NASDAQ и S&P 500 могут уже завтра обновить годовые максимумы

В ходе торгов 20 ноября на американских фондовых площадках две трети акций продемонстрировали положительную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,74%, до максимума с начала августа на отметке 4547 пунктов, которая всего на 1,4% ниже годового пика. Менее чем в 1% от него закрылся и NASDAQ Composite.

В лидеры роста вышли телекоммуникационный и ИТ-сектор (ETF XLK: +1,45%). Отрицательную динамику продемонстрировали поставщики товаров повседневного спроса и коммунальных услуг (XLU ETF: -0,31%).

На ход торгов преимущественное влияние оказывали корпоративные новости. В центре внимания было мало важной макростатистики. Индекс опережающих индикаторов The Conference Board составил -0,8%, что почти совпало с прогнозом. На аукционе доходность 20-летних трежерис опустилась на минимум за два месяца (4,7%). При этом доллар продолжил слабеть: пара EUR/USD уже торгуется вблизи отметки 1,10 впервые с августа. Это подтверждает предположение, что инвесторы не ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики. На этом фоне усиливается спрос на акции.

Глава Microsoft (MSFT: +2,05%) объявил о переходе в корпорацию бывших руководителей дочернего проекта OpenAI Сэма Альтмана и Грега Брокмана. Котировки MSFT на этой новости обновили исторический максимум. Тем временем о готовности покинуть OpenAI вслед за ex-CEO Альтманом объявили около ее 500 сотрудников.

Акции Boeing (BA: +4,65%) подскочили на максимум за два месяца, после того как Deutsche Bank повысил их целевую цену с $204 до $270 на фоне подписания новых контрактов в Дубае.

Акции автопроизводителя Fisker (FSR: -3,29%) обновили минимум на новости об уходе с поста CFO Флоруса Бьютинга, проработавшего в этой должности всего две недели.

Торговая динамика в значительной степени будет зависеть от отчета и комментариев менеджмента NVIDIA (NVDA: +2,25%). В преддверии релиза котировки гиганта микроэлектроники обновили исторический максимум, достигнув $504. Последний год публикации результатов компании неизменно сопровождались ростом ее акций. В случае позитивной реакции на отчет чипмейкера NASDAQ и S&P 500 могут уже завтра обновить годовые максимумы.

В фокусе внимания из-за новостей вокруг OpenAI остается и Microsoft.

Из макропубликаций отметим данные продаж домов на вторичном рынке (консенсус: -2% м/м, до 3,9 млн). Также выдут оперативная статистика розничных продаж (Redbook), где уже почти два года наблюдается тренд на снижение, однако в августе потребительская активность начала оживать. Вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Вероятнее всего, документ не будет содержать сюрпризов относительно мнений членов FOMC относительно параметров монетарной политики: представители руководства ФРС на прошлой неделе провели около двадцати выступлений. Реакция рынка на этот релиз будет нейтральной. Состоится аукцион десятилетних инфляционных казначейских облигаций (TIPS), спрос на которые может ослабнуть на фоне значительного снижения инфляции.

Nvidia (NVDA) отчитается за третий квартал. Консенсус предполагает рост выручки на 171% г/г, до $16,1 млрд, при повышении EPS с прошлогодних $0,64 до $3,37.

Citigroup (C) увольняет более 300 руководителей и трейдеров в рамках программы быстрой оптимизации.

HP Inc. (HPQ) представит отчетность за четвертый квартал. В общерыночные ожидания закладывается снижение выручки на 7,6% г/г, до $13,68 млрд, при EPS $0,9 против $0,84 годом ранее.

McDonald's Corporation (MCD) купит 28% в китайском бизнесе Carlyle Group за $1,8 млрд.

Накануне S&P 500 вышел за границы узкого диапазона предыдущих трех сессий, продолжив ралли. Позитивным моментом стало закрытие индекса выше сопротивления 4540 пунктов. Бенчмарк по-прежнему стремится протестировать отметку 4600 на фоне благоприятной сезонности, но достижение этой цели становится более трудным. Для этого необходимо преодолеть сопротивление на уровне 4540 пунктов. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности. На наш взгляд, рыночной структуре не хватает нескольких дней выраженного коррекционного движения. Из 15 прошедших торговых сессий лишь одна (9 ноября) завершилась снижением более чем на 0,1%.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.