Опасения на сырьевых рынках нарастают

Цена на нефть. В ожидании эскалации

В четверг цена на нефть марки Brent на торгах в четверг выросла на 2,5%. На сегодняшней сессии на момент подготовки настоящего обзора цена поднимается ещё на 1,4% и пытается преодолеть отметку $115,5/б.

В своих очередных заявлениях американский президент Д. Трамп намекает на то, что эскалация на Ближнем Востоке всё же может произойти. Drop Site News со ссылкой на свои источники пишет, что Пентагон активно перебрасывает войска к иранской границе, а разведка Исламской Республики оценивает вероятность масштабных бомбардировок до голосования в Израиле 27.10 как высокую. При этом источники в Иране считают, что именно Израиль нанесет первый удар с целью уничтожения развернутых систем ПВО Ирана, чтобы расчистить путь для американских самолётов. США со своей стороны могут сосредоточиться на атаках на южные оборонительные системы страны вдоль Ормузского пролива и могут предпринять попытку захвата одного из островов у иранского материка.

Институт изучения войны со своей стороны скорее опровергает эту версию и пишет, что, по имеющимся данным, Соединенные Штаты и Израиль готовятся к нанесению новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США. Как сообщила 21 октября газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников и других лиц, осведомленных о ходе обсуждений, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы проведения краткосрочной и интенсивной операции против Ирана, которая может состояться после промежуточных выборов в США, намеченных на 3 ноября.

Касаемо ситуации в Саудовской Аравии, появилась информация о том, что Saudi Aramco эвакуировала своих сотрудников из штаб-квартиры на побережье Персидского залива. Институт изучения войны добавляет, что 22 октября хуситы, почти наверняка, захватили важный участок дороги, соединяющий их передовые позиции на окраинах города Таиз с другими рубежами в центральной части мухафазы Таиз.

The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от Kpler заявляет, что количество иранской нефти, находящейся в плавучих хранилищах, к середине октября сократилось до 866 tb vs. 150 mb в апреле, когда США начали блокаду иранских портов. Это, по мнению Kpler, может подтолкнуть Исламскую Республику к возобновлению переговоров о заключении ядерной сделки либо же спровоцировать внутренние протесты. Глава центрального банка Ирана со своей стороны заявляет, что иранская экономика продемонстрировала очень хорошую устойчивость, и утверждение о крахе иранской экономики — не более чем иллюзия.

Из важных новостей сегодня рекомендуем традиционно обратить внимание на статистику по количеству буровых установок от Baker Hughes.

С точки зрения технического анализа, если быкам удастся закрепиться выше отметки $115/б – следующей целью могут стать максимумы текущего года – $120-120,5/б. Цена устремляется к верхней границе регрессионного канала.

Цена на золото. В моменте ниже $4000 за т.у.

Цена на золото в четверг заметно снизилась, опустившись на 2,8%. На сегодняшней торговой сессии медведи предприняли попытку атаковать уровень $4000 за т.у. Пробоя пока что не зафиксировано – уровень выстоял. Однако ситуация для быков заметно ухудшилась.

Главной причиной такого резкого падения цены остаётся ситуация в регионе Персидского залива и взлёт цен на энергоносители. Reuters со ссылкой на экспертов из High Ridge Futures пишет, что триггером является скачок цен на нефть, который усиливает инфляционное давление.

Между тем Всемирный совет по золоту опубликовал статью под названием «Золото и промежуточные выборы: будет ли на этот раз иначе?». В обзоре WGC отмечает, что на рынках прогнозов закладывается высокая вероятность того, что демократы вернут себе хотя бы частичный контроль над Конгрессом.

Как пишет WGC, контроль демократов может привести к ряду последствий. В частности, они могут ограничить способность администрации Белого дома принимать законы, которые увеличивают дефицит бюджета, что может повысить привлекательность казначейских облигаций и, соответственно, американской валюты. Демократы смогут также ограничить финансирование войны, что потенциально может способствовать деэскалации ближневосточного конфликта, снизить цены на энергоносители и ослабить инфляционные ожидания – это позитивно для цен на золото. Однако это может снизить и необходимость мобилизации золота центральными банками и суверенными фондами. Демократы могут ограничить поддержку ИИ или ужесточить регулирование по данному направлению, что усилит давление на акции технологических компаний. Потенциально это также может стать фактором поддержки для цен на золото.

Резюмируя, WGC пишет:

• Независимо от итогов промежуточных выборов, исторически сложилось так, что цена на золото реагирует не столько на сам результат дня голосования, сколько на последующие экономические, фискальные и денежно-кредитные меры.
• Однако в нынешних условиях повышенной геоэкономической напряженности рынок может оказаться более чувствительным, чем обычно.
• В целом, изменения в регулировании сферы искусственного интеллекта и финансировании военных расходов, а также более активное использование исполнительной власти администрацией Трампа (в случае, если демократы получат контроль над Конгрессом), вероятно, окажут поддержку золоту — даже несмотря на наличие определенных сдерживающих факторов.

Технически, увы, но быки так и не смогли удержаться у локальной трендовой линии. Теперь сценарий возврата к кластеру $3950-3970 за т.у. уже перестаёт быть таким уж неосуществимым. В настоящее время быки могут предпринять контратаку. Пробитая трендовая линия, которая до этого выступала уровнем поддержки, теперь, согласно классическим правилам технического анализа, может стать уровнем сопротивления. Иными словами, локальная цель для быков - $4090 за т.у.