ООО "СОС". Объявляет цену Зарегистрированного Прямого предложения на сумму около 90,1 миллиона долларов США
В соответствии с условиями соглашения о покупке ценных бумаг Компания согласилась продать 51 500 000 рекламных объявлений по цене покупки 1,75 доллара США за рекламу. Кроме того, начиная с даты закрытия этого предложения, Компания согласилась добровольно снизить цену исполнения ордеров на покупку ADS, выданных 17 февраля 2021 года, 22 февраля 2021 года, 1 марта 2021 года и 1 апреля 2021 года, до 1,75 доллара за акцию.
Валовая выручка Компании от зарегистрированного прямого предложения оценивается в 90,1 миллиона долларов США до вычета гонораров агента по размещению и других предполагаемых расходов на размещение. Ожидается, что зарегистрированное прямое предложение будет закрыто примерно 12 ноября 2021 года при условии соблюдения обычных условий закрытия.
Компания намерена использовать доходы от предложения для развития своего бизнеса в Северной Америке, а также для оборотного капитала и общего корпоративного использования.
ООО "Максим Групп" выступает в качестве единственного агента по размещению в связи с этим предложением.
Описанные выше ОБЪЯВЛЕНИЯ предлагаются Компанией в соответствии с заявлением о регистрации на полке в форме F-3ASR (Файл №: 333-253402), которое автоматически вступило в силу после подачи заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC") 23 февраля 2021 года по восточному времени. Дополнение к проспекту, связанное с предложением, будет подано в SEC и доступно на веб-сайте SEC по адресу http://www.sec.gov . Копии приложения к проспекту ценных бумаг, касающегося предложения, можно получить, если таковые имеются, обратившись по адресу: ООО "Максим Груп", 300 Парк-авеню, 16 этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022, по телефону: (212) 895-3500.
Настоящий пресс-релиз не должен представлять собой предложение о продаже или предложение о покупке, и не должно быть никакой продажи этих ценных бумаг в каком-либо государстве или юрисдикции, в которых такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого государства или юрисдикции.
О компании SOS Limited
SOS - это развивающийся поставщик маркетинговых и решений на основе блокчейна и больших данных, а также поставщик услуг депонирования в центрах обработки данных. С апреля 2021 года SOS la