Подписной доход Rubrik растет: сигнал для дальнейшего роста?
Rubrik RBRK извлекает выгоду из сильного роста подписочных доходов, которые достигли 297 миллионов долларов во втором квартале финансового 2026 года, что составляет 55% год к году. Этот рост обусловлен сосредоточением компании на киберустойчивости и ее способностью предоставлять передовые решения в области безопасности данных, восстановления идентичности и защиты в облаке.
Годовой повторяющийся доход от подписок (ARR) компании превысил 1,25 миллиарда долларов, увеличившись на 36% по сравнению с прошлым годом, при этом в во втором квартале финансового 2026 года было добавлено 71 миллион долларов чистых новых подписочных ARR. Этот рост отражает успех Rubrik в расширении своей клиентской базы и углублении своего присутствия в существующих учетных записях. Количество клиентов с более чем 100 тысячами долларов в подписочном ARR увеличилось на 27% год к году, достигнув 2505, и теперь они составляют 85% от общего подписочного ARR.
Сосредоточенность Rubrik на облачных решениях также способствовала росту подписочных доходов. Облачный ARR вырос на 57% год к году до 1,1 миллиарда долларов благодаря внедрению Rubrik Security Cloud.
Расширяющееся портфолио Rubrik стало основным двигателем успеха компании. В июле 2025 года Rubrik анонсировала расширенную неизменяемость для Amazon RDS для PostgreSQL и комплексную защиту для Amazon DynamoDB, укрепив свое лидерство в области защиты данных в облаке.
Далее расширяя свое портфолио, компания в сентябре анонсировала запуск Rubrik Okta Recovery на Oktane 2025, предоставляющего автоматизированные, неизменяемые резервные копии и детальное восстановление на месте для сред поставщика идентичности Okta. Это решение расширяет защиту идентичности Rubrik за пределы Active Directory и Entra ID, позволяя организациям быстро восстанавливать критически важные данные идентичности и конфигурации.
Rubrik сталкивается с жесткой конкуренцией
Конкурентная позиция Rubrik находится под давлением со стороны различных поставщиков управления данными и защиты, включая Commvault CVLT и International Business Machines IBM.
В сентябре Commvault анонсировала запуск Clumio для Apache Iceberg на AWS, первой в отрасли решение для киберустойчивости с осознанием Iceberg, работающего в изолированном режиме. Эта инновация от Commvault позволяет быстро и последовательно восстанавливать рабочие нагрузки AI и аналитики, одновременно улучшая защиту, соответствие и стоимость эффективности хранилищ данных.
Рост International Business Machines ожидается в первую очередь за счет аналитики, облачных вычислений и безопасности в долгосрочной перспективе. В июле 2025 года дочерняя компания International Business Machines Neudesic анонсировала, что она возобновила свое специализированное направление Cloud Security с Microsoft Corporation. Это возобновление нацелено на предоставление сильных решений безопасности для гибридных и многоклаудных сред.
Производительность акций RBRK, оценка и прогнозы
Акции RBRK выросли на 20,3% с начала года, превзойдя общий доход сектора Zacks Computer & Technology, который составил 23%, и рост индустрии Интернет - Программное обеспечение на 18%.
Акции RBRK переоценены, с прогнозируемым 12-месячным соотношением Цена/Продажи 10,7X по сравнению с 6,92X в секторе Computer & Technology. У RBRK оценка по критерию Value Score составляет F.
Для финансового 2026 года консенсус-прогноз Zacks по убыткам составляет 49 центов на акцию, без изменений за последние 30 дней. Rubrik сообщила о прибыли в размере 1,57 доллара на акцию в аналогичном квартале прошлого года.
Rubrik, Inc. Цена и консенсус
В настоящее время Rubrik имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.
5 акций, которые могут удвоиться
Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция №1, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.
Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии.
Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных хитов >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
Rubrik, Inc. (RBRK): Бесплатный отчет по анализу акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой взгляды и мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод