Настроения на мировых рынках сменились на смешанные

В среду, 7 января, на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. Инвесторы продолжают оценивать различные геополитические события и заявления: итоги американской операции в Венесуэле, заявления США относительно Гренландии, китайские ограничения по экспорту в Японию из-за комментариев по Тайваню. При этом с фундаментальной точки зрения участники рынка ожидают выходящих на этой неделе данных по рынку труда США, которые могут повлиять на решение ФРС по ставке в конце января. Отметим, что, по данным FedWatch, сейчас рынок закладывает, что с вероятностью 84% ставка останется на текущем уровне в 3,50-3,75%.

Во вторник основные фондовые индексы США закрылись ростом на 0,62-0,99%. При этом индексы S&P 500 и Dow Jones в очередной раз достигли исторических максимумов. Заокеанские инвесторы позитивно восприняли итоги американской операции в Венесуэле, а также их не смутила риторика Белого Дома, подразумевающая цель в том или ином виде получить контроль над Гренландией. Технологический сектор дополнительно поддерживала международная выставка потребительской электроники CES 2026, которая будет продолжаться до выходных. Нельзя исключать новых положительных заявлений со стороны топ-менеджеров технологических компаний, участвующих в данной выставке.

По состоянию на 11:30 МСК cводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 символически вырос на 0,05%. Китайский CSI 300 снизился на 0,29%, а гонконгский Hang Seng - на 0,99%. Фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2 б.п. до 4,16%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,81% до $60,2 за баррель.

Сегодня мировые инвесторы будут ждать публикации данных по рынку труда США от ADP за декабрь, числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS за ноябрь, объёма промышленных заказов в США за октябрь, а также еженедельных данных по запасам нефти в США. На Мосбирже торги сегодня не проводятся на фоне празднования Рождества.

В США во вторник хуже рынка смотрелись акции нефтегазовых мейджоров, которые корректировались после ралли в понедельник: Chevron (-4,46%) и Exxon Mobil (-3,44%). После изначальной эйфории инвесторы начали учитывать тот факт, что потенциальное восстановление добычи в Венесуэле потребует значительных инвестиций, срок окупаемости которых при текущей достаточно негативной конъюнктуре может быть достаточно длительным.

В лидерах роста в очередной раз находились акции производителей решений для хранения данных Seagate (+14%) и Micron (+10%). Триггером для роста стали заявления главы Nvidia о том, что компания планирует использовать больше памяти в своём следующем поколении архитектуры для центров обработки данных.

На торгах в Гонконге сегодня наблюдалась негативная динамика – индекс Hang Seng снизился на 0,99%. Фактором снижения стали геополитические новости - вчера Китай принял решение ограничить экспорт товаров двойного назначения в Японию. Причиной для таких действий стали сделанные ещё в ноябре прошлого года заявления премьер-министра Японии насчёт того, что использование Китаем силы для решения конфликта с Тайванем могло бы вызвать военный ответ со стороны Японии. Отметим также, что японский индекс Nikkei 225 на этих новостях потерял 0,99%.

Хуже рынка на торгах в Гонконге выглядели следующие акции: BYD (-3,78%), Alibaba (-3,45%) и Xinyi Glass (-3,43%). В лидерах роста оказались акции следующих компаний: WuXi Biologics (+6,28%), Innovent Biologics (+5,56%) и WuXi AppTec (+4,35%).

Техническая картина

S&P 500

На дневном графике S&P 500 двигается в рамках краткосрочного восходящего треугольника, выход из которого наверх мог бы привести к установлению нового максимума выше отметки 7 000 пунктов. При этом ключевыми поддержками в случае коррекции выступают уровни 6 830 пунктов и 6 550 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 обновил исторический максимум, торгуясь в рамках восходящего тренда. При этом индекс относительной силы указывает на высокий уровень перекупленности, что увеличивает вероятность коррекции хотя бы до границы восходящего тренда.

CSI 300

На дневном графике CSI 300, двигаясь в рамках долгосрочного восходящего канала, смог подняться выше ключевого сопротивления у отметки 4 760 пунктов. В такой ситуации ожидаем продолжения движения в рамках восходящего канала.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.