Поддержку рублю в среднесрочной перспективе может оказать введенное изменение формулы цены на нефть для налогообложения экспортеров
Российский рынок. Индексы МосБиржи и РТС сегодня подрастают на 0,6% и 1,7% соответственно. В ближайшей перспективе российские рынки могут продолжить сегодняшний рост. Очередной пакет санкций со стороны ЕС принят. Его влияние уже заложено в котировках, поэтому неопределенность, связанная с его ожиданием, ушла. Поддержку российскому рынку сегодня также оказывает растущая нефть.
В лидерах роста сегодня металлургический сектор. Индекс MOEXMM прибавляет более 1%. Хуже рынка сегодня торгуется телекоммуникационный сектор, индекс MOEXTL прибавляет всего 0,1%.
На долговом рынке негативная динамика. Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR снижаются в рамках 0,1%, соответственно, доходности облигаций растут. В целом, сейчас вероятность продолжения роста доходностей выше, чем снижения. Это связано с возможным повышением процентной ставки Банком России в текущем году.
Среди корпоративных новостей стоит отметить отчет FixPrice. За 4 квартал 2022 года компания показала рост чистой прибыли до 9,3 млрд руб, на 43,8% г/г. По итогу 2022 года чистая прибыль составила 21,41 млрд руб., что оказалось на уровне прошлого года. В целом, отчет можно считать нейтральным.
Глобальные рынки. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех ключевых индексов. Индекс широкого рынка S&P500 потерял около 1%.
Снижение продолжается на фоне усиления рисков повышения процентных ставок после выхода тревожных данных по инфляции.
Базовый индекс потребления (PCE), на который ориентируется ФРС США, в январе вырос с 4,6% г/г до 4,7% г/г, в то время как ожидалось снижение инфляции до 4,3% г/г. В результате инвесторы теперь ждут пика ставки по федеральным фондам в США до конца года в районе 5,75%, что способствует укреплению доллара США и снижению фондовых рынков.
Фьючерс на индекс S&P500 к середине торгов на российском рынке прибавляет около 0,5%, корректируется после снижения в пятницу.
Доходности по государственным американским облигациям сегодня продолжают подрастать. Доходность десятилетней облигации находится в районе 4%.
На этой неделе инвесторы продолжат следить за сигналами, позволяющими оценить перспективу процентных ставок ФРС. Также квартальные результаты опубликуют ряд американских корпораций, в частности ретейлеры Target Corporation, Lowe’s, Dollar Tree, Best Buy, Macy’s.
Нефть. Нефть Brent сегодня растет в рамках 0,5%, торгуется выше $83 за баррель. Цены на прошлой неделе остались в рамках широкого диапазона $75 – $89 за баррель.
Также вышли данные по запасам нефти в США. Они продолжают активно расти - за неделю увеличились на 7,65 млн баррелей, что косвенно может говорить о профиците на глобальном нефтяном рынке.
Рубль. Российская валюта в понедельник укрепляется, прибавляет более 0,5% по отношению к доллару США, торгуется в районе 75,6.
Поддержку рублю сегодня оказывает продажа валюты со стороны экспортеров для налоговых выплат. Также стоит отметить, что поддержку рублю в среднесрочной перспективе может оказать введенное ранее изменение формулы цены на нефть в целях налогообложения для экспортеров (использование цены Brent с определенным дисконтом вместо цены Urals).