Прогресс в ближневосточном урегулировании толкает рынки вверх

В понедельник, 15 июня, на мировых рынках акций преобладают оптимистичные настроения на новостях о том, что в выходные Вашингтон и Тегеран все же смогли согласовать меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, постепенном открытии Ормузского пролива для судоходства и снятии американской блокады иранских портов. Документ, как ожидается, будет подписан 19 июня в Швейцарии, а более широкое соглашение, включающее в том числе вопросы санкций и ядерной программы Ирана, планируется обсуждать в течение 60-дневного периода прекращения огня. И хотя договоренности пока выглядят довольно хрупкими и могут быть в любой момент нарушены, учитывая сохраняющиеся между сторонами трудноразрешимые противоречия, а также сложные отношения между Ираном и Израилем, цены на нефть просели до минимума с начала марта, заметно снижается индекс страха американского рынка VIX, что говорит об улучшении ситуации со спросом на риск в мире. Отметим также, что определенную поддержку технологическим акциям продолжает оказывать пятничное успешное IPO аэрокосмической корпорации SpaceX Илона Маска, которое стало крупнейшим в истории. После размещения акции компании резко выросли, а Маск стал первым в мире триллионером.

В пятнице основные фондовые индексы США закрылись на 0,3-0,7%, сегодня фьючерсы на них прибавляют более 1%. На биржах Азии наблюдаются позитивные негативные настроения, с неплохого повышения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных промышленному производству в США за май, а также июньского индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. В последующие дни внимание участников торгов будет также смещаться на итоги заседаний нескольких мировых центробанков, в первую очередь ФРС. Американский регулятор, как ожидается, не станет менять ключевую ставку, однако большой интерес будут представлять комментарии его нового главы Кевина Уорша.

По состоянию на 12:15 МСК индексы Мосбиржи и РТС прибавляли примерно по 0,9%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличился на 0,89%. Китайский CSI 300 вырос на 2,39%, гонконгский Hang Seng – на 0,45%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 1,13%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 4 б.п. до 4,44%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent упала на 4,64% до $83,3 за баррель.

В США в пятницу акции SpaceX после рекордного IPO подскочили в цене на 19,2%, а капитализация компании достигла $2,1 трлн. Вслед за ними заметно подорожали бумаги таких представителей технологического сектора, как Intel (+6,5%), AMD (+4,7%), Qualcomm (+4,3%), Applied Materials (+2,6%). В то же время стоимость акций разработчика ПО для обработки изображений и видео Adobe просела на 6,8%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке во 2-м финквартале с окончанием 29 мая, а также дала хороший прогноз на текущий финквартал, однако инвесторов разочаровала новость об уходе из компании CFO Дэна Дёрна. Котировки бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились на 1,5%.

На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции производителя ПК и ноутбуков

Lenovo Group (+9,9%), логистической компании J&T Global Express (+7,2%), горнорудной компании Zijin Mining Group (+6,8%), полупроводниковой компании SMIC (+6,8%), производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (-6,1%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+6,7%), производителя цветных и редкоземельных металлов CMOC (+6,4%). В то же время заметно подешевели бумаги алюминиевой компании Aluminum Corp of China (-7,9%), производителя и оператора газовой инфраструктуры ENN Energy (-6,8%), угольной компании China Shenhua Energy (-4,9%).

Российские фондовые индексы возобновили подъем в понедельник. Поддержку рынку оказывают общее улучшение настроений на глобальных фондовых площадках в надежде на скорое мирное урегулирование на Ближнем Востоке, а также новость о вчерашнем разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого президенты договорились об очередном приезде спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера для возобновления переговоров по украинскому кризису. При этом сдерживающим фактором для российских акций выступает существенное снижение цен на нефть. Между тем пока мало оснований рассчитывать, что текущий отскок превратится в устойчивый подъем отечественных акций, учитывая по-прежнему отсутствие каких-то значимых драйверов для этого. Скорее всего инвесторы предпочтут проявить осторожность в ожидании намеченного на пятницу заседания Банка России.

В лидерах роста к середине дня находились акции «ЮГК» (+6,4%), «россетей» (+4,4%), «Норникеля» (+4,3%), «Аэрофлота (+4,1%), «СПБ Биржи» (+4%), «Юнипро» (+3,2%). В заметном минусе между тем торговались бумаги «Группы ПИК» (-6,3%), «Татнефти» (ао -2%, ап -2,2%), «Башнефти» (+ао -0,6, ап -1,3%).

Акционеры золотодобытчика «Селигдар» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2025 г. Тем не менее на фоне роста стоимости «желтого металла» акции компании подорожали на 3,1%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от поддержки 2500 пунктов. Индекс остается вблизи зоны перепроданности, в связи с чем ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 2600 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 после заметной коррекции нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и уровня 7200 пунктов и формирует отскок. Ожидаем продолжения повышения и тестирования исторического максимума в районе 7600 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 протестировал верхнюю границу локального восходящего канала. Индекс выглядит несколько перекупленным, в связи с чем не исключено формирование коррекции к 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 617 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 сумел восстановиться выше 50-дневной скользящей средней, а также уровня 4800 пунктов. Ожидаем продолжения подъема с целью на сопротивлении 5000 пунктов.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах. 

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».