Нефть Brent выше $101 поддержала российских «быков»

Российский фондовый рынок накануне опорного заседания ЦБ, на котором регулятор обновит прогнозы, испытывает крайнюю волатильность. Внутридневные колебания индекса МосБиржи проходили в диапазоне 2100 -  2160 пунктов. Основная сессия завершилась ростом рублевого индикатора на 0,41%, до 2144,97 пункта, а долларовый РТС прибавил 0,5%, до 861,82 пункта. 

Все «думы» инвесторов уже в завтрашнем дне, высокая волатильность, скорее всего, сохранится до конца недели. Мало кто сомневается в том, что регулятор по меньшей мере возьмет паузу в снижении ставки после произошедшего топливного кризиса, отразившегося этим летом в инфляционной динамике. Аналитики «Финама» также считают, что ставка останется неизменной, а сигнал может сместиться к нейтральному, в связи с увеличением неопределенности относительно изменений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Последние удары по складам популярного маркетплейса также заставили некоторых экспертов говорить о том, что подобные истории могут усилить инфляционные ожидания населения, а этот показатель обычно важен для регулятора. Одним словом, снижения ставки в текущих условиях рынок точно не ждет, но самым важным завтра будет обновленный экономический макропрогноз, который покажет, каким сейчас ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. По мнению директора по инвестициям АО "Астра Управление Активами" Дмитрия Полевого, ЦБ может обновить прогноз инфляции в 2026 до 6-7% или даже 6.5-7.5% с оговоркой, что большая часть повышения вызвана разовыми факторами. Он считает также, что прогноз на 2027 может быть повышен с 4% до 4-4.5% с учётом того, что более высокая траектория ставки ограничит рост инфляции со следующего года. Прогноз роста ВВП может быть понижен с 0.5-1.5% до 0-1% или даже -0.5-0.5% в 2026 и с 1.5-2.5% до 1-2% в 2027. Согласно рассчетам эксперта, прогноз средней ставки может составить 14.50-14.80% в 2026 (13.50-14.75% к концу года), 11-13% в 2027 (9-11%) и 8-10% в 2028. 

На фоне предстоящего заседания ЦБ рынок почти не заметил нового 21-го пакета санкций, который, наконец, согласовали в ЕС. Сообщается, что туда включена в том числе Мосбиржа. Среди ограничений также - почти сотня финансовых организаций, НПЗ в России и Беларуси, сохранение потолка цен на нефть в $44,1 за баррель. Но Греция добилась, что компаниям ЕС предоставили годовую отсрочку на перегрузку СПГ из РФ в третьи страны. Последнее вызвало позитивную реакцию в бумагах «НОВАТЭКа» (+2,22%). Кроме того, стало известно, что компания TotalEnergies рассчитывает в ближайшее время передать свою 10%-ную долю в проекте «Арктик СПГ-2» структуре «НОВАТЭКа».

Российские нефтегазовые компании в свою очередь оптимистично восприняли рост нефти из-за событий на Ближнем Востоке.

Так в группе лидеров роста сегодня были «РуссНефть» (6,66%), «Роснефть» (+3,04%), «Татнефть» (+2,62%), «ЛУКОЙЛ» (+2,5%), «Газпром нефть» (+1,83%). Выросли и другие бенефициары нефункционирующего Ормузского пролива: «Совкомфлот» (+4,94%), «Русагро» (+3%).

При этом, учитывая 8%-ый рост нефтяных котировок, реакция акции российских компаний все равно выглядит скромно. Нефть Brent в моменте котируется по $101,76 за баррель (+8,14%), Light прибавляет 7,47% - до $93,31 за баррель.

Рубль умеренно снизился на фоне налогового периода. По итогам дня курс юаня на Мосбирже вырос на 0,25% - до 11,573 рубля. Ближайший фьючерс на доллар в моменте подрастает на 0,1% до 78,286. На межбанке доллар дорожает на 0,42% - до 78,297 рубля, евро на 0,07% - до 89,031. Официальный курс доллара ЦБ на 24 июля составил 78,405 рубля за доллар, курс евро - 89,444.

На вечерней сессии индекс МосБиржи торгуется около нуля, что ниже закрытия основной сессии, к 21:15 индикатор снижается на 0,14% - до 2133.15 п.

Используйте для торговли подсказки от ИИ. Он даст рекомендации по выбору активов и оптимизации состава виртуального портфеля, подготовит аналитику и прогнозы по движению цен выбранных вами ценных бумаг. Портфель можно изменять столько раз, сколько потребуется. Никаких ограничений и обязательств.

В топе лидеров падения печально известный «ЕвроТранс», чьи акции обвалились более чем на 16%. Эмитент допустил очередные техднефолты по выплате купонов по облигациям, а банк «Россия» заявил о намерении обратиться в суд с иском о признании «ЕвроТранса» банкротом. Подробнее о ситуации в «ЕвроТрансе» и в целом о других возможных дефолтах и банкротствах читайте в свежем материале Finam.ru.

Среди лидеров снижения отметились акции «Фармсинтеза» (-10,78%), «Селигдара» (-6,49%), «Сегежи» (-6,22%), «АЛРОСА» (-5,98%).

ММК (-3,9%) отчиталась за 2 квартал, сообщив о росте продаж металлопродукции на 23,5% квартал к кварталу, премиальной продукции — на 25,8%. Выручка металлурга увеличилась на 18,8%, рентабельность составила 10,5%.

Глобальные фондовые биржи в четверг дружно «краснеют» на фоне очередной эскалации в конфликте Ирана и США, которая привела к росту нефти. Европейские биржи завершили день минусе. На рынке США в моменте также негативная динамика: Nasdaq падает 2,31%, Dow Jones снижается на 1,17%, S&P 500 на 1,39%.