Обзор отрасли Zacks: ключевые моменты Diamondback, Permian, Chord и Magnolia Oil & Gas

Для немедленного распространения

Чикаго, штат Иллинойс – 2 апреля 2026 года – Сегодня Zacks Equity Research обсуждает Diamondback Energy FANG, Permian Resources PR, Chord Energy CHRD и Magnolia Oil & Gas MGY.

Отрасль: Нефть и газ - разведка и добыча в США

Ссылка: https://www.zacks.com/commentary/2892731/why-investors-may-want-to-buy-these-4-us-ep-stocks-now

Отрасль Zacks Нефть и газ - Разведка и добыча - США остается в благоприятной позиции, поскольку более высокие цены на нефть, ограниченное мировое предложение и геополитическая неопределенность продолжают поддерживать доходность. Более высокие реализации товаров помогают производителям генерировать здоровые денежные потоки, улучшать маржу и поддерживать возврат для акционеров.

В то же время компании стали более дисциплинированными. Более низкие точки безубыточности, лучшая эффективность бурения и более строгие капитальные расходы делают отрасль более устойчивой, чем в предыдущих циклах. Хотя высокие цены могут в конечном итоге оказать давление на спрос и создать волатильность, общая ситуация все еще выглядит конструктивной. Отрасль продолжает опережать более широкий рынок, и ее высокий рейтинг Zacks предполагает прочные краткосрочные перспективы.

Оценки также остаются разумными по сравнению с S&P 500, оставляя пространство для дальнейшего роста, если цены на товары останутся поддерживающими. В результате инвесторы могут захотеть вложиться в такие компании, как Diamondback Energy, Permian Resources, Chord Energy и Magnolia Oil & Gas.

О отрасли

Отрасль Zacks Нефть и газ - Разведка и добыча в США состоит из компаний, которые в основном базируются на внутреннем рынке и сосредоточены на разведке и добыче (E&P) нефти и природного газа. Эти компании находят углеводородные резервуары, бурят нефтяные и газовые скважины, а затем производят и продают эти материалы для последующей переработки в продукты, такие как бензин, топочный мазут, дистилляты и т. д.

Экономика предложения и спроса на нефть и газ является основным движущим фактором этой отрасли. В частности, денежный поток производителя в основном определяется реализованными ценами на товары. Фактически, результаты всех компаний E&P подвержены исторически волатильным ценам на энергетических рынках. Изменение в реализациях влияет на их доходность, заставляя их изменять темпы роста производства. Операторы E&P также подвержены рискам разведки, где результаты бурения сравнительно неопределенные.

4 ключевых тренда, которые стоит отслеживать в отрасли Нефть и газ - Разведка и добыча в США

Сильная ценовая среда поддерживает денежные потоки: Цены на нефть резко возросли до трехзначных показателей, что обусловлено геополитической напряженностью и сбоями в поставках. Даже если напряженность ослабнет, цены могут оставаться высокими из-за продолжающегося ущерба инфраструктуре и ограниченных условий поставок. Это создает поддерживающий фон для производителей, позволяя им получать более высокие денежные потоки, улучшать маржу и поддерживать капитальные возвраты. Отрасль хорошо позиционирована для получения выгоды от этой ценовой силы, особенно учитывая, что высокие цены, как правило, сохраняются дольше, чем растут.

Структурные ограничения предложения создают ценовой пол: Глобальная свободная мощность сокращается, в то время как риски поставок остаются высокими из-за геополитической неопределенности и потенциальных сбоев в ключевых транзитных маршрутах. Даже временные меры помощи, такие как выпуски стратегических резервов, обеспечивают лишь краткосрочную поддержку. С ограниченными буферами в системе рынок становится все более уязвимым к нехватке, что усиливает долгосрочный ценовой прогноз. Эта среда благоприятствует производителям в США, которые могут реагировать с относительно гибким производством и получать более высокие реализации.

Высокие цены рискуют разрушить спрос и замедлить экономику: Хотя растущие цены на нефть увеличивают доходы, они также повышают затраты на топливо для потребителей и бизнеса. Когда цены на бензин пересекают ключевые пороги, спрос может ослабнуть, так как уменьшается количество поездок и расходов. Устойчиво высокие цены на нефть также могут замедлить глобальный экономический рост, а экстремальные уровни создают более широкие риски для спроса. Это создает естественный потолок для цен и вводит волатильность, что может ограничить долговечность восходящего цикла для отрасли.

Дисциплина в расходах и эффективность повышают устойчивость: Отрасль стала более дисциплинированной в отношении капитала, сосредоточив внимание на повышении эффективности, снижении точек безубыточности и стабильном генерировании свободного денежного потока, а не на агрессивном росте производства. Улучшения в буровых техниках, более длинные горизонтальные скважины и оптимизация операций со временем снижали затраты. Это позволяет производителям оставаться прибыльными даже при умеренных ценах, в то время как они значительно выигрывают, когда цены растут, что делает сектор структурно более устойчивым на протяжении циклов.

Рейтинг отрасли Zacks указывает на позитивный прогноз

Отрасль Zacks Нефть и газ - Разведка и добыча в США представляет собой группу из 33 акций в более широком секторе Zacks Нефть - Энергетика. В настоящее время отрасль имеет рейтинг Zacks Industry Rank #50, что помещает ее в верхние 21% из 243 отраслей Zacks.

Рейтинг отрасли Zacks, который фактически является средним показателем рейтинга Zacks всех акций-членов, указывает на довольно сильные краткосрочные перспективы. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks опережают нижние 50% более чем в 2 раза.

Учитывая обнадеживающую динамику отрасли, мы представим несколько акций, которые вы можете рассмотреть для своего портфеля. Но сначала стоит обратить внимание на доходность акционеров и текущую оценку отрасли.

Отрасль опережает S&P 500, но отстает от сектора

Отрасль Zacks Нефть и газ - Разведка и добыча в США показала лучшие результаты по сравнению с композитом S&P 500, хотя она отстает от более широкого сектора Zacks Нефть - Энергетика за последний год.

За этот период отрасль выросла на 25,4%, в то время как рост более широкого сектора составил 36,4%. Тем временем S&P 500 увеличился примерно на 16%.

Текущая оценка отрасли

Поскольку компании в сфере нефти и газа имеют большую задолженность, имеет смысл оценивать их на основе коэффициента EV/EBITDA (Рыночная капитализация/Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и обесценения). Это связано с тем, что этот показатель оценки учитывает не только капитал, но и уровень долга. Для капиталоемких компаний коэффициент EV/EBITDA является более подходящим показателем оценки, поскольку он не подвержен влиянию изменений в структуре капитала и игнорирует влияние не денежные расходы.

На основе коэффициента EV/EBITDA за последние 12 месяцев отрасль в настоящее время торгуется по 12,74X, что ниже 16,52X для S&P 500. Однако это значительно выше значения 6,97X для сектора за последние 12 месяцев.

За последние пять лет отрасль торговалась на уровне до 16,21X и на уровне до 3,52X, со средним значением 6,62X.

4 акции для покупки

Chord Energy: Chord Energy — это компания E&P, базирующаяся в Хьюстоне, сосредоточенная исключительно на бассейне Уилластон. Основанная в 2022 году, она производит сырую нефть, жидкости природного газа и природный газ из крупной, высококачественной площади. Компания Zacks Rank #1 (Сильная покупка) в основном ориентирована на нефть и получает выгоду от большого запаса мест для бурения с низкими затратами.

Chord следует дисциплинированной стратегии, основанной на эффективных операциях и внимательном распределении капитала. Ее сильный баланс обеспечивает гибкость в условиях циклов товарных рынков, в то время как стабильный свободный денежный поток поддерживает дивиденды и выкуп акций. Поддерживаемая технической экспертизой и масштабом, Chord Energy стремится обеспечить стабильное производство и доходность для акционеров с течением времени.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию компании на 2026 год предполагает рост на 26,2% по сравнению с прошлым годом. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Chord Energy на 2026 год увеличился с $4,10 до $12,03.

Magnolia Oil & Gas: Это компания E&P, базирующаяся в Хьюстоне, с операциями в Южном и Восточном Техасе. Ее ключевые активы находятся в районе Eagle Ford Shale и в районе Гиддингс, поддерживаемые крупной площадью в Austin Chalk. Компания с рейтингом Zacks #1 поддерживает сбалансированную производственную смесь из нефти, жидкостей природного газа и газа, при этом уделяя особое внимание производству, ориентированному на нефть.

Magnolia следует дисциплинированному подходу к росту, сочетая стабильный рост производства с внимательными капитальными расходами. Эффективное бурение, стабильные операции и стабильная программа буровых установок поддерживают маржу и денежный поток. С сильным балансом и низким уровнем долга Magnolia придает приоритет возврату наличных средств своим акционерам через дивиденды и выкуп акций.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию компании на 2026 год предполагает рост на 27,9% по сравнению с прошлым годом. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Magnolia на 2026 год увеличился с $1,44 до $2,29.

Diamondback Energy: Diamondback Energy — компания с рейтингом Zacks #2 (Покупка) — является независимой нефтяной и газовой компанией, расположенной в Техасе и имеющей штаб-квартиру в Мидланде. Она сосредоточена на приобретении, разработке и добыче нетрадиционных запасов в бассейне Permian, особенно в подбассейнах Midland и Delaware. С крупной площадью в ключевых зонах Diamondback остается одним из более нефтяных производителей в Соединенных Штатах.

Ее операции нацелены на ключевые формации, такие как Wolfcamp, Spraberry и Bone Spring, с использованием горизонтального бурения и современных технологий завершения. Сильный запас высококачественных активов поддерживает долгосрочный рост. Поддерживаемая дисциплинированным подходом к капиталу и сильным балансом, Diamondback стремится обеспечить стабильное производство и привлекательные доходы с течением времени.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию компании на 2026 год предполагает рост на 11,3% по сравнению с прошлым годом. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Diamondback на 2026 год увеличился с $8,81 до $14,88.

Permian Resources: Permian Resources — это компания E&P, расположенная в Мидланде, сосредоточенная исключительно на бассейне Permian. Ее операции сосредоточены в подбассейнах Delaware и Midland, с сильным присутствием в ключевых зонах по всему Техасу и Нью-Мексико. Компания с рейтингом #2 в основном разрабатывает нетрадиционные ресурсы в формациях, таких как Wolfcamp и Bone Spring, поддерживаемая крупной площадью и производственной смесью, ориентированной на нефть.

Permian Resources сочетает масштаб с эффективностью затрат, позиционируя себя как одного из производителей с наименьшими затратами в бассейне Delaware. Дисциплинированный подход к приобретениям и разработке поддерживает стабильное производство и сильный денежный поток. С сильным балансом и долгим сроком службы запасов, Permian Resources сосредоточена на обеспечении стабильных доходов для своих акционеров.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию компании на 2026 год предполагает рост на 16,8% по сравнению с прошлым годом. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Permian Resources на 2026 год увеличился с 97 центов до $1,67.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши лучшие стратегии выбора акций значительно превзошли среднюю прибыль S&P на уровне +7,7% в год. Удивительно, но они выросли с средней прибылью +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их актуальным рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Zacks Investment Research находится под общим контролем с аффилированными структурами (включая брокерские компании и инвестиционные консультанты), которые могут проводить операции с вышеупомянутыми ценными бумагами для клиентов таких аффилированных лиц.

Контактная информация для СМИ

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. В любом вложении есть риск потерь. Данный материал предоставляется исключительно в информационных целях, и ничто из изложенного не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом или рекомендацией по покупке, продаже или удержанию ценной бумаги. Не следует предполагать, что любые инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, которые были идентифицированы и описаны, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на момент написания и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые высказанные мнения или взгляды могут не отражать мнение компании в целом. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банкингом, рыночным маркетингом или управлением активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходности основаны на гипотетических портфелях, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые балансировались ежемесячно без каких-либо транзакционных затрат. Это не доходности реальных портфелей акций. S&P 500 является неуправляемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о представленных в этом пресс-релизе числах производительности.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллиардеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные фирмы ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод