Неожиданные решения ЦБ России могут повысить волатильность на валютном рынке

Российский рынок. Ключевые российские фондовые индексы завершили день ростом более чем на процент. Индекс МосБиржи смог удержаться вблизи верхней границы 2150, ранее достигнутого целевого диапазона. Таким образом, он открыл себе дорого до следующего значимого уровня - 2200. По его достижении можно будет говорить о том, что индекс отыграл порядка 50% потерь после сентябрьского снижения.

Росту российского рынка в четверг способствовали нефть и корпоративные новости, связанные с российскими компаниями. А также не мешал сантимент на глобальных рынках, где весь день наблюдалась неоднозначная динамика.

В пятницу, в случае отсутствия негатива индекс может продолжить рост, в район 2180 – 2200 пунктов.

На долговом рынке активность была невысокой. Ключевые индексы RGBI и RUCBITR продемонстрировали околонулевую динамику.

Завтра внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЦБ РФ и решению по ключевой процентной ставке. Наш прогноз, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне – 7,5%. Если Банк России изменит ее, это может вызвать некоторое оживление на долговом рынке.

Во второй половине торгового дня свою финансовую отчетность по РСБУ представила компания "РусГидро". Она продемонстрировала рост выручки на 3% г/г, до 151,3 млрд руб, а чистой прибыли на 10% г/г, до 48,3 млрд руб. Значимой реакцией на отчетность акция не отметились.

Среди лидеров роста сегодня был металлургический сектор (+2,57%), следом нефтегазовый (+2,37%). Слабую динамику продемонстрировал индекс химии и нефтехимии (+0,21%).

Глобальные рынки. К началу торговой сессии в США фьючерсы на ключевые американские индексы вышли в плюс. На этом фоне индекс широкого рынка S&P500 начал день подъемом, +0,5%.

Одним из драйверов роста стала статистика. Данные по ВВП США, оказались неплохими. ВВП за 3 квартал вырос на 2,6%, против прогноза 2,4%. Дефлятор ВВП снизился до 4,1%. В случае борьбы монетарных и фискальных властей против инфляции, это позитивный сигнал.

Также поступили хорошие данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработицы, их количество оказалось меньше – 217 тыс., против прогноза 220 тыс.

Среди важных событий, которые оказали влияние на ход торгов – публикация финансовых отчетов. Неплохие результаты опубликовали: Mastercard, McDonald’s, Caterpillar.

Также сегодня свои результаты обнародуют: Apple, Amazon.com.

Решение ЕЦБ по ставке оказалось в рамках прогноза. Ставку по депозитным средствам подняли до 1,5%, в рамках ожиданий. Европейские рынки отреагировали на статистику сдержанно.

Завтра ожидается значительное количество разной макростатистики. Будут опубликованы данные по инфляции в Германии, Испании, а также данные по личному потреблению США.

Среди корпоративных историй стоит выделить отчеты: Exxon, Mobil, Chevron, AbbVie.

Нефть. Нефть сегодня продолжила рост. Марка Brent прибавила 0,3%. Котировки пытаются вернуться к краткосрочному росту на фоне усиления опасений в отношении будущего ограниченного предложения со стороны ОПЕК+ в ноябре и введением эмбарго по российской нефти в декабре.

В рамках краткосрочного тренда нефть Brent будет пытаться двигаться в сторону диапазона $97 – $98 за баррель.

Рубль. Рубль на Мосбирже укрепился в пределах 0,7% по отношению к доллару. При этом остался в диапазоне вчерашнего дня 61 – 62. Это говорит об отсутствии направленного движения.

Завтра на ход торгов национальной валюты могут повлиять итоги заседания ЦБ РФ. Неожиданные изменения по ключевой процентной ставке или заявления со стороны ЦБ РФ потенциально могут повысить волатильность торгов на российском валютном рынке.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.