Неопределенность относительно потолка госдолга США не дает индексам выйти из бокового диапазона

В среду, 17 мая, на фондовых рынках снова преобладают умеренно негативные настроения. Инвесторов продолжает беспокоить проблема госдолга США, чреватая дефолтом, что стало бы шоком для всего глобальной экономики. Хотя есть надежда, что согласие по поднятию потолка государственных заимствований между президентом и Конгрессом будет достигнуто до конца текущей недели, переговоры идут трудно.

На этом фоне торги на Wall Street завершились на отрицательной территории: DJIA потерял 1,01%, S&P 500 опустился на 0,64%, а Nasdaq Composite отступил на 0,18%.

Как стало известно во вторник, розничные продажи в США выросли в апреле хуже ожиданий. Относительно предыдущего месяца они увеличились на 0,4%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,8%. В годовом выражении розничные продажи в апреле увеличились на 1,6% после подъема на пересмотренные 2,4% месяцем ранее. На фоне замедления динамики розничных продаж крупнейшая торговая сеть по продажи стройматериалов и товаров для ремонта Home Depot сократила квартальную прибыль и снизила прогноз на текущий год. Акции компании упали на 2,15%.

Акции технологического конгломерата Sea после публикации более слабых, чем ожидалось, квартальных результатов упали на 17,74%. Акции фармацевтической компании Horizon Therapeutics упали на 14,17%% из-за того, что Федеральная торговая комиссия может подать в суд, чтобы заблокировать сделку по приобретению компании Amgen. Акции производителя потребительских товаров Newell Brands упали на 5,7% после того как компания снизила квартальные дивиденды на 70% (с $0,23 до $0,07 на акцию). Срреди аутсайдеров дня также оказались бумаги Caesars Entertainment (-6,89%), Gen Digital (-5,79%), Newell Brands (-5,71%) и Etsy (-5,31%).

Как сообщили СМИ, хедж-фонд Билла Экмана приобрел более 10 млн акций материнской компании Google в 1 кв. 2023 г. после того как она включилась в гонку по созданию искусственного интеллекта. На этом фоне во вторник акции Alphabet C поднялись на 2,68%, а Alphabet A на 2,57%. Среди компаний, чья капитализация увеличилась, также можно выделить AMD (+4,19%), GE HealthCare (+3,80%) и Capital One Financial (+2,05%).

Цена акций крупнейшего производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), по итогам торгов во вторник не изменилась.

В среду по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 выходит в плюс на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 2,0 б.п. до уровня 3,528%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле снижается примерно на 0,9% до $74,2 за баррель, а июньский фьючерс на золото консолидируется в районе $1990 за унцию.

Индексы стран ЮВА завершили торговые сессии разнонаправленно. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 0,84%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,58%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,25%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,45%. Китайские акции выглядят слабее из-за неоднозначной оценки последних данных по экономике КНР, представленных в начале недели.

На торгах в Гонконге прошла широкая распродажа: в составе индекса Hang Seng рост показали только акции производителя предметов личной гигиены Hengan (+2,41%) и производителя полупроводников CMIC (+0,25%). Все остальные бумаги ушли в минус. Даже акции Baidu просели на 0,24% несмотря рост в начале торгов после выхода сильного квартального отчета. Особенно заметно падение в акциях девелоперов Country Garden Services (-7,71%), Longfor Properties (-7,13%), Country Garden Holdings (-5,26%) и China Resources Land (-4,83%).

Как стало известно утром, уровень безработицы во Франции в 1 кв. 2023 г. остался стабильным на уровне 7,1%, что соответствует пересмотренному в сторону понижения показателю в 7,1% в 4 кв. 2022 г. Число безработных сократилось на 7 тысяч до 2,2 млн человек.

Европейские индексы в среду движутся разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,3%.

Биржевой оператор Euronext NV представил квартальный финансовый отчет, где зафиксировал в годовом сопоставлении снижение квартальной выучки на 6% - до € 372,3 млн и паление прибыли на 33% - до € 96,5 млн. Акции Euronext падают на 4,0%. Акции London Stock Exchange Group теряют 4,2%. Участники торгов сочли неудачной также отчетность германского Commerzbank, акции которого падают на 6,5%

Германский промышленный конгломерат Siemens AG нарастил квартальную прибыль более чем втрое, превысив прогнозы аналитиков. Акции компании в ходе торгов растут на 2,5%. В числе растущих бумаг также выделяются акции нидерландской Aegon (+5,1%), германской Argen-X (+4,8%) и британской Sage Group (+4,1%).

Российский фондовый рынок в среду показывает умеренное снижение. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи опускается на 0,28%, а индекс РТС отступает на 0,57%.

Большая часть акций в составе индексов находится в минусе, хотя и в небольшом. Лидируют в падении цены на бумаги Ozon (-1,3%), Polymetal (-1,2%), Globaltrans (-1,1%) и X5 Retail Group (-1,0%). Положительная динамика сохраняется в акциях «Россети ФСК ЕЭС» (+3,1%), «Юнипро» (+1,0%), «Ростелеком» (+0,6%), АФК «Система» (+0,5%).

В интервью изданию «Коммерсантъ» в среду генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов сообщил об успешном выполнении компанией большинства показателей, запланированных на 2022 г. По его словам, 1 кв.  2023 г. тоже достаточно хороший. Акции АЛРОСА на этом фоне растут на 0,6%. Напомним, что алмазодобываюшая компания уже более года не публикует никаких данных по своей деятельности, кроме неизменно оптимистичных заявлений менеджмента.

В течение дня инвесторы продолжат следить за выходом корпоративной отчетности и новой макроэкономической статистикой. Днем выйдут данные по апрельской инфляции в еврозоне. В США опубликуют статистику по строительству жилья и актуальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером в РФ выйдет предварительная оценка ВВП в 1 кв. 2023 г.

Техническая картина

Индекс МосБиржи вернулся к своему годовому максимуму около 2660, где снова встретил сопротивление. Если удастся его преодолеть, откроется путь к уровню на 2840 пунктов. Если не получится, то возможен возврат в район 2480 пунктов, где сохраняется сильная поддержка.

S&P 500. Индекс S&P 500 продолжает консолидацию у верхней границы более широкого коридора в диапазоне между 4200 и 4050 пунктов. После выходе из этой консолидации вверх следующая остановка возможна около уровня 4300. Если индекс выйдет вниз, то может вернуться на нижнюю границу широкого диапазона в районе 3800. 

STOXX Europe 600. Индекс STOXX уже целый месяц 600 колеблется в узком боковом диапазоне ниже уровня сопротивления, расположенного в районе 470 пунктов. Ближайшая поддержка находится около значения 460 пунктов.

CSI 300. Индекс CSI 300 остается нижней части бокового коридора с границами 3930 и 4170 выше сильного уровня поддержки. Если поддержка устоит, индекс может вернуться в верхнюю часть диапазона. Если индекс пробьет нижнюю границу, то следующая остановка возможна на 3850.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.