Основное беспокойство на торгах в Европе вызывает банковский сектор
Понедельник продолжил теперь уже кажущуюся бесконечной череду тусклых и унылых дней, когда абсолютно ничего не происходит, а индексы продолжают стоять на месте с изменением на сотые и максимум десятые доли процента. На премаркете пыталась взбодрить участников рынка компания Coca-cola Co. (SPB: KO,-0,16%), чья неплохая квартальная отчетность понравилась инвесторам, и они не только стали резво покупать акции самой компании, но и чуть-чуть приподняли котировки фьючерсов на все основные индексы. Однако этот позитив продержался недолго и уже через час после старта основной торговой сессии от плюса не осталось и следа – все индексы дружно сползли в красную зону и оставались там большую часть времени.
Лишь в концовке торгов прокатилась небольшая волна покупок, которая в итоге вынесла в плюс индексы Dow Jones (DJIA-30) и S&P500. А вот их младший брат высокотехнологичный NASDAQ отстал и так и не смог выбраться из ямы, в которую попал в самом начале торгов и завершил день хоть и с достаточно символичным, но все же минусом в 0,29%. При этом стоит отметить, что и сами акции Кока-колы не удержались в плюсе и завершили так хорошо начавшийся день с потерей 0,16%. Трагедии здесь конечно же никакой нет, но и повод для радости также отсутствует. Инвесторы забились в свои «норки» и продолжают тихо поглядывать на происходящее, не желая предпринимать хоть каких-либо более-менее резких действий.
Единственно реально интересное «шоу» продемонстрировали акции одного из главных действующих лиц мартовского банковского кризиса банка First Republic (SPB: FRC,+12,20%). Банк должен был сразу же после финального гонга опубликовать свою отчетность и большинство участников рынка ожидали, судя по всему, увидеть хорошие цифры. Акции компании, потерявшей за последний месяц почти 90% своей стоимости, конечно же, привлекательная цель для спекулянтов. Однако, как известно, ловля падающих ножей не всегда приносит успех. Можно сильно пораниться. Собственно, именно это и произошло, когда инвесторы увидели отчетность банка, потери в общей сложности почти 72 млрд. долларов депозитов сразу же после окончания торгов.
Разочарованию не было предела. Ну, а котировки акций First Republic полетели камнем вниз и потеряли за считанные секунды чуть ли не четверть своей стоимости. Что собственно в очередной раз свидетельствует о хрупкости и неуравновешенности текущей рыночной ситуации.
Акции компании Bionano Genomics (SPB: BNGO, +14,96%), занимающейся биологическими исследованиями выросли почти на 15% поздно вечером в понедельник после того, как производитель оборудования для геномного тестирования объявил предварительные данные за первый квартал. До этого в этом году акции компании упали более чем на 45%.
Bionano заявила, что ожидает выручку в размере от $ 7,3 млн. до $ 7,5 млн. в первом квартале, что представляет собой рост на 28-32% в годовом исчислении.
Это также означало бы 10-й квартал подряд увеличения выручки Bionano по сравнению с предыдущим годом. Компания, которая производит систему оптического картирования генома Saphyr, сообщила, что в настоящее время у нее установлено 259 таких систем, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суть Saphyr в том, что он помогает лабораториям более эффективно находить отклонения в генах, которые могут вызвать медицинские расстройства. По словам Бионано, Saphyr увеличивает разрешение геномного картирования до 10 000 раз и удваивает показатели успеха, используемые другими клиническими исследовательскими лабораториями.
Целевой рынок продукта, по словам компании, составляет 10 000 лабораторий, включая академические медицинские центры, больницы и крупные референс-лаборатории, плюс 1400 терапевтических компаний, включая крупнейшие фармацевтические и биотехнологические компании.
Примечательно, что в предварительном отчете отсутствует информация о чистой прибыли или, как, вероятно, в случае с Bionano, о чистых убытках. В прошлом году компания сообщила о чистом убытке в размере 132,6 миллиона долларов, а ее ежегодные убытки увеличились на 616% за последние пять лет. Другая проблема для Bionano заключается в том, что в прошлом акции компании уже сталкивались с возможностью исключения из списка, и с 14 апреля они вновь торгуются ниже 1 доллара за акцию. Это означает, что акции, вероятно, будут более волатильными, и компании будет сложнее привлекать деньги за счет продажи новых акций.
Ожидания рынка 25 апреля. Если понедельник еще можно было отнести к дням для раскачки, то вторник как показывают текущие события точно будет днем боевым и волатильным. По крайней мере отчетность от First Republic bank (SPB: FRC), вышедшая поздно вечером, уже ощутимо испортила настроение инвесторов с самого утра и теперь стоит надеяться лишь на чудо и блестящую отчетность от таких компаний как PepsoCo (SPB: PEP), McDonald’s (SPB: MCD), Verizon (VZ), 3M (SPB: MMM), General Electric (SPB: GE) и General Motors (SPB: GM) и многих других. Как видим, сегодня действительно стартует массовый поток сезона отчетности, но вот смогут ли они все исправить ситуацию после выхода паршивых данных от одного регионального банка средней руки – еще вопрос.
Пока все мировые рынки окрашены в красный цвет. К счастью особой паники нет. Но все же падение заметно и в отдельных странах достигает 0,5% и более. Ну, а главным лузером с утра является Гонконг, где вчерашнее пробитие индексом Hang Seng важного уровня поддержки в районе 20 тысяч пунктов стало сигналом к началу распродажи и сегодня мы наблюдаем, как Hang Sehg теряет более 1,7%. Самое неприятное здесь то, что в группе лидеров падения в Гонконге акции китайских технологических гигантов. JD.com (SPB: 9618) и Baidu (SPB: 9888) теряют сегодня с утра более 4% своей стоимости, Alibaba (SPB: 9988), Xiaomi (SPB: 1810) и Lenovo (SPB: 0992) – более 3%, и, наконец, акции Tencent (SPB: 0700) худеют сегодня «всего лишь» на 2% с небольшим. Главной причиной слабости китайских технологических компаний стали потери технологических акций США, которые они понесли накануне и которые перекинулись на региональные рынки на фоне опасений по поводу замедления прибыли.
Европейские рынки также не отличаются сегодня оптимизмом. Все европейские индексы также, как и их азиатские собратья находятся в красной зоне и, к сожалению, пока не собираются оттуда выходить. Хуже всего дела идут в Италии и Испании, где местные индексы теряют более 1 процента. Однако и в более стабильных странах таких как Германия и Франция индексы также несут потери, которые пока ограничиваются 0,3%. Основное беспокойство сегодня вызывает банковский сектор.
Так, акции швейцарского банка UBS (SPB: UBSG) упали сегодня на 4,5% после того, как ведущий швейцарский кредитор сообщил о снижении прибыли за первый квартал на 52% из-за увеличения законодательных положений, касающихся ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на $665 млн. UBS также вынужден попытаться инкорпорировать Credit Suisse (CSGN) после того, как фактически был вынужден поглотить его ранее в этом месяце, поскольку его бывший конкурент зафиксировал отток активов на сумму более 68 миллиардов долларов в первом квартале.
Отличился с негативной стороны и испанский банковский гигант Santander (SAN). Его акции упали почти на 4% после того, как второй по величине кредитор еврозоны по рыночной стоимости сообщил об очень незначительном росте своей чистой прибыли в первом квартале, чему способствовали более слабые показатели его деятельности в Бразилии.
Генеральный директор Standard Chartered Билл Уинтерс предупредил в понедельник, что банковский сектор может столкнуться с новыми проблемами, которые могут «проявиться в той или иной форме кризиса», даже несмотря на то, что потрясения прошлого месяца, похоже, все же утихли.
Торги в Штатах в первой половине дня также проходят нервно и достаточно волатильно. Фьючерсы на основные индексы уверенно стоят в красной зоне и теряют более полупроцента. Но все же, как говорится, еще не вечер, и многое будет зависеть от выходящей до старта основной торговой сессии корпоративной отчетности. Плюс ко всему уже в ходе торгов наверняка будет сказываться фактор выхода отчетности после финального гонга таких компаний как Microsoft (SPB: MSFT) и Alphabet (SPB: GOOGL). От этих последних двух естественно ждут исключительно хороших результатов и именно по их отчетности инвесторы во многом будут судить насколько хорошо справляется бизнес с текущими инфляционными угрозами.
Короче, день непростой и плохо прогнозируемый. И поэтому остается только надеяться, что негативная волна, поднятая отчетностью First Republic Bank все же не будет иметь продолжения.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.