Protara Планирует Провести Публичное Размещение 13,69 Млн Акций По Цене $6,25 За Акцию, Чтобы Привлечь $100 Млн.

(RTTNews) - Protara Therapeutics, Inc. (TARA), компания, находящаяся на клинической стадии разработки трансформирующих методов лечения рака и редких заболеваний, объявила поздно вечером в понедельник, что она провела публичное размещение 13,69 миллионов своих обыкновенных акций по цене 6,25 доллара за акцию.

Ожидается, что общая выручка от размещения составит около 100 миллионов долларов США без учета скидок и комиссионных за андеррайтинг и расходов на размещение.

Protara намерена использовать чистую выручку для финансирования клинической разработки TARA-002, а также для развития других клинических программ. Компания также может использовать чистую выручку для пополнения оборотного капитала и других общекорпоративных целей.

Компания также объявила о выдаче предварительно профинансированных ордеров на покупку около 2,33 млн обыкновенных акций по цене 6,249 долларов США за один предварительно профинансированный ордер, что представляет собой цену за одну обыкновенную акцию за вычетом цены исполнения каждого такого предварительно профинансированного ордера в размере 0,001 доллара США за акцию.

Кроме того, Protara предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 2,40 млн обыкновенных акций по цене публичного размещения за вычетом скидок и комиссионных от андеррайтинга.

Все акции и варранты с предварительным финансированием в рамках размещения продаются компанией Protara.

Ожидается, что размещение завершится 11 декабря при соблюдении обычных условий закрытия.

В рамках размещения TD Cowen, Cantor, LifeSci Capital, Oppenheimer & Co. и Scotiabank выступают в качестве совместных менеджеров по бухгалтерскому учету.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод