и иены, которые укреплялись на 0,3% и 0,5% соответственно. При этом доходность казначейских обязательств снижалась в пределах 2 базисных пункта по 10-летним бумагам. Падение доходностей в Европе было более активным до 12 базисных пункта в 10-летних бондах Италии и 6 базисных пункта в аналогичных обязательствах Испании.

По состоянию на 15:15 мск:
· DXY - 108,41 (-0,19%),
· EUR-USD - $0,997 (+0,02%),
· GBP-USD - $1,183 (+0,25%),
· USD-JPY - 136,48 (-0,48%),
· USD-RUB – 60,03 (+0,24%),
· EUR-RUB – 59,79 (+0,47%),
· CNY-RUB – 8,746 (-0,02%).

Мораль германского бизнеса замедлила падение

· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Основной прирост обеспечили акции нефтяных компаний на фоне роста котировок Brent выше $101 за баррель.

· Акции Novartis торговались в плюсе на новостях о планах выделения в отдельный бизнес производителя дженериков Sandoz. Финская энергетическая Fortum отчиталась об убытках в размере 7,4 млрд евро в II квартале. На результаты компании повлияла переоценка инвестиций в германскую Juniper, а также издержки с уходом из России.

· ВВП ФРГ вырос за II квартал на 0,1% при ожиданиях нулевой динамики изменений. Индекс деловых ожиданий Германии снизился до 80,3 п. в августе с 80,4 п. в июле. Ожидалось падение до 79,0 п. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 97,5 п. с 97,7 п. при прогнозе падения до 96,0 п. И, наконец, индекс делового климата снизился до 88,5 п. с 88,7 п. в июле при ожиданиях 86,8 п. Таким образом, вышедшая статистика оказалась лучше ожиданий, что повлияло и на настроение инвесторов, которые с меньшей тревожностью ждут заявлений с симпозиума центральных банков в Джексон-Хоул.

По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7486,76 п. (+0,20%),
· DAX - 13265,70 п. (+0,35%),
· CAC 40 - 6391,17 п. (+0,07%).

Нефть может быть подвержена рискам коррекции после активного роста с начала недели

· Нефть дорожала в утренние часы на фоне информации об очередных проблемах на переговорах Ирана с Евросоюзом и США по возвращению ядерной сделки, а также сокращения запасов нефти в США. Однако в рамках европейских торгов от роста ничего не осталось. В какой-то степени можно говорить о влиянии технических факторов. Нефть показала существенный рост с начала недели, что может усиливать желание по фиксации прибыли.

По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $101,95 (+0,72%),
· WTI - $95,41 (+0,55%),
· Алюминий - $2428,5 (-0,06%),
· Золото - $1774,1 (+0,72%),
· Никель - $21390 (+0,17%).

Падение ВВП США в II квартале оказалось менее значимым

· Новая оценка ВВП США показала, что за II квартал экономика сократилась на 0,6% по сравнению с падением на 0,8% в предыдущей оценке. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 243 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 245 тыс. неделей ранее.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ.

· Торги в США могут пройти по позитивному сценарию. Рынок уже не пугается более сильной статистики, а повышение ставки ФРС на 75 базисных пункта уже заложено в котировки. Итак, позитив дня заключается в том, что экономика Германии в II квартале показала скромный рост, падение ВВП США в II квартале оказалось меньшим, чем предполагалось ранее. В Китае готовы потратить ещё 1 трлн юаней на поддержку экономики, включая проблемный сектор недвижимости.

· Розничная сеть Dollar Tree отчиталась лучше ожиданий по прибыли за минувший квартал. Однако акции компании теряли более 6% на фоне ухудшения прогнозов на финансовый год из-за повышенных издержек, связанных с семейными магазинами.

· Бумаги Peloton теряли более 17% на утренних торгах. Не успела компания порадовать инвесторов сотрудничеством с Amazon, как появился отчёт за минувший квартал. Убытки оказались больше, а выручка меньше. Также компания ожидает сохранение проблем со своим ассоциированным фитнес бизнесом.

· Акции Salesforce теряли более 6%. Разработчик бизнес программного обеспечения отмечает ухудшение перспектив в II полугодии из-за высокой неопределённости, которая снижает активность клиентов по покупке программного обеспечения.

· Nvidia отчиталась хуже прогнозов по прибыли и выручке. В II квартале начали резко снижаться цены на видеокарты на фоне снижения привлекательности майнинга криптовалют. Также компания столкнулась с падением спроса на игровые компьютеры.

· Бумаги Snowflake, которая разрабатывает программное обеспечение для управления базами данных для бизнеса, дорожали на 19%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. Собственно говоря, повышение эффективности управления запасами является одним из решений по сокращению издержек в периоды экономического замедления.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками