Ожидания повышения ставки ЦБ поддержали "медведей"

Второй день подряд «медведи» правят рынком, российские инвесторы осторожничают, ожидая заседания Банка России, на котором будет принято решение по ставке. Эксперты считают, что в пятницу регулятор может поднять ключевую ставку до 20-21%, и не исключают ее дальнейшего роста. К 14:05 мск индекс МосБиржи теряет 0,21%, его значение составляет 2749,37 пункта. Гордей Смирнов, аналитик ФГ «Финам», отмечает, что рублевый индекс опустился ниже важного уровня поддержки в 2750 пунктов. Растут риски снижения бенчмарка до сопротивления у 2650 пунктов.

Потерял сегодня поддержку российский рынок со стороны нефтяных котировок, провалившись под отметку $75 за баррель Brent. Давление на нефтяные цены оказало сообщение о росте запасов сырья в США - согласно расчетам Американского института нефти, запасы нефти в США выросли на 1,64 млн баррелей, тогда как ожидался прирост лишь на 0,7 млн баррелей.

Более того, администрация президента Джо Байдена возобновила усилия по обеспечению прекращения огня на Ближнем Востоке, что снижает политическую премию в цене углеводородов. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились с тем, что недавнее убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара открыло новые возможности для прекращения конфликта в Газе. Правда, на рынке остаются ожидания ответного ракетного удара Израиля по Ирану.

К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent просел на 1,3% - до $74,68 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light ослаб на 1,8% - до $70,36 за баррель.

Привлекла внимание участников рынка статья The Economic Times, в которой говорится о том, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка в 39%. При этом импорт российской нефти в Индию в апреле-сентябре этого года был на 2,5% выше, чем в прошлом году. Индия остается крупнейшим пунктом назначения морского экспорта нефти из России. Второе и третье места занимают Ирак и Саудовская Аравия.

Участвуйте в конкурсе от «Финама». До 120 000 ₽ суммарные выплаты от «Финама» и государства. До 3000 ₽ — гарантированные бонусы всем участникам. Комиссия брокера 0% за покупку ценных бумаг на МосБирже.

В индексе RGBI ничего не меняется, торги проходят ниже 100 пунктов. Участники торгов не торопятся покупать до заседания Банка России. «Пока фактор дальнейшего ужесточения ДКП является превалирующим для рынка госбумаг – риски дальнейшего снижения ОФЗ сохраняются», - говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Китайский юань немного уступает, но все еще остается выше 13 рублей, возможно свою силу обрел фактор налогового периода, экспортеры конвертируют валютную выручку для совершения фискальных платежей. К концу недели экспортеры могут нарастить продажу валюты, но против рубля может сыграть эффект пятницы.

К 14:10 мск на валютных торгах МосБиржи юань дешевеет на 0,25% - до 13,51 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) ослаб на 0,5% - до 95,35 рубля. На межбанке динамика иная – доллар растет на 1,05% - до 96,75 рубля, европейская валюта укрепляется на 0,75% - до 104,15 рубля. 

Акции тяжеловесов окрасились в красный цвет: «НОВАТЭК» (-2%), «Мечел» (ао-1,1%, ап-0,9%), «обычка» «Сургутнетегаза» (-0,8%), «Сбербанк» (ап-0,6%, ао-0,4%).

Слабый операционный отчет ММК (-1%) утянул акции эмитента вниз. Производство стали с июля по сентябрь сократилось на 26,6%, выплавка чугуна снизилась на 10,9%. «Дополнительным негативом для бумаг Магнитки выступает ожидание отказа от дивидендных выплат из-за прогноза, предполагающего снижение EBITDA на 25%», - отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

На отрицательную сторону ушли бумаги ОВК (-4,3%), «М. видео» (-3,3%), «Селигдара» (-1,8%), «Россетей» (-1,6%), ТМК (-1,6%), МТС (-1,4%). В плюсе торгуются сегодня акции «КАМАЗа» (+1,7%), «Эн+Груп» (+1,7%), «Норникеля» (+1,3%), «ФосАгро» (+0,6%), «Совкомфлота» (+0,5%), «ЛУКОЙЛа» (+0,4%), «Самолета» (+0,4%).

Акции «Газпрома» (+0,4%) восстанавливаются после решения Совета Федерации отказаться от надбавки по НДПИ корпорации на газ, компания сможет направить высвободившиеся 600 млрд рублей на инвестпрограммы в 2025–2026 годах.

Акции «РУСАЛа» (+3,7%) поддерживает рост цен на алюминий на мировых рынках.

Стремительный рост цен на золото поддержал бумаги золотодобытчиков: «Бурятзолото» (+1,9%), «Полюс» (+1,5%), ЮГК (+0,4%). Дополнительную поддержку бумагам «Полюса» оказала рекомендация совета о выплате дивидендов в размере 1301,75 руб. на акцию за 9 месяцев 2024 года.