Потенциал роста нефти сохраняется
Российские рынки завершили день в плюсе. Индексы МосБиржи и РТС прибавили 1,2% и 0,7% соответственно.
Индекс МосБиржи завершил понедельник в районе уровня 3130 пунктов. Рынки поддерживает продолжающийся отчетный период, а также ожидание промежуточных дивидендов от большинства эмитентов, включая тех, кто приостановил выплаты последние полтора года.
Среди корпоративных новостей можно выделить операционный отчет застройщика ГК Эталон. В компании сообщили о значительном росте новых продаж в метрах и деньгах - на 28% и 16% г/г соответственно по итогу 1 полугодия 2023 года. Акция на отчет отреагировала ростом более чем на 5%.
Фаворитом среди растущих отраслей оказался транспортный. Индекс MOEXTN по итогу дня прибавил более 7%. Акции морских портов продолжают толкать индекс вверх. В частности, НМТП сегодня прибавил более 27%. Динамику хуже рынка по итогу дня показал металлургический сектор. Индексы MOEXMM прибавил около 0,9%.
На долговом рынке продолжилось снижение. Индекс гособлигаций RGBI просел на 0,06%, уверенно приближается к минимуму октября. Котировки остаются под давлением на фоне роста риска дальнейшего повышения ключевой процентной ставки аз-за ускорения инфляции.
Глобальные рынки
Американские фондовые рынки начали торговый день в плюсе. В частности, индекс S&P500 прибавляет 0,5%, вернулся в районе уровня 4500 пунктов.
Внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции в США за июль. Ожидается рост индекс потребительских цен до 3,3% г/г. В июне инфляция была на отметке 3%.
Всплеск инфляции может негативно отразиться на восходящей динамике американских рынков. Индекс S&P500 может усилить коррекцию.
Доходности по американским государственным облигациям в начале торговой сессии в США растут по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации остается выше 4%.
Нефть
Нефть Brent к концу торгов на российском рынке находится в районе $85 за баррель.
Цены на нефть остаются вблизи годовых максимумов. При этом потенциал роста сохраняется на фоне ожидания дополнительных стимулов Китайской экономики, а также возможного завершения цикла повышения процентных ставок мировыми ЦБ, в том числе со стороны ФРС США.
На этой неделе ожидаются данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и Минэнерго США. Также будут опубликованы ежемесячные прогнозы по спросу на нефть от Международного энергетического агентства и ОПЕК.
Рубль
Российская валюта завершила основную торговую сессию в районе 96 по отношению к доллару США.
На прошлой неделе рубль ослаб к доллару на 4,3 % и закрыл неделю на уровне 95,7. Негативное влияние на котировки рубля оказали сообщения о том, что Минфин не приостановит действие бюджетного правила и будет покупать ежедневно валюту в объеме 1,8 млрд рублей. При этом важно отметить, что ЦБ тем не менее будет осуществлять нетто-продажи иностранной валюты на сумму не менее 0,5 млрд руб. ежедневно с 7 августа по 6 сентября 2023 г. (0,5 млрд руб. продаж складывается как 2,3 млрд руб. продаж в связи с использованием средств ФНБ минус 1,8 млрд руб. покупок в рамках бюджетного правила; при этом в рамках бюджетного правила ЦБ может покупать не только иностранную валюту, но и золото).
В краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 94-98 руб. за долл.