Nebius увеличила планы по размещению облигаций до $4 млрд и установила ставки купонов

Nebius Group увеличила планируемый объем размещения конвертируемых облигаций с $3,75 млрд до $4 млрд и объявила ставки купонов, говорится в сообщении компании.

Будут размещаться две серии облигаций: первая - на общую сумму 2,25 млрд долларов с процентной ставкой 1,250% и сроком погашения в 2031 году, вторая - на общую сумму 1,75 млрд долларов с процентной ставкой 2,625% и сроком погашения в 2033 году. Планируется частное размещение для квалифицированных институциональных покупателей. Ожидается, что выпуск и продажа облигаций будут завершены 20 марта 2026 года. Проценты будут выплачиваться раз в полгода - 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 сентября 2026 года.

Nebius Group также предоставила первоначальному покупателю опцион на приобретение дополнительных облигаций со сроком погашения в течение 13 дней с даты первого выпуска включительно, на сумму до 337,5 млн долларов в виде первоначальной основной суммы облигаций 2031 года и до 262,5 млн долларов в виде первоначальной основной суммы облигаций 2033 года.

Компания оценивает чистую выручку от размещения облигаций в приблизительно 3,96 млрд долларов (или приблизительно в 4,55 млрд долларов, если первоначальный покупатель полностью воспользуется своим опционом на приобретение дополнительных облигаций) после вычета скидок и комиссий первоначального покупателя, а также предполагаемых расходов на размещение. Nebius намерена направить средства на строительство центров обработки данных, развитие своей облачной платформы искусственного интеллекта и другие цели.

Первоначальный коэффициент конвертации для облигаций 2031 года составляет 5,4579 обыкновенных акций класса А компании на каждые 1000 долларов. первоначальной основной суммы облигаций. Это представляет собой первоначальную цену конвертации приблизительно в 183,22 доллара за акцию класса А. Такой показатель предполагает премию в размере приблизительно 57,5% по сравнению с последней зафиксированной ценой продажи в размере 116,33 доллара за акцию класса А компании на Nasdaq 17 марта 2026 года.

Для облигаций 2033 года аналогичный коэффициент составляет 5,5460 акций класса А, что предполагает первоначальную цену конвертации в размере приблизительно 180,31 доллара за акцию класса А. Коэффициент и цена конвертации каждой серии облигаций будут подлежать корректировке при наступлении определенных событий.

С «Финамом» есть уникальные возможности участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями. Обращаем внимание, что неквалифицированные инвесторы не могут покупать некоторые виды облигаций.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.