Российский рынок отскакивает выше 2000 на технических факторах

Во вторник, 21 июля, российский фондовый рынок вернулся выше отметки 2000 по IMOEX после просадки ниже 1900 пунктов на прошлой неделе. Покупатели ориентировались на технические сигналы, указывающие на сильную перепроданность рынка. Наиболее заметный рост днем показали бумаги второго и третьего эшелонов: «КАМАЗ», «Соллерс», «ВУШ», SFI, «Ива», взлетевшие на 30-50%. Дополнительный импульс спекулянтам придали масштабный шорт-сквиз в третьем эшелоне, вызванный решением Мосбиржи запретить короткие продажи по акциям «ЕвроТранса», временная заморозка аукционов ОФЗ Минфином, а также ожидания потенциальных переговоров главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Рубио на саммите АСЕАН. Вместе с тем, геополитические и санкционные риски, проблемы бюджета и высокие ставки никуда не делись, а российско-украинский военный конфликт по-прежнему продолжается. Фундаментальных причин для разворота тренда нет, текущий рост — не более, чем коррекция.

«Геополитика по-прежнему создает риски инвестиций, в связи с чем о развороте рынка пока рано говорить, более корректно называть такую ситуацию краткосрочным отскоком. Сегодняшняя эскалация в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах говорит о том, что ближневосточный конфликт в ближайшее время не завершится, а значит – нефть будет продолжать дорожать, оказывая поддержку российскому фондовому рынку. Тем не менее рост рынка может сдержать ужесточение ДКП Банком России после объявления в конце текущей недели решения по ключевой ставке (мы ожидаем, что ключевая ставка 24 июля будет сохранена на текущем уровне в 14,25% годовых)», - комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global. В пользу паузы на пятничном заседании ЦБ говорит и резкий рост инфляционных ожиданий населения на ближайший год — до 14,7% в июле (максимум в этом году) с 12,4% в июне.

Основные торги рублевый индекс МосБиржи завершил ростом на 3,9% до 2 078,78 пункта, а РТС – на 3,59% до 833,64. Объем торгов возрос до 102,14 млрд рублей. На вечерней сессии IMOEX2 прибавляет 3,66%.

«В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2 100 – 2 200 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2 000 пунктов», - комментирует Максим Абрамов, аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам».

Лидировали на дневных торгах акции «Полюса» (+8,6%), «АЛРОСА» (+7,6%), «Позитива» (+5,8%), «Мосэнерго» (+5,4%), МТС (+4,8%).

Акции "Дом.РФ" закрыли дивидендный гэп (11,9%) за три торговые сессии, обратили внимание аналитики "Цифра Брокер".

В числе аутсайдеров основной сессии вторника — «Банк «Санкт-Петербург» (-2,5%), «ВК» (-1,78%), «Роснефть» (-1,48%), «МКБ (-0,59%), «Транснефть» (ап -0,47%).

Значимых корпоративных событий сегодня не было. Завтра инвесторы будут следить за данными Росстата по недельной инфляции.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на Московской бирже показывает умеренное укрепление в преддверии заседания Банка России (24 июля). Поддержку национальной валюте также оказывает приближение налогового периода: пик выплат ожидается 28 июля, что способствует росту спроса на рубль со стороны экспортеров. Пара юань-рубль снизилась на 0,36%, до 11,599. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 0,59% до 79 557 руб. за лот (:1000).

Мировые рынки следят за событиями на Ближнем Востоке. Несмотря на эскалацию, переговоры между США и Ираном не прекращаются: Тегеран рассматривает предложение о 10-дневном перемирии с целью возобновить соглашение от 17 июня и выйти на долгосрочное урегулирование.

Цены на нефть растут на фоне новых вооруженных столкновений между США и Ираном, а также угрозы военно-морской блокады Саудовской Аравии со стороны йеменских хуситов. Фьючерс на Brent подорожал на 1,97% до $90,99 за баррель, контракт на WTI — на 2,37% до $85,2. Рост цен поддержан сокращением экспорта через Ормузский пролив и опасениями перебоев поставок через Красное море. За последние сутки США нанесли удары по объектам на юге Ирана, а иранские силы атаковали американские позиции в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Уолл-стрит растет на фоне сильной корпоративной отчетности и восстановления интереса к сектору чипмейкеров, несмотря на продолжающуюся войну между США и Ираном. Индекс Dow Jones Industrial Average в моменте поднялся на 0,98%, S&P 500 — на 0,92%, Nasdaq — на 1,29%. Бумаги 3M подскочили более чем на 9% после выхода квартального отчета лучше ожиданий, акции General Motors подорожали на 5%. Отчетный сезон стартовал оптимистично: из 66 компаний S&P 500, уже опубликовавших результаты, 88% превзошли прогнозы по прибыли.

Инвесторы готовятся изучать отчеты Alphabet, IBM и Tesla: эксперты отмечают, что теперь просто хороших результатов недостаточно, они должны превзойти высокие ожидания рынка.

Доллар укрепляется к корзине валют. Индекс доллара прибавил 0,17% до 101,12 пункта. На форексе пара Eur/USD — теряет 0,06% до 1,1407. Инвесторы балансируют между геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке и сохраняющимся оптимизмом из-за мягких данных по инфляции в США. Последний отчет по CPI снизил вероятность повышения ставки ФРС в сентябре до 63% с 90%. Эксперты полагают, что устойчивое ослабление доллара — это перспектива уже 2027 года, а ближайшие месяцы американская валюта останется сильной до прояснения инфляционной картины, особенно учитывая риск скачка цен на нефть из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив (Brent за месяц выросла почти на 24%).