Нефть остается вблизи годовых максимумов
Российский рынок. Российские рынки завершили день в плюсе. Индекс МосБиржи и РТС прибавили 1% и 0,6% соответственно.
Индекс МосБиржи завершил вторник в районе уровня 3100 пунктов. За последние три дня он показал рост более чем на 3%. Эйфория на рынке связана с начавшимся новым отчетным периодом, а также ожиданием промежуточных дивидендов от большинства эмитентов, включая тех, кто не производил выплаты последние 1,5 года.
Самый ожидаемый отчет на этой неделе от Сбера. Тем более, что ЦБ ранее анонсировал рекордную чистую прибыль у банков за 1 полугодие.
Помимо этого, российский рынок поддерживает слабый рубль, а также выросшая цена на нефть. Brent торгуется в районе $85 за баррель.
Фаворитом среди растущих отраслей оказался транспортный сектор. Индекс MOEXTN по итогу дня прибавил более 3%. Динамику хуже рынка по итогу дня показал потребительский сектор. Индекс MOEXCN снизился в пределах 0,05%.
На долговом рынке продолжилось снижение. Однако его темпы снизились. Индекс гособлигаций RGBI просел на 0,02%, таким образом, обновил минимум 2023 года. Котировки остаются под давлением на фоне роста риска дальнейшего повышения ключевой процентной ставки из-за ускорения инфляции.
Глобальные рынки. Американские фондовые рынки начали торговый день в минусе. В частности, индекс S&P500 снижается на 0,3%, откатился ниже от уровня 4590 пунктов.
Снижение рынка акций США в том числе связано с частичной фиксацией прибыли перед важной статистикой, которая будет публиковаться в пятницу. Ожидаются данные с рынка труда, в том числе уровень безработицы и почасовая заработная плата.
На американском рынке сохраняются позитивные настроения. Однако стабильность американской экономики, в частности, сильный рынок труда, может оказать давление на рынки акций. Инвесторы интерпретируют данную статистику как возможный повод для дальнейшего повышения ставки. Тем более, что ФРС США не дал однозначного ответа, что повышений больше не будет.
Доходности по американским государственным облигациям в начале торговой сессии в США сегодня растут по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации сегодня превысила 4%.
Нефть. Нефть Brent к концу торгов на российском рынке торгуется в районе $85 за баррель.
Цены на нефть остаются вблизи годовых максимумов. При этом потенциал роста сохраняется на фоне ожидания дополнительных стимулов Китайской экономики, а также возможного завершение цикла повышения процентных ставок мировыми ЦБ, в том числе со стороны ФРС США.
Для нефти наиболее важными событиями на этой неделе станут встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 4 августа, а также статистика с ранка труда США, которая также будет публиковаться в пятницу.
Рубль. Российская валюта завершила основную торговую сессию в районе 92 по отношению к доллару США.
Ослабление рубля сдерживают относительно высокие цены на нефть, а также новые операции по продажи валюты на рынке.
ЦБ планирует с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года продать валюты на сумму 288,4 млрд рублей, что также будет сдерживать дальнейшее ослабление рубля.