Настроения глобальных инвесторов сменились на более позитивные
В среду, 25 мая, мировые фондовые рынки настроены на умеренный рост. Разворот в настроениях проявил себя еще вчера, когда американские индексы, начав день с дружного падения, к завершению торгов сумели отыграть часть потерь. Сегодня эти настроения разделяют большинство фондовых площадок.
Предварительная оценка Индекса деловой активности в производственной сфере в США от S&P Global Flash в мае показала снижение до 57,5 с 59,2 в апреле, что совпало с ожиданиями. Предварительный PMI сферы услуг опустился с 55,6 до 53,5 пунктов, что оказалась ниже консенсус-прогноза рынка в 55,2 пунктов. Предварительный композитный PMI в мае составил 53,8 пункта по сравнению с 56,0 пункта в апреле, также обозначив замедление динамики. Тем не менее, показатели все же находятся выше отметки 50 пунктов, что указывает на устойчивый рост деловой активности.
Накануне торги в США завершились разнонаправленными изменениями фондовых индексов. Более других потерял индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite (-2,35%) из-за падения акций социальных сетей и электронной коммерции. Также в аутсайдерах дня оказались круизные операторы и представители индустрии развлечений. Индекс S&P 500 к закрытию сильно сократил снижение первой половины дня (-0,81%), а DJIA сумел вернуться в зеленую зону (+0,15%), благодаря росту в секторе коммунальных услуг и потребительских товаров.
Акции социальной сети Snap обрушились на 43,08% после того, как компания предупредила, что не достигнет целей по прибыли и выручке в текущем квартале и объявила о сокращении найма новых работников. Вслед за ними пошли вниз акции других компаний, бизнес которых зависит от рекламы: бумаги Pinterest рухнули на 23,64%, акции Meta (признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) упали на 7,62%.
Акции Apple, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дешевле на 1,92%.
Акции Zoom Video (+5,61) и AutoZone (+5,82%) оказались в числе лучших после того, как эти компании отчитались о доходах, которые превысили ожидания.
В среду фондовые рынки ЮВА преимущественно растут, за исключением Японии: Nikkei 225 по итогам торгов отступил на 0,26%, в то время как корейский KOSPI поднялся на 0,44%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,61% и сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,61%.
На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции автопроизводителя Geely (+4,53%), международного финансового холдинга HSBC (+3,14%) и интернет-компании NetEase (+3,05%). В отстающих оказались акции производителе товаров для спорта Li Ning (-3,06%), а компьютеров Lenovo (-2,44%) и миниатюрных акустических компонентов AAC Technologies (-1,90%).
По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 2,4 б.п. до 2, 736%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе растет на 1,0 % до $111,8 за баррель.
Экономика Германии за первые три месяца 2022 г. выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с предварительными оценками. В годовом сопоставлении ВВП Германии вырос на 4,0%. При этом Индикатор потребительского климата GfK в Германии поднялся до -26 в начале июня 2 с рекордно низкого уровня -26,6 в мае, что также соответствует рыночным прогнозам.
Европейские биржи в среду показывают умеренный рост. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,35%.
В лидерах роста оказались акции французского авиаперевозчика Air France KLM (+11,84%), британского оператора точек питания и розничной торговли в аэропортах и на вокзалах SSP (+6,27%) и шведской инвестиционной компании Lundbergforetagen (+5,47%). В числе аутсайдеров дня можно отметить бумаги австрийского Raiffeisen Bank (-4,49%), французской компании кейтеринговых услуг Sodexo (-3,96%), и международной системы доставки еды Ocado (-3,77%).
Российский рынок акций в среду преимущественно растет. К 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,25%, а в то время как индекс РТС прибавляет 1,57%.
Среди растущих бумаг выделяются акции X5 Retail Group (+4,13%), "Магнита" (+2,30%), АК АЛРОСА (+1,53%) и "ФосАгро" (+1,47%). Сильнее прочих теряют капитализацию в среду Petropavlovsk (-2,18%), РУСАЛ (-1,54%) и Polymetal (-1,43%).
Утром Банк России неожиданно объявил о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке уже в этот четверг. Это создает некоторую интригу, хотя аналитики в основном предполагают дальнейшее снижение ставки с 14% до 12%.
Главное внимание инвесторов сегодня будет приковано к майским протоколам FOMS США, публикация которых ожидается в 21:00 по московскому времени. Также в США ожидаются данные по заказам на товары длительного пользования и по запасам сырой нефти. В Европе днем выйдет отчет ЕЦБ с обзором рисков финансовой стабильности в еврозоне. В РФ вечером Росстат сообщит об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле 2022 г.
Техническая картина
Индекс МосБиржи. С технической точки зрения, индекс МосБиржи остается в рамках узкого горизонтального коридора с границами на 2150 и 2500, продолжая консолидацию. Как видно, сил для роста пока не хватает, но и желание сходить вниз отсутствует. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840. А более сильная поддержка остается в районе 1680.
S&P 500. С технической точки зрения индекс S&P 500 остается в нисходящем тренде, обозначая периодические попытки приостановить падение. Ближайшая поддержка находится в районе 3800, а сильный уровень сопротивления остается в зоне 4100 пунктов.
STOXX Europe 600. На дневном графике индекс STOXX 600 снижает амплитуду колебаний в середине диапазона консолидации. При продолжении роста он может встретить сопротивление в районе 450 пунктов, а в случае снижения получит поддержку на уровне 420 пунктов.
CSI 300. Индексу CSI 300 пока не удается сломать нисходящий тренд, в то время как стохастический осциллятор уже разворачивается в зоне перекупленности. Ниже линии сопротивления, которая сейчас проходит через 4070, сформировался небольшой клин. Он говорит скорее в пользу продолжения снижения, если только в ближайшие дни тренд не будет сломан.
