Нефтегаз задает тон

В четверг, 10 сентября, российский фондовый рынок сохранил позитивный настрой на фоне скачка цен на ископаемые энергоносители. Brent выше $100 на время отвлекла инвесторов от рисков геополитики.

Основные торги рублевый индекс МосБиржи завершил ростом на 1,89% до 2306,78 пункта, а РТС – на 3,23% до 861,5. Объем торгов увеличился до 70,65 млрд рублей. На вечерней сессии IMOEX2 поднялся на 1,8%.

Лидировали на дневных торгах акции нефтегазовых компаний — «Роснефть» (+6,23%), «НОВАТЭК» (+5,9%), «РуссНефть» (+5,34%), «Газпром» (+5,2%), «Сургутнефтегаз» (ао +3,19%).

«Если высокие цены на нефть закрепятся на несколько недель, рынок начнет пересматривать прогнозы сырьевых цен и котировки. Больше всего от цен зависят "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "РуссНефть"; у остальных нефтяников больше фокус на переработке», - комментируют аналитики «БКС Мир инвестиций».

Как сообщает Bloomberg, китайские нефтеперерабатывающие заводы платят двойную премию за ключевой сорт российской нефти ESPO. А цены на газ в Европе превысили $1000 за тыс. куб.м — впервые с декабря 2022 года, следует из данных на хабе TTF. Стоит отметить, что крупным поставщиком СПГ является Кувейт. «Трейдеры спешат заполнить хранилища топлива перед зимой, а разрешение кризиса на Ближнем Востоке пока не предвидится, и растут опасения по поводу перспектив поставок», - пишет Bloomberg.

В числе аутсайдеров — «Самолет» (-5,2%), «Норникель» (-1,4%), «Лента» (-1,17%), ДВМП (-0,97%), «Абрау-Дюрсо» (-0,86%).

В пятницу инвесторы будут ждать решение Банка России по ключевой ставке и комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, а также оценивать операционные результаты «Аэрофлота» за август.

Рынок ожидает сохранение ставки на текущем уровне 14%, однако несколько аналитиков не исключают и снижения на 25 б.п. «С одной стороны, неоднозначные цифры по инфляции, повышенные инфляционные ожидания (ИО) населения и бизнеса, медленное восстановление ожиданий по экономике. С другой стороны, дальнейшее ухудшение текущих оценок деловой активности до откровенно-кризисных уровней, снижение ИО в секторах, ориентированных на потребительскую инфляцию, охлаждение рынка труда и значимое ужесточение условий кредитования впервые с начала года. Возможно, если ориентироваться на доступные данные (взгляд в прошлое), то консенсус прав в части более вероятной паузы. Но если смотреть на прогноз и баланс рисков (взгляд в будущее), то снижение ставки по-прежнему возможно, поэтому мы свой прогноз "минус 25 б.п." не меняем. В первом случае какая-то негативная реакция рынка вряд ли будет, во втором – рынки ждет умеренный позитив», - комментирует Дмитрий Полевой, директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами».

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютном рынке Московской биржи укрепился. Пара юань-рубль снизилась на 1,07%, до 12,53. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 0,96% до 84198 руб. за лот (:1000).

Ослабление рубля, начавшееся летом вблизи 70 за доллар, приостановилось на фоне высоких цен на нефть, которая остается значимой статьей международной торговли РФ. По данным таможни, в январе-июле экспорт увеличился на 12,4%, до $263,4 млрд, а импорт на 12%, до $174,2 млрд. Таким образом, профицит составил $89,2 млрд, увеличившись год к году на 13,3%. Ключевым направлением экспорта является Азия.

«Для рубля увеличение торгового профицита однозначно позитивный фактор, потому что экспортеры получают больше валютной выручки, тогда как спрос импортеров на валюту растет чуть медленнее. Поэтому в ближайшее время сильного давления на рубль только со стороны внешней торговли я не ожидаю. Однако по мере снижения ставок, восстановления импорта и сезонного роста спроса на валюту рубль, вероятно, продолжит постепенно слабеть. Наш базовый ориентир остается прежним, 85-90 рубля за доллар в сентябре - октябре и 90-95 рублей ближе к концу года», - комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Внимание мировых рынков по-прежнему приковано к Ближнему Востоку. В сентябре, после относительного затишья в августе, боевые действия возобновились: Иран несколько раз пытался атаковать корабли США, а американские военные уничтожили по меньшей мере восемь иранских танкеров с субботы. Кроме того, хуситы, поддерживаемые Ираном, нанесли удары по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии.

Цены на нефть превысили $100 на фоне резкой эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Фьючерс на нефть Brent взлетел на 5,63% до $106,91 за баррель, контракт на WTI — подорожал на 5,75% до $101,57.

По данным The Wall Street Journal, советники Белого дома обсуждают с президентом США Дональдом Трампом сценарий, при котором военный конфликт с Ираном может затянуться до 2029 года, несмотря на публичные заявления Трампа о скором завершении войны.

Уолл-стрит резко снижается на фоне роста цен на нефть, которые повышают инфляционные риски. Индекс S&P 500 опустился на 0,4%, Dow Jones Industrial Average — на 1,09%, а Nasdaq просел на 0,17%. Инвесторы ждут ключевой отчет по потребительской инфляции (CPI) в пятницу, а рынок закладывает уже 74% вероятность повышения ставки ФРС на заседании 16 сентября. Снижение котировок также поддержал анонс Минфина о рекордном увеличении выкупа долгосрочного госдолга — до $6 млрд. Доходность 10-летних US Treasuries подскочила выше 4,9% — максимум с ноября 2023 года.

Доллар укрепляется к корзине валют, прервав трехдневное падение: индекс доллара (DXY) прибавил 0,16% до 98,98 пункта, пара Eur/USD теряет 0,09% до 1,1621.