Paramount запускает продажу облигаций на $44 млрд в рамках сделки с Warner

Paramount запускает продажу облигаций на $44 млрд в рамках сделки с Warner, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это даст старт основной части крупнейшей в этом году сделки по слиянию и поглощению.

Bank of America и Citigroup проведут в понедельник телефонные конференции с инвесторами для обсуждения продажи облигаций инвестиционного класса на сумму около $32 млрд и облигаций «мусорного» класса на сумму, эквивалентную $12,4 млрд . Эта сделка является частью пакета финансирования на сумму $52 млрд, который также включает в себя кредиты на сумму $7,5 млрд, продажу которых кредиторы начали на прошлой неделе.

По словам источников, Paramount планирует выпустить восемь траншей высококачественных облигаций, номинированных в долларах США, со сроком погашения от двух до 40 лет.

В рамках сделки с высокодоходными облигациями компания предлагает двухэтапный транш в евро со сроками погашения пять и восемь лет, а также три транша в долларах США со сроками погашения пять, восемь и десять лет. Обсуждаемая цена 10-летних облигаций в долларах США соответствует доходности в районе 9%.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.