Покупка этого REIT может сделать вас миллионером на пенсии
Ключевые моменты
Stag Industrial продемонстрировала надежную общую доходность с момента выхода на биржу.
REIT выплачивает высокодоходные ежемесячные дивиденды, которые он повышает каждый год.
У него есть множество факторов, способствующих дальнейшему росту стоимости для акционеров в будущем.
Реальные инвестиционные трасты (REIT) были очень прибыльными инвестициями в долгосрочной перспективе. Согласно данным The Motley Fool, REIT превзошли акции за последние 20+ лет. Это отчасти связано с их способностью стабильно увеличивать выплаты дивидендов.
Stag Industrial (NYSE: STAG) обеспечила среднюю годовую общую доходность в 13,8% с момента своего первичного публичного размещения в 2011 году. При такой ставке REIT может помочь вам стать миллионером к моменту выхода на пенсию.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединитесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
Математика к $1 миллиону
Stag Industrial продемонстрировала доходность выше средней на протяжении всей своей истории, учитывая, что средняя доходность фондового рынка составляет около 10% в год за последние 50 лет. Более высокие доходы Stag позволяют инвестору быстрее стать миллионером. Например, если вы будете инвестировать $250 в месяц в акцию, которая обеспечивает среднюю годовую доходность 13,8%, вы станете миллионером примерно через 30 лет. Это по сравнению с примерно 37 годами при инвестировании $250 в месяц в акцию, которая приносит 10% годовых.
Формула успеха Stag Industrial
Stag Industrial инвестирует в диверсифицированный портфель промышленных объектов, обеспеченных долгосрочными договорами аренды с встроенными положениями о повышении арендной платы. Портфель промышленного REIT обеспечивает стабильный рост чистого операционного дохода (NOI). Текущие аренды увеличивают арендную плату в среднем на 2,9% в год. В то же время рыночные арендные ставки растут быстрее, чем встроенные ставки повышения арендной платы, что позволяет REIT заключать новые аренды по более высоким ставкам по мере истечения старых контрактов. В целом, Stag Industrial ожидает, что NOI по тем же объектам вырастет более чем на 4% в этом году. Этот встроенный рост поддерживает способность REIT выплачивать привлекательные ежемесячные дивиденды (текущая доходность 4%), которые стабильно увеличиваются (Stag повышает свои дивиденды каждый год с момента IPO).
Другим фактором роста компании являются новые инвестиции. Stag инвестировала в среднем около $700 миллионов в год в новые доходные промышленные объекты. Она часто покупает объекты с потенциалом повышения стоимости, включая пустующие объекты, которые можно сдать в аренду, проекты по редевелопменту и объекты с потенциалом расширения. REIT также начала инвестировать в проекты по строительству с нуля. В сочетании с встроенным ростом существующих объектов эти новые инвестиции помогают поддерживать еще более высокий темп роста фондов от операций (FFO) на акцию.
Stag Industrial финансирует новые инвестиции за счет комбинации свободного денежного потока после выплаты дивидендов (она генерирует более $100 миллионов в год), продаж неосновных объектов и нового долгового и акционерного финансирования. У компании консервативный баланс для поддержки ее дальнейшего роста.
Комбинация доходности дивидендов в 4% и потенциала обеспечить средний или высокий однозначный темп роста FFO на акцию позволяет REIT потенциально обеспечивать общую доходность более 10% в долгосрочной перспективе. Существует дополнительный потенциал роста за счет расширения оценки. Stag в настоящее время торгуется примерно по 18-кратной оценке ее FFO, что значительно ниже почти 26-кратного среднего показателя ее аналогов в сегменте промышленных REIT. Сужение ее оценочного дисконта дополнительно повысит ее потенциал общей доходности.
Потенциально прибыльные инвестиции в REIT
Stag Industrial продемонстрировала сильную общую доходность с момента выхода на биржу. REIT находится в отличной позиции для продолжения роста стоимости для акционеров с привлекательной ставкой в будущем. Это делает его идеальной инвестицией для тех, кто стремится создать пенсионный портфель на миллион долларов.
Стоит ли сейчас покупать акции Stag Industrial?
Прежде чем покупать акции Stag Industrial, учтите следующее:
Команда аналитиков Stock Advisor от The Motley Fool только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас… и Stag Industrial не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $502,783!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,126,057!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 975% — это результат, который значительно превосходит 193% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 23 декабря 2025 года.
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Stag Industrial. The Motley Fool рекомендует Stag Industrial. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод